Καθαρά ανοδική, η πρώτη συνεδρίαση της νέας χρηματιστηριακής εβδομάδας, με τους βασικούς δείκτες του Ελληνικού Χρηματιστηρίου να κινούνται μόνιμα με θετικό πρόσημο και τον Γενικό Δείκτη να παίρνει απόσταση ασφαλείας από τις 1100 μονάδες και να ολοκληρώνει τις συναλλαγές σε νέα υψηλά 101 μηνών (το αμέσως υψηλότερο κλείσιμο στις 22/9/2014 και στις 1133,06 μονάδες).
Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι ήταν ακόμα μία συνεδρίαση – έκπληξη, καθώς η εικόνα των κύριων Ευρωπαϊκών Αγορών δεν συνηγορούσε για την νέα ανοδική κίνηση και βέβαια όσοι περίμεναν διόρθωση, μάλλον θα παραμείνουν σε στάση αναμονής.
Μάλιστα, ήταν τέτοιος ο “ενθουσιασμός” των αγοραστών, που μέσω των τελικών δημοπρασιών, έκλεισαν στο υψηλό ημέρας όλους τους βασικούς δείκτες και τις μετοχές των ΑΛΦΑ (+5,91%) και ΕΥΡΩΒ (+5,09%), ενώ το τελικό +5,34% του ΔΤΡ, δείχνει με τον πλέον εμφατικό τρόπο τους πρωταγωνιστές ημέρας.
Η εικόνα στο εγχώριο χρηματιστηριακό ταμπλώ, αναγκάζει όλο και περισσότερους αναλυτές να παραδεχτούν ότι η επενδυτική ψυχολογία είναι ιδιαίτερα βελτιωμένη και αυτό σε συνδυασμό με τις γρήγορες υπεραξίες που σημειώνουν οι “traders”, αλλά και με την σημαντική βελτίωση στις αποτιμήσεις των χαρτοφυλακίων, κάνει τους ενεργούς επενδυτές να αναλαμβάνουν μεγαλύτερο ρίσκο και κάποιοι από αυτούς να ακολουθούν την κίνηση “χαρτιών”, ποντάροντας σε κάποιες φήμες - πληροφορίες που κάνουν τον γύρο της Αγοράς.
Η επόμενη σημερινή έκπληξη ήλθε και από την συναλλακτική δραστηριότητα, καθώς στο ξεκίνημα της συνεδρίασης δεν ήταν λίγοι αυτοί που περίμεναν καθίζηση τζίρου και ενδιαφέροντος, λόγω της αργίας στην Wall Street (επέτειος γέννησης Ουάσιγκτον, ή αλλιώς ημέρα του Προέδρου).
Σε κάθε περίπτωση και όσον αφορά τις Διεθνείς Αγορές, το ενδιαφέρον των ενεργών επενδυτών θα παραμείνει επικεντρωμένο στην ερχόμενη Τετάρτη, όταν και θα δημοσιοποιηθούν τα πρακτικά της Fed, απ' όπου θα αναζητηθούν ενδείξεις σχετικά με τα επόμενα επιτοκιακά βήματα της Κεντρικής Τράπεζας. Οι δείκτες PMI της επιχειρηματικής δραστηριότητας ανακοινώνονται Παγκοσμίως την Τρίτη.
Επιστρέφοντας “εντός των τειχών”, ο Οίκος FTSE Russell ανακοίνωσε ότι η μετοχή της TITC θα συμπεριληφθεί στον δείκτη FTSE Global Mid Cap (Emerging Europe) και στον δείκτη FTSE All World. Επίσης, στον δείκτη Micro Cap Index προστίθενται οι μετοχές της Έλαστρον και τη MIG, ενώ αφαιρούνται οι μετοχές των Ικτίνος και Space. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ μετά το κλείσιμο των Αγορών την Παρασκευή 17 Μαρτίου. Η επόμενη προγραμματισμένη αναθεώρηση έχει οριστεί για τις 19 Μαΐου 2023.
Από εκεί και πέρα, θα μπορούσε να επισημανθεί η σαφώς πιο επιφυλακτική εικόνα, σήμερα, στις χαμηλότερες κεφαλαιοποιήσεις, αν συνυπολογιστεί η κίνηση των βασικών δεικτών μόνιμα με θετικό πρόσημο και η εικόνα, περίπου, “γενικής επιστράτευσης” στο ταμπλώ της υψηλής κεφαλαιοποίησης.
Μικτή εικόνα ήπιων μεταβολών, όσον αφορά τις διαθέσεις των αποδόσεων στην Αγορά ομολόγων. Πιο συγκεκριμένα, στο 4,62% κινείται η απόδοση του Αμερικανικού 2ετους ομολόγου, στο 3,81% αυτή του αντίστοιχου 10ετους και στο 4,31% κινείται πλάγια η απόδοση του Ελληνικού 10ετους.
“Με ρυθμό - ρεκόρ συρρέουν οι επενδυτές σε εταιρικά ομόλογα φέτος. Συνολικά $19 δισ. από την αρχή της χρονιάς, είναι οι εισροές σε funds που αγοράζουν εταιρικά ομόλογα επενδυτικής βαθμίδας σε όλο τον Κόσμο, τα περισσότερα που έχουν καταγραφεί για τέτοια περίοδο του έτους”, σύμφωνα με τους Financial Times.
Επιστρέφοντας στα της σημερινής συνεδρίασης, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα με θετικό πρόσημο, σημειώνοντας υψηλό ημέρας στις 1122,9 μονάδες (+1,83%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 1121,61 (+1,71%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές σε νέα υψηλά και στις 1123,23 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 1,86%.
Το σημερινό κλείσιμο σηματοδοτεί νέα υψηλά 101 μηνών, με το αμέσως υψηλότερο κλείσιμο να έχει σημειωθεί στις 22/9/2014 και στις 1133,06 μονάδες.
Ο τζίρος στα 120,9 εκατ., από τα οποία τα 2 εκατ. αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές (ΑΡΑΑΙΓ, ΕΠΣΙΛ, ΜΟΗ, ΕΧΑΕ), ενώ ΑΛΦΑ και ΠΕΙΡ απασχόλησαν το 33% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.
Από τον συνολικό τζίρο των 120,9 εκατ., τα 108,4 εκατ. αφορούν συναλλαγές σε μετοχές του FTSE25.
Περιήγηση στους “πάνω ορόφους” της Αγοράς
Στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α., η ΕΕΕ (8,8), ακολουθούμενη από ΟΤΕ (6,6), ΟΠΑΠ (5,5), Eurobank (5,4), Εθνική (4,6), Μυτιληναίο (3,6), Alpha Bank (3,5), ΔΕΗ (3,1), Πειραιώς (2,9), Motor Oil (2,8), Jumbo (2,6), Ελ. Πετρέλαια (2,6), και ΤΕΝΕΡΓ (2,2 δισ. ευρώ).
Από τις μετοχές των τεσσάρων συστημικών Τραπεζών, δεν ήλθε σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο η Eurobank (+5,09%), ενώ μόνιμα στο “πράσινο” κινήθηκαν Alpha Bank (+5,91%), Εθνική (+5,70%) και Πειραιώς (+4,20%).
Τεχνικά και ξεκινώντας από την ΑΛΦΑ, η πρώτη αντίσταση στα 1,50 ευρώ. Οι στηρίξεις στα, 1,40 1,237 (ημερήσιο “stop long”), 1,136, 1,10 και 1,045 ευρώ (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών).
Για την ΕΤΕ, η αμέσως επόμενη αντίσταση εντοπίζεται στα 5,50 ευρώ. Οι στηρίξεις στα 4,281 (ημερήσιο “stop long”), 4,13, 4,00 και 3,65 – 3,52 ευρώ (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών).
Για την ΕΥΡΩΒ, η επόμενη αντίσταση στα 1,45 – 1,50 ευρώ. Οι στηρίξεις στα 1,35, 1,21, 1,139 (ημερήσιο “stop long”) και 1,045 ευρώ (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών).
Το ημερήσιο αγοραστικό σήμα διατηρεί η μετοχή της ΠΕΙΡ, το οποίο ακυρώνεται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 1,688 ευρώ (ημερήσιο “stop long”). Οι επόμενη στήριξη στα 1,576 ευρώ (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημέρων). Η πρώτη σημαντική αντίσταση στα 2,50 ευρώ.
Μόνιμα με θετικό πρόσημο κινήθηκε ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών, αναρριχόμενος μέχρι τις 909,09 μονάδες (+5,08%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 907,43 (+4,89%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 911,32 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 5,34%.
Να σημειωθεί ότι το σημερινό κλείσιμο του Τραπεζικού δείκτη σηματοδοτεί υψηλά 39 μηνών, με το αμέσως υψηλότερο κλείσιμο να έχει σημειωθεί στις 19/11/2019 (915,36 μονάδες).
Υπενθυμίζεται ότι ο ΔΤΡ έχει δώσει ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 825 μονάδων. Όσο δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 825 και ακόμα καλύτερα υψηλότερα των 903, μπορεί να ελπίζει σε κίνηση προς τις 950 μονάδες.
Σαφώς πιο ήπιες οι ημερήσιες μεταβολές στο ταμπλώ του μη Τραπεζικού 25αρη, όπου υποαπέδωσαν οι ΕΛΧΑ (-0,64%) και ΣΑΡ (-1,47%). Αμετάβλητες οι μετοχές των ΕΛΛΑΚΤΩΡ και ΜΟΗ.
Σε νέα ιστορικά υψηλά, ολοκλήρωσε τις συναλλαγές ο τίτλος της Μυτιληναίος (+1,52%).
Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, την έκτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση πιστώθηκε η μετοχή της TITC (+1,54%), που ολοκλήρωσε τις συναλλαγές σε υψηλά 18 μηνών. Η επόμενη αντίσταση στα 16,03 ευρώ και η πρώτη σημαντική στήριξη στα 14,22 ευρώ (ημερήσιο “stop long”).
Έξι οι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις για την Autohellas (+2,93%), που κινήθηκε μόνιμα με θετικό πρόσημο και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές σε νέα υψηλά 24 ετών. Τελευταία, απόλυτα θεωρητική, αντίσταση στα 12,93 ευρώ. Η πρώτη στήριξη στα 10,06 ευρώ (ημερήσιο “stop long”).
Οι τίτλοι που έχουν προβάδισμα
Στην κούρσα για τις καλύτερες ετήσιες αποδόσεις, προηγείται η ΜΙΓ (+340,45%), ακολουθούμενη από ΑΑΑΠ (+218,42%), ΑΤΤ (+165,6%), ΣΑΤΟΚ (+118,75%), ΚΛΜ (+84,38%), ΑΑΑΚ (+82,14%), KΡEKA (+77,98%), ΛΕΒΚ (+65,45%), ΠΕΙΡ (+62,03%), ΦΡΙΓΟ (+61,4%), ΣΠΥΡ (+53,33%) και ΛΑΝΑΚ (+53,3%).
Χαμηλώνοντας σε κεφαλαιοποιήσεις
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Χρ. Κίτσιου, “το business plan που εκπόνησε η Thrivest και κατέθεσε, ή πρόκειται να καταθέσει στο ΤΧΣ, για την κεφαλαιακή ενίσχυση, εξυγίανση και ανάπτυξη της Αttica Bank (+4,11%), λαμβάνει ως δεδομένη την αποφασισθείσα κεφαλαιακή ενίσχυση των 490 εκατ. ευρώ, μέσω Α.Μ.Κ έως 473,3 εκατ. ευρώ και έκδοσης/διάθεσης warrants. Η Thrivest θα συμμετάσχει στην Α.Μ.Κ. ως Ιδιώτης Επενδυτής, εφόσον υπάρξει συμφωνία μετόχων με το ΤΧΣ, με βάση το προτεινόμενο business plan και εν συνεχεία θα ακολουθήσει συγχώνευση της Τράπεζας με την Παγκρήτια και νέα αύξηση κεφαλαίου το 2024. Θα έχει προηγηθεί, σύμφωνα με το προτεινόμενο επιχειρησιακό σχέδιο, απορρόφηση της Συνεταιριστικής Κεντρικής Μακεδονίας και της εν Ελλάδι δραστηριότητας της HSBC (σ.σ. πλην ναυτιλιακών δανείων) από την Παγκρήτια.
Επιστροφή αγοραστών και νέα υψηλά 3ετιας για την ΕΧΑΕ (+5,41%). Σύμφωνα με την Fast Finance ΑΕΠΕΥ, “πλέον αρχίζουν να προεξοφλούν τα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου, που θα είναι θεαματικά σε σχέση με πέρσι. Είναι από τις περιπτώσεις που η Εταιρεία, ακόμα και αν κάνει διόρθωση η Αγορά, μόνο κέρδος μπορεί να έχει. Το ‘stop’ ανέβηκε στο 4,15 σε κλείσιμο μέρας, ενώ μπροστά της έχει το 4,60 και τα 5,10 ευρώ”.
Δεν έπεισαν οι αγοραστές σε ΒΙΝΤΑ (+7,77%), ΦΙΕΡ (+3,62%), ΜΑΘΙΟ (+9,59%) και ΛΙΒΑΝ (+12,31%).
Αύξησαν συναλλαγές ΒΙΣ (+7,69%), Premia (+6,40%), Ιντεάλ (+5,68%) και Ελινόιλ (+2,54%).
Παρουσία πωλητών σε ΥΑΛΚΟ (-19,57%), ΣΠΙ (-1,42%), ΑΝΕΚ (-1,77%), ΑΝΕΚ (-1,77%), ΙΝΛΟΤ (-2,63%), ΙΛΥΔΑ (-1,53%) και ΕΚΤΕΡ (-2,38%).
Κινήσεις “profit taking” σε ΜΟΤΟ (-2,96%), ΣΙΔΜΑ (-2,14%), ΣΑΤΟΚ (-13,93%) και ΕΠΙΛΚ (-3,65%).
Είχε “αναταράξεις” το σημερινό +15,24% για την ΑΑΑΠ.
Η τεχνική εικόνα των βασικών δεικτών
Ο Γενικός Δείκτης διατηρεί το ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή χαμηλότερα των 966 μονάδων. Όσο δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 966 και ακόμα καλύτερα υψηλότερα των 1050 και 1105, δεν μπορεί να αποκλειστεί κίνηση προς τις 1150 και 1195 μονάδες. Οι επόμενες στηρίξεις, χαμηλότερα των 966, στις 950 και 917 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών).
Το ημερήσιο αγοραστικό σήμα διατηρεί και ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης, που ακυρώνεται με επιστροφή χαμηλότερα των 2342 μονάδων. Όσο δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 2342 και ακόμα καλύτερα υψηλότερα των 2600 και 2704, δεν μπορεί να αποκλειστεί κίνηση προς τις 2750 μονάδες. Κλείσιμο χαμηλότερα των 2342, μπορεί να πιέσει προς τις 2332, 2250 και 2219 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών).
Οι εκτιμήσεις των αναλυτών
“Την Τρίτη ανακοινώνει αποτελέσματα για το 2022 η Entersoft, ενώ την Πέμπτη παίρνει τη σκυτάλη ο ΟΤΕ και την Παρασκευή η Πειραιώς και η Hellenic Energy. Σήμερα, η Αγορά των ΗΠΑ παραμένει κλειστή λόγω αργίας. Το 53% από τους 299 fund managers που ρωτήθηκαν από τη Bofa βλέπουν διόρθωση βραχυπρόθεσμα, αλλά ταυτόχρονα το 55% αισιοδοξεί μεσοπρόθεσμα. Ανοικτά επομένως όλα τα ενδεχόμενα για τη βραχυπρόθεσμη κίνηση του ΓΔ”, σύμφωνα με την άποψη της Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.
“ΟΤΕ και Τράπεζα Πειραιώς δημοσιεύουν αποτελέσματα για το τέταρτο τρίμηνο την Πέμπτη και την Παρασκευή αντίστοιχα. Περιμένουμε από το Χ.Α. να κινηθεί υψηλότερα”, αναφέρει η Optima Bank.
“Η μετακύλιση του επενδυτικού ενδιαφέροντος συνεχίζεται, καθώς οι ευνοϊκές ενεργειακές τιμές υποστηρίζουν την αισιοδοξία στην Αγορά, παρά τις υπερβολές στις τιμές σε τεχνικό επίπεδο”, σημειώνει η Beta Sec.
“Αν κάποιος στις 30 Σεπτεμβρίου μας έλεγε ότι ο ΓΔ σε 41/2 μήνες θα κατέγραφε κέρδη 39% θα γελάγαμε. Να που όμως η Αγορά εξέπληξε και τους πιο αισιόδοξους και κατάφερε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα μία τόσο μεγάλη απόδοση, όπως επισημαίνει ο Ηλίας Ζαχαράκης.
Ο Τραπεζικός πρωταθλητής, μιας και κατάφερε να έχει κέρδη 72% το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Το πιο σημαντικό δεδομένο είναι ότι η Αγορά δεν κάνει υπερβολές, μιας και καθημερινά και σταθερά κερδίζει έδαφος με ενδοσυνεδριακές διορθώσεις, κάτι που ουσιαστικά χαρακτηρίζει μία “bull Market”.
Όλο αυτό το σκηνικό με ένα πληθωρισμό να πιέζει σημαντικά την Οικονομία και με ένα πόλεμο που κρατάει 1 χρόνο.
Πλέον οι εκλογές κλείδωσαν για το πρώτο 10ημερο Απριλίου, οπότε η προεκλογική περίοδος που μένει είναι μόλις 1½ μήνας. Φαίνεται ότι η Κυβέρνηση θέλει να μην χάσει άλλο χρόνο, και να τελειώσει γρήγορα με την πρώτη κάλπη.
Αυτό που βλέπουμε στην Ελληνική Αγορά είναι ουσιαστικά ένα “front running” από funds που βλέπουν την επενδυτική βαθμίδα να έρχεται και μπορούν να αγοράσουν πριν από αυτή.
Αμέσως μετά θα ακολουθήσουν funds που θα πρέπει να περιμένουν την βαθμίδα, για να τους το επιτρέψει το καταστατικό τους.
Να ξέρουμε ότι πρώτος ωφελημένος είναι ο Τραπεζικός κλάδος, μιας και θα μπορεί να έχει φτηνότερο κόστος δανεισμού, οπότε θα μπορεί να έχει και μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους.
Από την άλλη τα κατασκευαστικά έργα αρχίζουν να παίρνουν σάρκα και οστά, ενώ ανοίγει και το μεγάλο πακέτο που αφορά έργα της Πληροφορικής και θα δώσει σημαντικά έσοδα στον κλάδο.
Ο τουρισμός ήδη δείχνει ότι το 2023 θα καταγράψει ένα νέο ιστορικό ρεκόρ.
Τα deals συνεχίζονται και έχουμε εν αναμονή τα δύο μεγάλα deals στον κλάδο της Ενέργειας με την ΔΕΗ και ΓΕΚ πρωταγωνιστές.
Τα αποτελέσματα αρχίζουν να κάνουν την επανεμφάνισή τους με την Entersoft την Τρίτη, τον ΟΤΕ να ακολουθεί την Πέμπτη και την Πειραιώς την Παρασκευή και όλα δείχνουν ότι το πρώτο τρίμηνο θα είναι ικανοποιητικό.
Τεχνικά το 1040 - 1030 γίνεται σημαντική στήριξη, ενώ ουσιαστικό επόμενο επίπεδο είναι οι 1195 μονάδες.
Σε μία τέτοια κατάσταση θα πρέπει να ακολουθούμε τα “take profit”, μας που ακόμα και σε intraday γράφημα μπορούν να δώσουν σημαντικές αποδόσεις.
Η Αγορά έχει να δει τόσο μεγάλη και γρήγορη κίνηση από το 2004, γεγονός που δείχνει ότι ακόμα δεν “έχουμε δει όλο το έργο”.
Μία διόρθωση σημαίνει “υγεία” ενώ όσο αυτή δεν έρχεται, μπορεί να δούμε ακόμα πιο επιθετική κίνηση, λόγω του ότι τα “short” θα αναγκάζονται να κλείνουν θέσεις.
Από την άλλη Άκρη του Ατλαντικού δεν φαίνεται να είναι εύκολη η ανατροπή του σκηνικού στον πληθωρισμό και πιθανότατα να δούμε μία μεγαλύτερη χρονική διάρκεια με υψηλά επιτόκια μέχρι η FED να πετύχει τον σκοπό της. Μία μεγάλη διόρθωση στο εξωτερικό θα μπορούσε να επηρεάσει και την δικιά μας Αγορά, μιας και κάποιοι θα σπεύσουν να κατοχυρώσουν κέρδη.
Αυτό θα είναι και μία ευκαιρία για κάποιους να πάρουν θέση για το επόμενο ράλι. Όλα δείχνουν ότι μπροστά μας θα έχουμε μία συναρπαστική χρονιά και γιατί όχι να έχει ξεκινήσει ένα μακροπρόθεσμο ‘bull market’ στην καταπονημένη Αγορά των τελευταίων πολλών χρόνων. Συμπερασματικά, ‘Trade what you see and not what you think”, τονίζει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Fast Finance ΑΕΠΕΥ.
Μια ματιά στις Διεθνείς Αγορές
Με θετικά πρόσημα, ολοκλήρωσαν τη σημερινή συνεδρίαση οι μεγάλες Αγορές Ασίας – Ειρηνικού.
Επιφυλακτικό κλίμα και οριακές μεταβολές στην Ευρώπη, αργία στο NYSE.
Κέρδη για το Πετρέλαιο, οριακές απώλειες για το Ευρώ.
Χωρίς ιδιαίτερη δυναμική Χρυσός και Ασήμι, πάνω από τα $24850 το Bitcoin, οριακά χαμηλότερα των $1700 το Ethereum.
Αμετάβλητα παραμένουν τα επιτόκια, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας. Το επιτόκιο ενός έτους παραμένει στο 3,65%, ενώ του πενταετούς στο 4,30%.
Κατά 2,5% υποχώρησε η κατασκευαστική παραγωγή στην Ευρωζώνη τον Δεκέμβριο του 2022, σε μηνιαία βάση, όπως ενημέρωσε η Eurostat. Σε ετήσια βάση, η πτώση ήταν 1,3%. Σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, κινήθηκε χαμηλότερα κατά 2% μηνιαίως και 0,4% ετησίως.
Η Bundesbank προβλέπει ότι το τέλος της πολιτικής μηδενικής Covid-19 στην Κίνα, είναι πιθανό να ανοίξει τον δρόμο για μια Παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη.
“H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να συνεχίσει τις αυξήσεις επιτοκίων και μετά τον Μάρτιο”, τόνισε ο Φινλανδός κεντρικός τραπεζίτης Όλι Ρεν σε συνέντευξή του στην Γερμανική εφημερίδα Borsen-Zeitung.
Τρεις διαδοχικές αυξήσεις κατά 25 μονάδες βάσης, από τη Fed, προβλέπουν οι Bank of America και Goldman Sachs και άνοδο των επιτοκίων έως το 5,25% - 5,5%.
“Ακόμα είναι πολύ νωρίς να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ύφεσης στις ΗΠΑ, μετά τις επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων της Fed, ειδικά επειδή ο αντίκτυπος της νομισματικής πολιτικής στην Οικονομία μπορεί να γίνει ορατός μετά από ένα έως δύο χρόνια. Ιστορικά, οι μετοχές, κατά κανόνα, δεν ‘πιάνουν πιάτο’ προτού η Fed προχωρήσει σε μειώσεις επιτοκίων και δεν έχουμε δει ποτέ να ‘πιάνουν πάτο’ προτού καν σταματήσει η Fed τις αυξήσεις επιτοκίων”, τονίζει η JP Morgan.
Επιστροφή στο Χ.Α.
Να σημειωθεί ότι η σημερινή συνεδρίαση πρόσθεσε 1,3 δισ. ευρώ στη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α.
Η Ελληνική Οικονομία θα συνεχίσει να εκπλήσσει θετικά με τις οικονομικές της επιδόσεις το 2023, τα ομόλογά της, αλλά και τις Τράπεζές της, εκτιμά η UBS και αναθεωρεί την εκτίμησή της για την αύξηση του ΑΕΠ το 2023 σε 3%, από 2,5% προηγουμένως.
Τις εκτιμήσεις της για τα αποτελέσματα της Τράπεζας Πειραιώς καταθέτει η Optima Bank σε έκθεσή της, στην οποία διατηρεί σύσταση "buy" και τιμή - στόχο στα 2,8 ευρώ. Η Χρηματιστηριακή εκτιμά ότι τα καθαρά κέρδη το τέταρτο τρίμηνο (εξαιρουμένων των έκτακτων κερδών από μη συνεχισθείσες δραστηριότητες) θα ανέλθουν στα 140,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 21% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Επίσης προβλέπει ότι τα καθαρά κέρδη (εξαιρουμένων έκτακτων κερδών) του 2022 θα ανέλθουν στα 584,1 εκατ. ευρώ, ενώ τα ανακοινώσιμα καθαρά κέρδη θα ξεπεράσουν τα 920 εκατ. ευρώ, έναντι μεγάλων ζημιών το 2021.
“Η ροή νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων αναμένεται να παραμείνει αρνητική”, σημειώνει η Χρηματιστηριακή.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, δεν ήλθαν σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο οι ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ, ΠΕΙΡ, ΑΡΑΙΓ, ΒΙΟ, ΕΕΕ, ΕΛΠΕ, ΕΥΔΑΠ, ΜΠΕΛΑ, ΜΥΤΙΛ, ΟΛΠ, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ και ΟΤΟΕΛ. Μέσω των τελικών δημοπρασιών στο υψηλό ημέρας έκλεισαν οι Alpha Bank και Eurobank.
Ικανοποιητική η τελική εικόνα με 84 ανοδικούς τίτλους, έναντι 45 πτωτικών, ενώ 13 τίτλοι τερμάτισαν τη συνεδρίαση με κέρδη μεγαλύτερα του 5%.
---ΧΠΑ
Έντονα ανοδικά κινήθηκε και η Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να υποχωρούν στο συμβόλαιο του δείκτη και να αυξάνονται στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (52.506 συμβόλαια).
Στα 5.384 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 3.840 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Μάρτιος).
Στα 465 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 450 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Μάρτιος).
Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 1.588, 1.555 για τον Μάρτιο και 33 για τον Απρίλιο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 2.736,75), κινήθηκε μεταξύ 2.670 και 2.736,75 μονάδων.
Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 25 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 33, 33 για τον Μάρτιο και 0 για τον Ιούνιο τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 909), κινήθηκε μεταξύ 880,25 και 910 μονάδων.
Δεν υπήρξε αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων, ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα ΣΜ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Alpha Bank (28.132), Eurobank (4.902), Πειραιώς (9.388), ΟΤΕ (988), Εθνική (3.140), ΔΕΗ (1.357), Ιντρακόμ (280), ΕΕΕ (272), ΑΔΜΗΕ (998), Τέρνα Ενεργειακή (131), Μυτιληναίο (223), Cenergy (262), ΕΧΑΕ (648), Lamda Development (181), Ελ. Πετρέλαια (184), MIG (535), Viohalco (318).
Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Μάρτιος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών σε: Alpha Bank 145.865, Πειραιώς 44.348, Eurobank 16.908, ΔΕΗ 31.106, Εθνική 12.246, ΑΔΜΗΕ 12.200. OTE 13.720.
Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*), καθώς το Χ.Α., στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ, δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Alpha Bank 60.866.334 τεμ., (από 61.239.215 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 2.113.687 τεμ. (2.077.260), Eurobank 36.039.472 τεμ. (36.039.472), ΟΠΑΠ 1.443.802 τεμ. (1.443.802), Εθνική 10.360.232 τεμ. (10.351.179), ΟΤΕ 921.731 τεμ. (922.178), Πειραιώς 1.474.375 τεμ. (1.474.375), MIG 1.206.474 (1.206.474).
(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.