Το “The Magnificent Seven” είναι μια Αμερικανική ταινία γουέστερν του 1960, σε σκηνοθεσία John Sturges και σενάριο του Γουίλιαμ Ρόμπερτς. Το καστ της ταινίας περιελάμβανε τους Yul Brynner, Steve McQueen, Charles Bronson, Robert Vaughn, Brad Dexter, James Coburn, Horst Buchholz και Eli Wallach. Το 2013, η ταινία επιλέχθηκε για διατήρηση στο Εθνικό Μητρώο Κινηματογράφου των Ηνωμένων Πολιτειών, από τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου ως “πολιτιστικά, ιστορικά και αισθητικά σημαντική”.
Οι “επτά ήταν υπέροχοι” και στο Ελληνικό Χρηματιστήριο, με τον Γενικό του Δείκτη να συμπληρώνει επτά συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις, κόντρα στο επιφυλακτικό διεθνές κλίμα, αλλά και κόντρα σε κάθε συντηρητική άποψη, που εξέφραζαν οι περισσότεροι παράγοντες της Αγοράς, φοβούμενοι τις επερχόμενες εκλογές της 21ης Μαϊου.
Ξεκινώντας από τις Διεθνείς Αγορές, χωρίς αμφιβολία οι περισσότεροι από τους ενεργούς επενδυτές προσπαθούν να τιμολογήσουν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό Απριλίου, που ανακοινώθηκαν στις ΗΠΑ, ενώ παρακολουθούν “day by day” και τις εξελίξεις που αφορούν τις Αμερικανικές Περιφερειακές Τράπεζες.
Πιο συγκεκριμένα, χαμηλότερα κινήθηκε ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ τον Απρίλιο. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε τον Απρίλιο σε ετήσια βάση κατά 4,9%. Το επίπεδο αυτό είναι το χαμηλότερο των δύο ετών. Ήταν ο δέκατος διαδοχικός μήνας στον οποίο καταγράφεται πτώση του δείκτη τιμών καταναλωτή. Οι αναλυτές προέβλεπαν άνοδο 5%. Σε μηνιαία βάση ο δείκτης κινήθηκε 0,4% υψηλότερα, έναντι ανόδου 0,1% τον Μάρτιο. Ο δομικός δείκτης, ο οποίος δεν λαμβάνει υπόψη τις ευμετάβλητες κατηγορίες των Τροφίμων και της Ενέργειας, ενισχύθηκε κατά 5,5% σε ετήσια βάση τον Απρίλιο, έναντι ανόδου 5,6% τον Μάρτιο. Η μέτρηση ευθυγραμμίστηκε με τις προβλέψεις των αναλυτών. Σε μηνιαία βάση ο δομικός δείκτης κατέγραψε άνοδο 0,4%, όση και τον Μάρτιο.
Μεταφερόμενοι στο Χ.Α., ο Γενικός του Δείκτης συμπλήρωσε επτά συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις, με αθροιστικά κέρδη 4,25%. Έξι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις συμπλήρωσε ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών και τα αθροιστικά του κέρδη έφθασαν στο 10,59%, ενώ το συνεχιζόμενο “rotation” στις Δεικτοβαρείς μετοχές, αποδεικνύεται ισχυρότερο, από το αυξημένο δέλεαρ για κινήσεις κατοχύρωσης σημαντικών βραχυπρόθεσμων κερδών.
Υπενθυμίζεται ότι σήμερα ξεκίνησε στο X.Π.A. η διαπραγμάτευση του Παραγώγου, που περιλαμβάνει τις μετοχές του MSCI (Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank, Eurobank, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Jumbo, Τέρνα Ενεργειακή, Motor Oil και Μυτιληναίος). Το εντυπωσιακό εδώ είναι ότι στην σελίδα των δεικτών του Χ.Α., υπάρχει δείκτης MSCI, με κωδικό “MXGRR”, όμως προς το παρόν τον δείκτη αυτόν τον «βλέπουν» μόνο ξένες πλατφόρμες, σε αντίθεση με το συμβόλαιό του που διακίνησε 29 συμβόλαια, λήξης 19/5/2023 (!)
Αύριο αναμένονται τα αποτελέσματα α΄ τριμήνου από την TITC, ενώ το βράδυ της Πέμπτης αναμένονται οι εξαμηνιαίες αλλαγές στο δείκτη MSCI και μένει να φανεί αν θα υπάρξει μία ακόμα Ελληνική είσοδος στον MSCI Greece Standard. Όλες οι αλλαγές που θα ανακοινωθούν, θα ισχύσουν από την 1η Ιουνίου, ή μετά το πέρας της συνεδρίασης της 31ης Μαϊου.
Να σημειωθεί ότι στο συντριπτικά μεγαλύτερο κομμάτι της σημερινής συνεδρίασης ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε με θετικό πρόσημο, όμως δεν αποπειράθηκε να αναμετρηθεί με το υψηλότερο κλείσιμο τρέχοντος έτους, στις 1133,11 μονάδες.
Σε κάθε περίπτωση, ο ΓΔ ολοκλήρωσε τις συναλλαγές σε νέα υψηλά διμήνου, με το αμέσως υψηλότερο κλείσιμο, μετά το σημερινό, να έχει σημειωθεί στις 1/3/2023 (1133,11 μονάδες), που είναι και το υψηλότερο κλείσιμο των τελευταίων 104 μηνών (το αμέσως υψηλότερο κλείσιμο στις 19/9/2014 και στις 1148,64 μονάδες).
Συνεχίστηκε η μάχη για την δεύτερη θέση στις κεφαλαιοποιήσεις του Χ.Α., μεταξύ ΟΠΑΠ (5,973 δισ. ευρώ και κλείσιμο σε υψηλά 162 μηνών) και ΟΤΕ (5,798 δισ. ευρώ).
Με “καθυστερημένες” αγορές, σε νέα ιστορικά υψηλά έκλεισε η Jumbo (+1,43%).
Στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της σημερινής συνεδρίασης, εκτός από την σταθερά χαμηλή καθαρή αξία συναλλαγών, οι επιλεκτικές κινήσεις των αγοραστών στο ταμπλώ της υψηλής κεφαλαιοποίησης και οι ακόμα πιο “φειδωλές” τοποθετήσεις σε τίτλους μεσαίας και μικρότερης κεφαλαιοποίησης, ενώ συνεχίστηκαν και σήμερα οι θετικές εκθέσεις Ξένων Επενδυτικών Οίκων για την Ελληνική Οικονομία και τις προοπτικές του Ελληνικού Χρηματιστηρίου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά και τη σημερινή, απομένουν άλλες 7 συνεδριάσεις μέχρι τις πρώτες εκλογές της 21ης Μαϊου.
Μετά την ανακοίνωση του πληθωρισμού Απριλίου στις ΗΠΑ, αποκλιμάκωση των αποδόσεων για όλους τους Εκδότες, παρατηρείται στην Αγορά ομολόγων. Πιο συγκεκριμένα, στο 3,97% υποχωρεί η απόδοση του Αμερικανικού 2ετους τίτλου, στο 3,47% αυτή του αντίστοιχου 10ετους, στο 4,096% η απόδοση του Ελληνικού 10ετους.
Ερχόμενοι στα στατιστικά της σημερινής συνεδρίασης, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μεταξύ 1122,6 (-0,05%) και 1132,05 μονάδων (+0,79%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 1130,65 (+0,66%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 1131,21 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 0,71%.
Ο τζίρος στα 86 εκατ., από τα οποία τα 13,2 εκατ. αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές (ΜΥΤΙΛ, ΣΑΡ, ΜΠΕΛΑ, ΕΤΕ, ΠΕΙΡ, ΕΥΡΩΒ, ΟΠΑΠ), ενώ ΕΥΡΩΒ, ΟΤΕ και ΜΥΤΙΛ απασχόλησαν το 33% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.
Από τον συνολικό τζίρο των 86 εκατ., τα 80,4 εκατ. αφορούν συναλλαγές σε μετοχές του FTSE25.
Περιήγηση στους “πάνω ορόφους” της Αγοράς
Στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α., η ΕΕΕ (10,7), ακολουθούμενη από ΟΠΑΠ (6), ΟΤΕ (5,8), Eurobank (5,4), Εθνική (4,8), Μυτιληναίο (3,6), ΔΕΗ (3,2), Jumbo (3,1), Πειραιώς (2,9), Alpha Bank (2,8), Motor Oil (2,4), ΤΕΝΕΡΓ (2,3) και Ελ. Πετρέλαια (2,3 δισ. ευρώ).
Και τα δύο πρόσημα άλλαξαν οι Βαρύδεικτες Τραπεζικές μετοχές, με την τελική εικόνα να είναι μικτή (Alpha Bank +1,51%, Εθνική +0,61%, Eurobank +1,58%, Πειραιώς -1,53%).
Μεταξύ 865,09 (-0,49%) και 875,47 μονάδων (+0,71%) κινήθηκε ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών. Στις 17.00 βρέθηκε στις 874,62 (+0,61%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές σε νέα υψηλά και στις 876,46 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 0,82%.
Ο ΔΤΡ διατηρεί το ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 779 μονάδων, με τις επόμενες στηρίξεις να εντοπίζονται στις 730, 724 και 712 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών). Η επόμενη αντίσταση στις 880 - 900 μονάδες.
Να σημειωθεί ότι το σημερινό κλείσιμο του ΔΤΡ σηματοδοτεί νέα υψηλά διμήνου, με το αμέσως υψηλότερο κλείσιμο να έχει σημειωθεί στις 6/3 (878,76 μονάδες).
Σχετικό πλεονέκτημα των τίτλων με θετικό πρόσημο, δίνει η τελική εικόνα στο ταμπλώ του μη Τραπεζικού 25αρη, όπου υστέρησαν οι ΒΙΟ (-1,52%), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-0,49%), ΛΑΜΔΑ (-0,44%), ΜΥΤΙΛ (-0,47%), ΟΤΟΕΛ (-0,15%) και ΤΕΝΕΡΓ (-0,20%). Αμετάβλητος ο τίτλος του ΟΤΕ.
Οι πωλήσεις του Ομίλου Jumbo κατά τον Απρίλιο 2023 κατέγραψαν αύξηση +8,45%, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσυνό μήνα, ο οποίος μετά την κατάργηση των περιορισμών της πανδημίας είχε εμφανίσει μια εξωπραγματική αύξηση πωλήσεων άνω του 30%. Συνολικά στους 4 μήνες του 2023, οι πωλήσεις του Ομίλου, κατέγραψαν συνολική αύξηση κατά +25%.
Όπως είχε σχολιάσει η Διοίκηση του Ομίλου κατά την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, “οι υψηλοί διψήφιοι ρυθμοί αύξησης των πωλήσεων, όπου επιταχύνθηκαν κατά τους πρώτους μήνες του έτους, δεν θα ήταν διατηρήσιμοι καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, δίνοντας εκτίμηση για το έτος γύρω στο 15%”.
Αν και η μετοχή βρέθηκε να υποχωρεί μέχρι τα 22,16 ευρώ (-0,90%), στο τέλος οι αγοραστές επέτρεψαν δριμύτεροι και ο τίτλος (+1,43%), ολοκλήρωσε τις συναλλαγές σε νέα ιστορικά υψηλά. Το ημερήσιο “stop long” παραμένει στα 20,56 ευρώ.
Στην υπογραφή δανειακής σύμβασης με την ΔΕΗ Ανανεώσιμες, Θυγατρική του Ομίλου ΔΕΗ, για τη χρηματοδότηση του προγράμματος απολιγνιτοποίησης της Δυτικής Μακεδονίας προχώρησε η Alpha Bank, με τη συμμετοχή του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ). Το έργο ύψους 86 εκατ. ευρώ, το οποίο εντάσσεται στον πυλώνα “Πράσινη Μετάβαση” του “Ελλάδα 2.0”, θα χρηματοδοτηθεί με μακροπρόθεσμο δανεισμό, με τη συμμετοχή της Alpha Bank να ανέρχεται σε 37 εκατ. ευρώ και του ΤΑΑ στα 49 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας συνολικά το 80% του επενδυτικού προγράμματος. Η επένδυση της ΔΕΗ Ανανεώσιμες αφορά στην κατασκευή 5 Φωτοβολταϊκών Πάρκων ισχύος 159 MW και αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου επενδυτικού σχεδίου στο πρώην Λιγνιτωρυχείο της Πτολεμαΐδας συνολικής ισχύος 960 MW, το οποίο με την ολοκλήρωσή του θα αποτελέσει το μεγαλύτερο Φωτοβολταϊκό Πάρκο στην Ελλάδα κι ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, τα 5 Φωτοβολταϊκά Πάρκα αναμένεται να τεθούν σταδιακά σε λειτουργία από τον Σεπτέμβριο 2023, έως τον Μάρτιο 2024.
“Καρέ” ανοδικών συνεδριάσεων συμπλήρωσε ο τίτλος της ΔΕΗ (+3,32%), που σήμερα αύξησε και συναλλαγές, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση σε υψηλά διμήνου.
Σύμφωνα με την Fast Finance ΑΕΠΕΥ, “το 8,50 η επόμενη αντίσταση, που κατοχύρωση μπορεί να δώσει συνέχιση της κίνησης προς την τιμή της Α.Μ.Κ.”.
Το ημερήσιο “stop long” στα 7,70 ευρώ.
Μόνιμα με θετικό πρόσημο κινήθηκε η μετοχή της ΕΕΕ (+0,98%), δίνοντας σημαντικές βοήθειες στους βασικούς δείκτες του Χ.Α. και κλείνοντας σε νέα υψηλά 15 μηνών. Όσο ο τίτλος δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 28,75 ευρώ, δεν μπορεί να αποκλειστεί αναρρίχηση προς τα 29,30 – 29,55 ευρώ. Οι πρώτες στηρίξεις στα 27,76 και 24,04 ευρώ (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών).
Και η μετοχή της Motor Oil (+1,30%) κινήθηκε μόνιμα με θετικό πρόσημο, συμπληρώνοντας τρεις συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις. Οι επόμενες αντιστάσεις στα 22,08 (ημερήσιο “stop short”) και 23,90 ευρώ και οι στηρίξεις στα 21,10 και 20,60 ευρώ (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών).
Οι τίτλοι που έχουν προβάδισμα
Στην κούρσα για τις καλύτερες ετήσιες αποδόσεις, προηγείται η ΜΙΓ (+168,43%) ακολουθούμενη από ΚΛΜ (+89,45%), ΣΑΝΜΕΖΖ (+86,23%), ΓΚΜΕΖΖ (+85,75%), ΞΥΛΠ (+69,23%), ΠΕΙΡ (+61,34%), CENER (+53,81%) και ΜΟΤΟ (+53,59%).
Χαμηλώνοντας σε κεφαλαιοποιήσεις
Από σήμερα, έπαψε η διαπραγμάτευση των 939.510.748 (ΚΟ) μετοχών της MIG, ονομαστικής αξίας εκάστης €0,10 και διαγράφονται από το ΟΑΣΗΣ, προκειμένου να αντικατασταθούν από 31.317.025 νέες (ΚΟ) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης €3,00 στα πλαίσια του Reverse Split των μετοχών της Εταιρείας. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, με τελική νέα ονομαστική αξία εκάστης €0,40, μετά και την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και με προσαρμοσμένη τιμή εκκίνησης μετοχής €4,2600, ορίζεται η 15/5/2023.
Το ΔΣ της “AVE” (-1,51%) αποφάσισε να θέσει ως θέμα στην τακτική γ.σ., στις 30/6/2023, την Α.Μ.Κ. της Μητρικής Εταιρείας έως του ποσού των 8 εκατ. ευρώ, η οποία θα ολοκληρωθεί εντός της χρήσης 2023.
Κινήσεις κατοχύρωσης κερδών στην ΙΝΤΚΑ (-1,50%).
Δεν ήταν αμελητέα η προσφορά στην ACAG (+3,51%), αν συνυπολογιστούν τα αποτελέσματα α΄ τριμήνου που ανακοίνωσε.
Προσπαθεί να απομακρυνθεί από τα πρόσφατα χαμηλά η Κρι Κρι (+1,17%).
Δύο οι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις για ΣΑΝΜΕΖΖ (+3,94%), τρεις για ΓΚΜΕΖΖ (+4,33%, αλλάζει επίπεδο με κλείσιμο πάνω από τα 0,469 ευρώ) και τέσσερις οι συνεχόμενες ανοδικές για Ιντρακάτ (+3,16%).
Στα 0,479 ευρώ το “make or break” για την Lavipharm (+6,89%).
Δεν έπεισαν οι αγοραστές σε ΜΕΡΚΟ (+7,04%), ΝΤΟΠΛΕΡ (+4,62%), ΚΕΚΡ (+0,90%), ΦΟΥΝΤΛ (+0,99%), ΕΛΙΝ (+1,80%), ΕΛΓΕΚ (+0,68%), ΑΚΡΙΤ (+4,35%), ΣΠΙ (+1,73%), ΓΕΒΚΑ (+1,62%), ΚΟΡΔΕ (+1,07%) και ΑΣΚΟ (+1,82%).
Επιστροφή αγοραστών σε Fourli (+1,14%), Sato (+20%) και ΕΧΑΕ (+1,22%).
Συνεχίζει να υφίσταται τις συνέπειες της χρηματιστηριακής αδιαφορίας των βασικών του μετόχων ο Καρέλιας (0%).
Η τεχνική εικόνα των βασικών δεικτών
Ο Γενικός Δείκτης έχει δώσει ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή χαμηλότερα των 1075 μονάδων. Οι επόμενες στηρίξεις στις 1060, 1045, 1036, 1002, 998 και 983 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών). Οι αντιστάσεις στις 1152, 1165 και 1170 μονάδες.
Ημερήσιο αγοραστικό σήμα και για τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, που ακυρώνεται με επιστροφή χαμηλότερα των 2600 μονάδων. Οι επόμενες στηρίξεις στις 2568, 2453, 2445 - 2440, 2390 και 2383 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών). Αν επιμείνουν οι αγοραστές, ο επόμενος στόχος στις 2762 μονάδες.
Οι εκτιμήσεις των αναλυτών
“Ελλείψει σημαντικών εγχώριων ειδήσεων, περιμένουμε οι επενδυτές να επικεντρωθούν στις εξελίξεις στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ. Η TITC θα ανακοινώσει αποτελέσματα και αναμένεται ισχυρό ξεκίνημα της χρονιάς”, αναφέρει η Piraeus Sec.
“Συνιστάται στάση αναμονής, καθώς πλησιάζουμε σε σημαντικά γεγονότα που διαμορφώνουν τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της Οικονομίας. Επιλεκτικές τοποθετήσεις θα μπορούσαν να περιορίσουν το περιθώριο διόρθωσης, μετά τα ικανοποιητικά αποτελέσματα πρώτου τριμήνου”, σύμφωνα με την Beta Sec.
“Παρόλο που θα υπάρξουν και άλλες μετρήσεις του δείκτη τιμών καταναλωτή (Μαΐου) μέχρι την επόμενη συνεδρίαση της FED (14 Ιουνίου) σίγουρα τα σημερινά μεγέθη θα βρεθούν στο επίκεντρο των αναλυτών και δεν αποκλείεται να δείξουν την κατεύθυνση στις Διεθνείς Αγορές, μετά την συσσώρευση των τελευταίων εβδομάδων, ειδικότερα αν οι αποκλίσεις από τις εκτιμήσεις είναι αυξημένες. Στο εσωτερικό, φαίνεται ότι η Αγορά δεν έχει να επιδείξει κάτι μέχρι την πρώτη εκλογική αναμέτρηση, αλλά δεν θα μείνει και ανεπηρέαστη εν μέσω πιθανών πιέσεων στους βασικούς διεθνείς δείκτες. Διατηρούμε το εύρος τιμών μεταξύ των 1140 και 1030 μονάδων μέχρι και την επόμενη εβδομάδα”, σημειώνει η Leon Depolas Sec.
“Η Ελληνική Αγορά διατηρεί την καλή της εικόνα, προεξοφλώντας την ομαλή εκλογική διαδικασία και την συνέχιση των θετικών αποτελεσμάτων του 1ου τριμήνου 2023 των Εισηγμένων Επιχειρήσεων, σύμφωνα με την Solidus Sec.
Οι πρώτες ενδείξεις για τερματισμό της αύξησης των επιτοκίων και την αρχή της αποκλιμάκωσης των πληθωριστικών πιέσεων, υποστηρικτές στη διατήρηση του καλού κλίματος.
Το ζητούμενο για το επόμενο διάστημα είναι να εκτιμηθεί η περίοδος που θα παραμείνουν τα επιτόκια στα υψηλά αυτά επίπεδα και οι παρενέργειες που έχουν αρχίσει να δημιουργούνται από αυτά.
Η επίσκεψη στην ζώνη του 1120 - 1140 πραγματοποιείται με υποτονικό ενδιαφέρον, κάτι που θα πρέπει να αλλάξει το επόμενο διάστημα, για να καταφέρει η ανοδική πορεία να συνεχιστεί προς νέα υψηλά έτους. Βασικό στήριγμα σε αυτή την προσπάθεια είναι η ζώνη 1085 – 1075” σύμφωνα με το τμήμα ανάλυσης της Solidus Sec.
“O Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου δοκιμάζει και πάλι τα υψηλά οκταετίας, ως αποτέλεσμα των εταιρικών αποτελεσμάτων, αλλά και των βελτιωμένων προσδοκιών όσον αφορά το εκλογικό αποτέλεσμα, σύμφωνα με την άποψη του Γιώργου Πήττα.
Σε αυτή τη νέα απόπειρα διάσπασης του υψηλού οκταετίας, οδηγοί είναι οι Τράπεζες και κυρίως η ΕΤΕ και η ΕΥΡΩΒ. Από τις Δεικτοβαρείς μετοχές του ΓΔ ξεχώρισαν με υψηλό 52 εβδομάδων οι ΕΕΕ, ΟΠΑΠ και ΜΠΕΛΑ. Από τις μικρότερες μετοχές του ΓΔ διακρίθηκαν οι ΑΒΑΞ, ΕΝΤΕΡ και CENER, με απόδοση γύρω στο 20% τον τελευταίο μήνα.
Γενικά, η Αγορά διατηρεί στο ακέραιο το ανοδικό momentum, αλλά ταυτόχρονα διακατέχεται από μια επιφυλακτικότητα, κυρίως για το εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά και για τις επιπτώσεις της αύξησης των επιτοκίων στην πραγματική Οικονομία.
Ως αποτέλεσμα αυτής της επιφυλακτικότητας, αλλά και της σημαντικής ανόδου των Τραπεζικών μετοχών, συνεχίζεται η υποαπόδοση της μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης”, όπως εκτιμά ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Hellenicamerican Sec.
Μια ματιά στις Διεθνείς Αγορές
Με απόλυτη επικράτηση των πωλητών, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση για τις μεγάλες Αγορές Ασίας – Ειρηνικού.
Ελεγχόμενες απώλειες στην Ευρώπη, με μικτές διαθέσεις οι δείκτες στην Wall Street.
Παραμένουν οι πιέσεις στο Πετρέλαιο, μικρά κέρδη για το Ευρώ.
Προσπαθεί να κρατηθεί πάνω από τα $2030 ο Χρυσός, προς τα $25,6 υποχωρεί το Ασήμι.
Προς τα $28200 αντιδρά το Bitcoin, προς τα $1880 το Ethereum.
“Η δυναμική του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη παραμένει υψηλή σε όλους τους τομείς πλην της Ενέργειας”, τόνισε η Ίζαμπελ Σνάμπελ, μέλος του ΔΣ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η ίδια διαμήνυσε ότι “η ΕΚΤ θα πρέπει να κάνει περισσότερα για να οδηγήσει χαμηλότερα τον πληθωρισμό, ενώ είναι εξαιρετικά απίθανο να προχωρήσει σε μειώσεις επιτοκίων στο ορατό μέλλον”.
Οι Γερμανικές τιμές καταναλωτή, εναρμονισμένες για να μπορούν να συγκριθούν με άλλες Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυξήθηκαν κατά 7,6% σε ετήσια βάση τον Απρίλιο, όπως ανακοίνωσε η Destatis, επιβεβαιώνοντας τα προκαταρκτικά στοιχεία. Σε σύγκριση με τον Μάρτιο, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,6%, πρόσθεσε η Υπηρεσία.
“Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτική σε παράγοντες που μπορεί να τροφοδοτήσουν περαιτέρω τον πληθωρισμό, όπως η αύξηση των μισθών”, δήλωσε η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, στην Ιαπωνική εφημερίδα Nikkei.
“Οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αρχίζουν να αποδέχονται ότι μπορεί να χρειαστεί να γίνουν αυξήσεις επιτοκίων και τον Σεπτέμβριο, για να τεθεί πλήρως υπό έλεγχο ο πληθωρισμός”, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.
“Οι αυξήσεις επιτοκίων θα χρειαστούν λίγο χρόνο για να επηρεάσουν την Οικονομία, πριν ο πληθωρισμός επιστρέψει σε αποδεκτό επίπεδο”, τόνισε ο αξιωματούχος της Fed, Τζον Γουίλιαμς, εκτιμώντας ότι ο πληθωρισμός δεν θα επιστρέψει στον στόχο του 2% της Fed, μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.
Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Ρεπουμπλικάνος Κέβιν Μακάρθι, δήλωσε σε δημοσιογράφους πως “δεν υπήρξε καμιά νέα κίνηση στη χθεσινή συνάντηση διάρκειας μόλις μιας ώρας των Ηγετών του Κογκρέσου με τον Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν”, που ήταν αφιερωμένη στο ζήτημα της αύξησης του ορίου δανεισμού του Ομοσπονδιακού Κράτους, τρεις εβδομάδες προτού η Αμερικανική Οικονομία βρεθεί αντιμέτωπη με το σενάριο της κήρυξης στάσης πληρωμών.
“Τα Μέρη θα ξανασυναντηθούν την Παρασκευή για να ανταλλάξουν απόψεις για το ακανθώδες ζήτημα”, σύμφωνα με τον κ. Μακάρθι.
Από την άλλη, οι Αμερικανικές Εταιρείες αισθάνονται την πίεση των υψηλών επιτοκίων και του επίμονου πληθωρισμού, με τις αιτήσεις πτώχευσης να αυξάνονται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 13 ετών. Από την αρχή του έτους έχουν χρεοκοπήσει 236 Εταιρείες, αριθμός υπερδιπλάσιος σε σχέση με έναν χρόνο πριν.
Επιστροφή στο Χ.Α.
Να σημειωθεί ότι η σημερινή συνεδρίαση πρόσθεσε στη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. 0,6 δισ. ευρώ.
Επιβράδυνση στο 3% κατέγραψε ο ρυθμός αύξησης του πληθωρισμού στην Ελλάδα τον Απρίλιο 2023, σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της μεγάλης μείωσης στο ενεργειακό κόστος. Ο Γενικός ΔΤΚ κατά τον μήνα Απρίλιο 2023, σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2023 παρουσίασε αύξηση 0,6%.
“Γενικές εκλογές θα διεξαχθούν στις 21 Μαΐου, με τη Νέα Δημοκρατία να σχηματίζει Κυβέρνηση πλειοψηφίας, μετά από μια δεύτερη αναμέτρηση, να αποτελεί το πιθανότερο αποτέλεσμα με βάση τις δημοσκοπήσεις”, σημειώνει η Morgan Stanley για να προσθέσει ότι “σημαντική αλλαγή πολιτικής είναι απίθανη ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Παραμένουμε ‘overweight’ στην Ελλάδα, που υπήρξε η προτιμώμενη Αγορά μας στην Περιοχή”. Η Πειραιώς και η Eurobank είναι οι μετοχές για “overweight” που προτείνει ο Οίκος, μεταξύ των Ελληνικών Τραπεζών.
“Το αποτέλεσμα των γενικών εκλογών θα είναι σημαντικό για την επιτάχυνση της εφαρμογής του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) και τη διασφάλιση της μακροχρόνιας ανάπτυξης μέσω της συσσώρευσης κεφαλαίων. Μια πειστική παράδοση του RRF για την προώθηση και τη διευκόλυνση του διαρθρωτικού μετασχηματισμού της Οικονομίας, θα είναι πιθανότατα το τελικό βήμα για τα Ελληνικά Κρατικά ομόλογα, ώστε να ανακτήσουν την αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας”, σύμφωνα με την άποψη της Goldman Sachs.
“Το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα (Πρόγραμμα Σταθερότητας) της Ελλάδας υπογραμμίζει τη σημαντική βελτίωση στα Δημόσια Οικονομικά και σκιαγραφεί μια σημαντική περαιτέρω μείωση του χρέους. Ακόμη και αν ορισμένες από τις προβλέψεις αποδειχθούν αισιόδοξες, ενισχύουν την άποψή ότι ο δείκτης χρέους θα συνεχίσει να μειώνεται μεσοπρόθεσμα”, υποστηρίζει η Fitch Ratings σε ανάλυσή της.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, δεν ήλθαν σε επαφή με το θετικό πρόσημο οι ΒΙΟ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ και με το αρνητικό οι ΕΕΕ, ΜΟΗ, ΣΑΡ, TITC. Μέσω των τελικών δημοπρασιών στο χαμηλό ημέρας έκλεισαν οι Πειραιώς και Μυτιληναίος και στο υψηλό οι Alpha Bank, Eurobank, Ελλάκτωρ, ΟΠΑΠ.
Απλά ικανοποιητική η τελική εικόνα με 72 ανοδικούς τίτλους, έναντι 54 πτωτικών, ενώ 10 τίτλοι τερμάτισαν τη συνεδρίαση με κέρδη μεγαλύτερα του 3%.
---ΧΠΑ
Η ανοδική κίνηση συνεχίστηκε και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να σημειώνουν μικρή αύξηση τόσο στο συμβόλαιο του δείκτη, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (17.272 συμβόλαια).
Στα 5.558 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 5.550 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Μάιος).
Στα 1.071 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 1.056 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Ιούνιος).
Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 560, 385 για τον Μάιο και 175 για τον Ιούνιο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 2.765,5), κινήθηκε μεταξύ 2.742,75 και 2.769,75 μονάδων.
Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 25 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 9, 9 για τον Ιούνιο και 0 για τον Σεπτέμβριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 878,5), κινήθηκε μεταξύ 870 και 878,5 μονάδων.
Το συμβόλαιο του MSCI – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 43, 29 για τον Μάιο και 14 για τον Ιούνιο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 4.362), κινήθηκε μεταξύ 4.320 και 4.362 μονάδων.
Δεν υπήρξε αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων, ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα ΣΜ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Alpha Bank (7.753), Eurobank (1.516), Πειραιώς (2.638), Εθνική (1.257), Μυτιληναίο (361), Motor Oil (112), Cenergy (135), ΔΕΗ (1.361), Ιντρακάτ (1.014), ΟΠΑΠ (295), ΟΤΕ (189), Viohalco (125).
Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Ιούνιος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών, με πάνω από 10.000 κομμάτια, σε: Alpha Bank 159.739, Πειραιώς 78.996, ΔΕΗ 23.553, Eurobank 30.335, ΑΔΜΗΕ 12.553, Εθνική 19.646, ΟΤΕ 10.563, Τέρνα Ενεργειακή 10.346.
Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*) είναι: Alpha Bank 59.414.088 τεμ., (από 59.242.042 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 1.716.909 τεμ. (1.716.909), Eurobank 34.076.283 τεμ. (34.076.283), ΟΠΑΠ 1.430.101 τεμ. (1.435.687), Εθνική 9.979.601 τεμ. (9.979.601), ΟΤΕ 1.036.257 τεμ. (1.036.257), Πειραιώς 928.744 τεμ. (931.370), MIG 1.206.978 (1.206.978), Motor Oil 1.471.254 (1.475.338).
(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.