«Ξεθύμανε» η αντίδραση στο Χρηματιστήριο

Πέριξ του αμέσως προηγούμενου κλεισίματος, με συνεχείς εναλλαγές προσήμων, κινούνται οι κύριες Ευρωπαϊκές Αγορές, καθώς οι ενεργοί επενδυτές δυσκολεύονται να ψυχανεμιστούν την απόλυτα βραχυπρόθεσμη τάση και η οποία αλλάζει από μέρα σε μέρα.

Καθαρά ανοδική, η συνεδρίαση που διεξήχθη στο Ελληνικό Χρηματιστήριο, καθώς οι βασικοί του δείκτες κινήθηκαν μόνιμα με θετικό πρόσημο, αλλά ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές στα χαμηλά ημέρας, καθώς οι εν δυνάμει πωλητές, κατά τις τελικές δημοπρασίες, φρόντισαν να κάνουν πιο αισθητή την παρουσία τους, κλείνοντας στο χαμηλό ημέρας, πέντε μετοχές του FTSE25 (λεπτομερής αναφορά στη συνέχεια του σχολίου..

Κατά τα άλλα, δεν θα ήταν υπερβολή να χαρακτηριστεί ακόμα μία συνεδρίαση διαδικαστικού χαρακτήρα, καθώς ο τζίρος έμεινε στα γνωστά επίπεδα απελπισίας, όμως και το ενδιαφέρον για τίτλους χαμηλότερων κεφαλαιοποιήσεων.

Έτσι και σήμερα η υψηλή κεφαλαιοποίηση, με το συνεχιζόμενο “rotation” σε Δεικτοβαρείς τίτλους, τράβηξε τους δείκτες του Χ.Α. προς υψηλότερα επίπεδα, μονοπωλώντας το ενδιαφέρον των traders, όμως με αυτά που έγιναν προς το τέλος των συναλλαγών και στις τελικές δημοπρασίες, οι “sellers” ήταν αυτοί που κέρδισαν τις εντυπώσεις.

Επιστροφή των αγοραστών στον Βαρύδεικτο Τραπεζικό κλάδο, που ηγήθηκε της προσπάθειας αντίδρασης, κάτι που επιβεβαιώνεται και από το τελικό +1,39% του κλαδικού δείκτη των Τραπεζών.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα, μετά το κλείσιμο, δημοσιεύουν αποτελέσματα α΄ εξαμήνου Αεροπορία Αιγαίου και Πλ. Θράκης, ενώ αύριο Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου (ημέρα triple witching στην Αγορά Παραγώγων) είναι προγραμματισμένες οι ανακοινώσεις της Moody’s και της DBRS για το Ελληνικό αξιόχρεο.

Την ίδια μέρα αναμένεται το rebalancing για τους δείκτες FTSE Russell, με τις αλλαγές να ισχύουν από τη συνεδρίαση της 19ης Σεπτεμβρίου, κάτι που σημαίνει ότι η αυριανή συνεδρίαση θα χαρακτηριστεί από την αισθητή αύξηση των συναλλαγών.

Με διαθέσεις αποκλιμάκωσης οι αποδόσεις στην Αγορά ομολόγων. Στο 4,215% η απόδοση του Ελληνικού 10ετους.

Επιστρέφοντας στο Χ.Α. και στα στατιστικά της σημερινής συνεδρίασης, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα με θετικό πρόσημο, ανηφορίζοντας μέχρι τις 847,78 μονάδες (+1,33%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 841,77 (+0,61%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 839,23 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 0,31%.

Ο τζίρος στα 59,5 εκατ., από τα οποία τα 1,7 εκατ. αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές (ΦΒΜΕΖΖ, ΕΤΕ), ενώ ΟΠΑΠ, ΕΤΕ και ΟΤΕ απασχόλησαν το 34% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.

Από τον συνολικό τζίρο των 59,5 εκατ., τα 56,2 εκατ. αφορούν συναλλαγές στα στενά όρια του FTSE25.

Περιήγηση στους “πάνω ορόφους” της Αγοράς

Στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α., η ΕΕΕ (8,2), ακολουθούμενη από ΟΤΕ (6,9), ΟΠΑΠ (4,8), Eurobank (3,3), Εθνική (2,9), Alpha Bank (2,1), Μυτιληναίο (2,1), ΔΕΗ (2), Ελ. Πετρέλαια (1,9), ΤΕΝΕΡΓ (1,9), Jumbo (1,9) και Motor Oil (1,8 δισ. ευρώ).

Μόνιμα με θετικό πρόσημο, κινήθηκαν οι μετοχές των τεσσάρων συστημικών Τραπεζών, όμως υποχώρησαν αισθητά από τα υψηλά ημέρας.

Πιο συγκεκριμένα, η ΑΛΦΑ (+2,13%) αναρριχήθηκε μέχρι τα 0,931 ευρώ (+4,47%), η ΕΤΕ (+0,19%) μέχρι τα 3,276 ευρώ (+1,83%), η ΕΥΡΩΒ (+0,56%) μέχρι τα 0,9222 ευρώ (+3,04%) και η ΠΕΙΡ (+4,69%) μέχρι τα 1,1995 ευρώ (+6,24%).

Μόνιμα με θετικό πρόσημο κινήθηκε ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών που βρέθηκε να αναρριχάται μέχρι τις 564,55 μονάδες (+3,14%). Πριν τις τελικές δημοπρασίες βρέθηκε στις 560,65 (+2,42%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 554,97 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 1,39%.

Συνεχόμενα κλεισίματα υψηλότερα των 558 (εκθετικός ΚΜΟ 200 εβδομάδων), μπορεί να δώσουν κίνηση προς τις 567 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών), 568 (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 30 και 60 εβδομάδων), 573 (ημερήσιο “stop short”) και 589 (απλός ΚΜΟ 200 ημερών) – 601 μονάδες.

Προσοχή, επιβεβαιωμένο κλείσιμο χαμηλότερα των 550, μπορεί να ανοίξει την “καταπακτή” προς τις 500 – 490 μονάδες.

Μικτή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η τελική εικόνα στο ταμπλώ των μη Τραπεζικών blue chips, όπου διακρίθηκαν θετικά οι ΑΔΜΗΕ (+0,89%), ΑΡΑΙΓ (+1,19%), ΕΥΔΑΠ (+1,56%), ΚΟΥΕΣ (+0,24%), ΛΑΜΔΑ (+2,74%), ΜΠΕΛΑ (+2,14%), ΜΥΤΙΛ (+0,48%), ΟΠΑΠ (+0,53%), ΟΤΕ (+0,51%), ΣΑΡ (+1,48%) και ΤΕΝΕΡΓ (+0,12%). Αμετάβλητοι οι ΕΛΛΑΚΤΩΡ και ΟΛΠ.

H Coca Cola HBC ανακοίνωσε ότι προχωρά σε έκδοση τριετούς ομολόγου με σταθερό επιτόκιο, ανάλογα με τις συνθήκες στις Αγορές. Η Εταιρεία σημειώνει ότι “σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από την έκδοση, για ‘πράσινα’ projects”. Σύμφωνα με πηγές, η έκδοση αναμένεται να είναι έως 500 εκατ. ευρώ.

Ο τίτλος της ΕΕΕ (-1,52%), συμπλήρωσε τρεις συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις. Αν συνεχίσει “νότια”, θα πρέπει να αποφύγει κλείσιμο χαμηλότερα των 21,95 ευρώ. Η πρώτη σημαντική αντίσταση στα 23,65 ευρώ (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και η δεύτερη και σημαντικότερη στα 23,86 ευρώ (απλός ΚΜΟ 200 ημερών) Το ημερήσιο “stop short”, στα 23,97 ευρώ.

Στο τέλος απέφυγε την τρίτη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση η μετοχή του ΟΠΑΠ (+0,53%). Στα 13,65 ευρώ το ημερήσιο “stop short”, στα 12,76 – 12,65 η ζώνη στήριξης, την οποία υπερασπίζονται οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών και η οποία δεν πρέπει να καταστρατηγηθεί.

Μετά από δύο συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις, σήμερα επέστρεψαν οι αγοραστές στην μετοχή του ΑΔΜΗΕ (+0,89%) και ο τίτλος κινήθηκε μόνιμα με θετικό πρόσημο, αλλά υποχώρησε αισθητά από το υψηλό ημέρας των 1,83 ευρώ (+2,23%). Για τη σχετική βελτίωση της τεχνικής εικόνας, η μετοχή θα ήθελε κλείσιμο υψηλότερα των 1,95 ευρώ (ημερήσιο “stop short”) και κίνηση προς τη ζώνη 2,12 – 2,20 (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών).

Ο ΑΔΜΗΕ θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα α΄ εξαμήνου 2022, την Τετάρτη 28/9/2022, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. Η τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 4/10/2022 στις 16.00.

Οι τίτλοι που έχουν προβάδισμα

Στην κούρσα για τις καλύτερες αποδόσεις από την αρχή του χρόνου, προηγείται η ΥΑΛΚΟ (+190%), ακολουθούμενη από EX (+107,52%), ΜΑΘΙΟ (+53,23%), ΚΡΕΚΑ (+47,06%), ΤΡΑΣΤΟΡ (+39,66%), ΕΛΛΑΚΤΩΡ (+33,95%) και ΑΒΕ (+30,02%).

Χαμηλώνοντας σε κεφαλαιοποιήσεις

Από σήμερα, έπαψε η διαπραγμάτευση των μετοχών της Ευρ. Πίστης στο Χ.Α.

Ακόμα μία συνεδρίαση έντονων πιέσεων για ΑΣΤΑΚ (-9,86%), μετά την αποκοπή του θηριώδους μερίσματος.

Μετά από τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις, με επιθετικούς αγοραστές η Τρ. Αττικής (+7,85%).

Ανοδικά, αλλά χωρίς πειστικούς αγοραστές οι ΚΤΗΛΑ (+8,05%), ΚΕΠΕΝ (+6,67%), ΜΕΡΚΟ (+3,31%), ΛΥΚ (+1,20%), ΒΙΟΣΚ (+1,67%), ΠΑΠ (+1,18%), ΜΟΥΖΚ (+1,64%), ΚΟΡΔΕ (+1,33%), ΕΣΥΜΒ (+1,57%), ΒΙΣ (+8,11%), ΒΙΟΚΑ (+3,33%), ΛΟΥΛΗ (+2,74%), ΑΣΚΟ (+2,44%) και ΣΠΕΙΣ (+0,55%).

Αντίδραση από τα χαμηλά 54 μηνών για τον Κέκροπα (+1,95%) και από τα χαμηλά 27 μηνών για Κρι Κρι (+0,74%).

Σε νέα υψηλά 145 μηνών η AVE (+2,38%) και σε νέα υψηλά 218 μηνών η Έλτον (+2,44%).

Κάτι κινήθηκε σε ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ (+4,37%).

Τρεις οι συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις για ΤΖΚΑ (-1,88%) και ΑΒΑΞ (-1,24%).

Βγήκε κάποιο “bid” σε Interlife (+0,50%), ΕΥΑΘ (+0,95%) και Έλαστρον (+2,45%).

Αύξησαν συναλλαγές Autohellas (-1,01%) και Πετρόπουλος (+0,38%).

Παρουσία πωλητών σε ΚΡΕΚΑ (0%), ΙΛΥΔΑ (-0,44%), ΚΥΡΙΟ (-2,61%), ΠΑΙΡ (-1,34%), ΑΤΤΙΚΑ (-1,04%), ΙΚΤΙΝ (-2,59%), ΚΛΜ (-2,82%), ΥΑΛΚΟ (0%) και ΠΡΕΜΙΑ (-2,47%).

Η τεχνική εικόνα των βασικών δεικτών

Ο Γενικός Δείκτης θέλει κλεισίματα υψηλότερα των 854 μονάδων (ημερήσιο “stop short”) για να κινηθεί προς 865 (συγκλίνουν οι εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων και ο εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 878 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200 ημερών) και να αποκλείσει το σενάριο υποχώρησης προς τις 805 και 795 – 786 μονάδες. Οι επόμενες αντιστάσεις στις 895, 900, 906 – 908 και 944 μονάδες (gap).

Από την άλλη, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης θέλει συνεχόμενα κλεισίματα υψηλότερα των 2051 (εκθετικός ΚΜΟ 200 εβδομάδων), για να κινηθεί προς τις 2063 (ημερήσιο “stop short”), 2087 (συγκλίνουν ο εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών και ο εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων), 2103, 2118 και 2119 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200 ημερών) και να απομακρύνει το σενάριο υποχώρησης προς τις 1954 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200 εβδομάδων) και 1922 (gap).

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών

“Η ψύχραιμη στάση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου, εν μέσω γενικευμένου ξεπουλήματος των Διεθνών Αγορών, προϊδεάζει για ανοδική αντίδραση σε επόμενο χρόνο, ιδιαίτερα αν υπάρξουν θετικοί καταλύτες στο rebalancing της Παρασκευής και στις ετυμηγορίες των Επενδυτικών Οίκων. Παραμένει ωστόσο, το πολλαπλά δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον, με την Κομισιόν να προτείνει φορολόγηση υπερκερδών, μείωση κατανάλωσης και πλαφόν τιμών στην Ενέργεια”, όπως επισημαίνει η Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.

“Λόγω του αβέβαιου περιβάλλοντος, θα είμασταν αγοραστές σε αμυντικές μετοχές όπως Coca Cola. ΟΠΑΠ και Jumbo, λόγω του καλού σημείου εισόδου και των αναμενόμενων καλών αποτελεσμάτων εξαμήνου”, αναφέρει η Piraeus Securities.

“Η μεταβλητότητα και οι επιλεκτικές κινήσεις θα συνεχιστούν”, εκτιμά η Euroxx Sec.

“Η Αγορά είναι σε συσσώρευση. Το επιλεκτικό αγοραστικό ενδιαφέρον ίσως ενισχυθεί, λόγω των ισχυρών αποτελεσμάτων δευτέρου τριμήνου”, σύμφωνα με την άποψη της Beta Sec.

“Ο ΓΔΧΑ παραμένει σταθερά πάνω από την πρώτη κρίσιμη περιοχή των 830 - 820 μονάδων, καθώς τα εταιρικά αποτελέσματα των Εισηγμένων, έως τώρα, είναι πολύ περισσότερο από ικανοποιητικά, ενώ και το Γ΄ τρίμηνο αναμένεται δυνατό λόγω Τουρισμού. Συνεχίζουμε να αξιολογούμε τα μακροοικονομικά δεδομένα και κατά περίπτωση εξετάζουμε σημεία εισόδου”, σημειώνει η Leon Depolas Sec.

“Μετά και την υψηλότερη του αναμενομένου μέτρηση πληθωρισμού στις ΗΠΑ και αφού η ΕΚΤ ‘το πήρε απόφαση ότι πρέπει να σφίξει τα λουριά’ στον πληθωρισμό της Ευρωζώνης, οι Δεικτοβαρείς Ελληνικές Τραπεζικές μετοχές θα μπορούσαν, λόγω της προβλεπόμενης ενίσχυσης των καθαρών επιτοκιακών τους εσόδων, να αναλάβουν ρόλο ‘οδηγού’ στο Χ.Α., το οποίο καταβάλει προσπάθεια ανάσχεσης των ‘εισαγομένων’ χρηματιστηριακών πιέσεων, με την γενικευμένη εκτίμηση ότι το ενεργειακό κόστος θα κάνει τους Φθινοπωρινούς μήνες πιο ‘ψυχρούς’ για ολόκληρη την Παγκόσμια Οικονομία, όπως επισημαίνει ο Πέτρος Στεριώτης.

Σε αυτό το περιβάλλον η γοργότερη, όπως εσχάτως ανακοινώθηκε, ανάπτυξη του Ελληνικού ΑΕΠ, σε σχέση με αυτό της Ευρωζώνης, συντηρεί τις προσδοκίες ευρύτερης πιστωτικής επέκτασης και υποχώρησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων στη Χώρα.

Παράλληλα, με ενδιαφέρον αναμένονται οι επικείμενες ετυμηγορίες των Οίκων αξιολόγησης Moody’s και DBRS επί του Ελληνικού αξιοχρέου, καθώς η αποτίμηση του Ελληνικού Κρατικού Ομολόγου, όπως δείχνει ο συντελεστής yield to maturity, συντηρείται σε χαμηλά τριμήνου.

Τα πλήγματα που δέχονται οι Αγοραίες αλλά και μαθηματικές/θεωρητικές αποτιμήσεις των ομολόγων ως asset class, εντείνονται από το γεγονός της “μετρημένης” ρευστότητας, ειδικά για τους λιγότερο γνωστούς Εκδότες χρέους, κάτι που υπό τις παρούσες συνθήκες πιέζει επιπλέον τις τιμές τους και ανεβάζει τα yields, συμπαρασύροντας ολόκληρη την επιτοκιακή καμπύλη, ήτοι το κόστος του χρήματος προς τα πάνω.

Μέρος της μελλοντικά αυξημένης στροφής των χρεωστών, από τις ομολογιακές εκδόσεις προς τον Τραπεζικό δανεισμό, θα μπορούσε να αποτελέσει νέο παράγοντα ενίσχυσης της κερδοφορίας των Τραπεζικών Ιδρυμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι εταιρικές πιστώσεις θα τηρούν υψηλά εχέγγυα σχέσεως απόδοσης/ρίσκου και δεν θα παραπέμπουν σε πρακτικές προηγούμενων δεκαετιών.

Κρίσιμη για την στρατηγική διαχειρίσης Θεσμικών χαρτοφυλακίων η Παρασκευή, καθώς τότε θα προχωρήσει η αναδιάρθρωση των δεικτών FTSE, ενώ εκπνέουν και τα Παράγωγα της σειράς Σεπτεμβρίου.

Κοιτώντας διαγραμματικά τον Γενικό Δείκτη, σημαντικό το γεγονός ότι οι 800 μονάδες, μετά και το "χτύπημα" των σχετικών “stop-loss”, κρατήθηκαν ως στήριξη και αποτέλεσαν "τραμπολίνο" ανόδου μετά από την πολεμική "βουτιά" του Μαρτίου και την βαθιά Θερινή διόρθωση που οφείλετο στη νομισματική σύσφιξη.

Προσοχή όμως! Μία νέα "επίσκεψη" των 800 μονάδων, χωρίς άμεσα αγοραστικά αντανακλαστικά, θα μπορούσε να αποδειχθεί "τρίτη και φαρμακερή", με την ανοδική γραμμή τάσης που συνδέει τα μεταπανδημικά χαμηλά να λειτουργεί σαν "μαγνήτης", σε περίπτωση νέου "ατυχήματος" στην επενδυτική διάθεση.

Η εν λόγω γραμμή διέρχεται από την περιοχή των 780 περίπου μονάδων, σε μία διαγραμματική συγκυρία "crash test" και ιδιαίτερης σπουδαιότητας για το μέλλον του Γενικού Δείκτη.

Βέβαια, μιας και οι ίδιοι Παγκόσμιοι καταλύτες "παραμένουν στο τραπέζι" και όλοι, μηδενός εξαιρουμένου, γνωρίζουν για τη γεωπολιτική ανασφάλεια, την Ενέργεια, τα επιτόκια κλπ., οι συγκεκριμένοι παράγοντες φαίνεται να έχουν, σε ένα βαθμό τουλάχιστον, ενσωματωθεί στις τιμές.

Ας μην ξεχνούμε ότι τα Χρηματιστήρια είναι προεξοφλητικοί μηχανισμοί που "κοιτούν" αρκετούς μήνες μπροστά από την παρούσα ειδησεογραφία.

Το ιστορικό υψηλό του S&P 500, λόγου χάρη, σημειώθηκε τις πρώτες ημέρες του 2022 και έκτοτε ο δείκτης - ηγέτης του μεγαλύτερου Χρηματιστηρίου του Πλανήτη "δεν ξανακοίταξε πίσω" και παρά την τότε αίσθηση ότι τα πράγματα θεμελιωδώς φάνταζαν ιδιαιτέρως καλά.

Θυμηθείτε ότι η ισοτιμία Ευρώ/Δολάριο διαπραγματευόταν πέριξ του 1,13 στην αρχή του έτους και μάλλον λίγοι "υποψιάζονταν" ότι λίγους μήνες μετά θα έχει κάνει το 1 προς 1 "παιχνιδάκι". Σε επίπεδο έτους, λοιπόν, φάνηκε η προς την ίδια κατεύθυνση συσχέτιση του S&P 500 με το Ευρωδολάριο, αλλά και η υψηλή και "ύπουλη" μεταβλητότητα και τασικότητα των δύο.

Στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, συνηθίζουν να λένε "follow the money" εννοώντας, εκτός των άλλων, ότι οι επενδυτές πρέπει να κρατούν τις "κεραίες" τους ανοιχτές, προκειμένου να εντοπίζουν και να αξιοποιούν τις μετατοπίσεις "γεωτεκτονικών πλακών", που συντελούνται στη διεθνή οικονομική και πολιτική σκηνή.

Σε τέτοιο απαιτητικό έως αρνητικό παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, συνεχίζουμε να δίνουμε ‘εύσημα’ στον ΓΔ για τη συμπεριφορά καθ' όλη τη διάρκεια του 2022, που μπορεί να οφείλεται στην προσπάθεια κλεισίματος της ‘ψαλίδας’ με τα άλλα Χρηματιστήρια τα οποία, ως επί το πλείστον, ‘έκαναν πάρτι’ σε μία δεκαετία, η οποία για τη Λεωφόρο Αθηνών πήγε ‘χαμένη", όπως υπενθυμίζει ο κ. Στεριώτης (ανώτατο στέλεχος ΚΕΠΕΥ).

Μια ματιά στις Διεθνείς Αγορές

Με σαφές πλεονέκτημα των αγοραστών, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση, για τις μεγάλες Αγορές Ασίας και Ειρηνικού.

Μικτά πρόσημα και έκδηλη επιφυλακτικότητα στην Ευρώπη, χωρίς διάθεση αντίδρασης, μέχρι στιγμής, οι δείκτες στην Wall Street.

Σημαντικές πιέσεις για το Πετρέλαιο, οριακά κέρδη για το Ευρώ.

Δεν μπορεί να φρενάρει την πτώση του ο Χρυσός και το Ασήμι, προς τα $19800 υποχωρεί το Bitcoin, προς τα $1490 το Ethereum.

Η μεγαλύτερη αναβάθμιση του Ethereum, γνωστή και ως "Merge" τέθηκε σε ισχύ, με ειδικούς του κλάδου να την χαρακτηρίζουν “ως κάτι που μπορεί να αλλάξει τα πάντα για τα Κρυπτονομίσματα”.

Η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας διατήρησε το ετήσιο επιτόκιο μεσοπρόθεσμης δανειοδοτικής διευκόλυνσης (MLF) στο 2,75%.

“Οι εξαγωγές Ρωσικού Φυσικού Αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μειωθούν κατά 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (bcm) φέτος”, είπε ο Ρώσος Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Αλεξάντερ Νόβακ, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax. Πέρυσι, οι εξαγωγές Ρωσικού Φυσικού Αερίου στην ΕΕ ανήλθαν συνολικά, σε περίπου 150 bcm.

Το διεθνές εμπορικό έλλειμμα Αγαθών στην Ευρωζώνη αυξήθηκε τον Ιούλιο στα 34 δισ. ευρώ, σύμφωνα με έκθεση της Eurostat, έναντι πλεονάσματος 20,7 δισ. τον περσινό Ιούλιο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το συνολικό έλλειμμα Αγαθών διαμορφώθηκε στα 42,3 δισ. ευρώ τον Ιούλιο, έναντι πλεονάσματος 15,6 δισ. ευρώ τον ίδιο μήνα το 2021.

“Η Ευρωπαϊκή κρίση με το Αέριο, ο υψηλός πληθωρισμός και η απότομη επιτάχυνση του ρυθμού σύσφιξης της Παγκόσμιας νομισματικής πολιτικής, επηρεάζουν σοβαρά τις οικονομικές προοπτικές”, τονίζει η Fitch Ratings.

Η Fitch αναμένει τώρα το Παγκόσμιο ΑΕΠ να αυξηθεί κατά 2,4% το 2022, πρόβλεψη χαμηλότερη κατά 0,5% σε σχέση με τον Ιούνιο και μόλις 1,7% το 2023, με την πρόβλεψη να μειώνεται κατά 1 ποσοστιαία μονάδα. Η Ευρωζώνη και το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται πλέον να εισέλθουν σε ύφεση, αργότερα εντός του έτους και η Fitch προβλέπει ότι οι ΗΠΑ θα υποστούν ήπια ύφεση στα μέσα του 2023.

Η Γερμανική Κυβέρνηση είναι έτοιμη να πάρει μερίδιο και στην προβληματική Εταιρεία προμήθειας Φυσικού Αερίου, VNG και στο Διυλιστήριο Πετρελαίου PCK.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ομόλογα ύψους 12 δισ. ευρώ μέσω συναλλαγής δύο δόσεων, στο πλαίσιο του προγράμματος NextGenerationEU.

Η συναλλαγή αφορούσε ένα νέο 5ετες ομόλογο ύψους 7 δισ. ευρώ, το οποίο λήγει στις 4 Οκτωβρίου 2027 και ένα νέο 30ετες ομόλογο ύψους 5 δισ. ευρώ, το οποίο λήγει στις 4 Οκτωβρίου 2052.

Η Επιτροπή έχει εκδώσει συνολικά 73,75 δισ. ευρώ σε μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση στο πλαίσιο του NextGenerationEU το 2022 και 144,75 δισ. ευρώ από τον Ιούνιο του 2021 που ξεκίνησε το πρόγραμμα. Από το συνολικό αυτό ποσό, 23,75 δισ. ευρώ έχουν εκδοθεί από τον Ιούλιο του 2022 ως σήμερα.

Οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ ενισχύθηκαν τον Αύγουστο κατά 0,3%. Τον Ιούλιο είχαν υποχωρήσει 0,4%. Οι αναλυτές προέβλεπαν πτώση 0,1%.

Οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας κινήθηκαν χαμηλότερα για πέμπτη διαδοχική εβδομάδα στις ΗΠΑ. Οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας διολίσθησαν κατά 5000, στις 213000, την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου. Η μέση πρόβλεψη των αναλυτών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Bloomberg, ήταν για 227000 νέες αιτήσεις.

H βιομηχανική παραγωγή υποχώρησε 0,2% τον Αύγουστο στις ΗΠΑ. Οι αναλυτές περίμεναν ότι η παραγωγή θα παραμείνει αμετάβλητη.

Τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων στις ΗΠΑ σκαρφάλωσαν πάνω από το 6%. Η Freddie Mac ανακοίνωσε ότι το μέσο επιτόκιο για στεγαστικό δάνειο 30ετους διάρκειας σκαρφάλωσε στο 6,02%, από 5,89% την περασμένη εβδομάδα. Η τελευταία φορά που τα στεγαστικά επιτόκια είχαν ξεπεράσει το 6% ήταν τον Νοέμβριο του 2008.

Επιστροφή στο Χ.Α.

Να σημειωθεί ότι η σημερινή συνεδρίαση πρόσθεσε στη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. 0,1 δισ. ευρώ.

Η Coca Cοla HBC συγκέντρωσε προσφορές πάνω από 4,25 δισ. ευρώ, για 3ετες πράσινο ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με το IFR, η τιμολόγηση του τίτλου έκλεισε στα MS+45 μονάδες βάσης, δηλαδή χαμηλότερα από την αρχική καθοδήγηση που είχε δοθεί στο MS+90

Σε σημαντική ανοδική αναθεώρηση της εκτίμησης για την ανάπτυξη το 2022 στο 5,5% - 6%, προχωρά σε ανάλυσή της η Εθνική Τράπεζα. Όπως επισημαίνει, “η Εγχώρια Οικονομία βρίσκει, έως τώρα, απαντήσεις στις εντεινόμενες πληθωριστικές και ενεργειακές προκλήσεις”.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, δεν ήλθαν σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο οι ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ, ΠΕΙΡ, ΑΔΜΗΕ, ΜΠΕΛΑ, ΜΥΤΙΛ και ΟΤΕ. Μέσω των τελικών δημοπρασιών στο χαμηλό ημέρας έκλεισαν οι Εθνική, Eurobank, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΕΕΕ και Ελ. Πετρέλαια.

Υποδεέστερη της ενδοσυνεδριακής η τελική εικόνα με 70 ανοδικούς τίτλους, έναντι 39 πτωτικών, ενώ 9 τίτλοι τερμάτισαν τη συνεδρίαση με κέρδη μεγαλύτερα του 3%.

---ΧΠΑ

Συνεδρίαση ανοδικής αντίδρασης και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να σημειώνουν υποχώρηση τόσο στο συμβόλαιο του δείκτη, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (107.403 συμβόλαια), ενώ συνεχίστηκαν οι μετακυλίσεις θέσεων.

Στα 2.156 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 2.787 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Σεπτέμβριος).

Στα 0 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 0 στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Σεπτέμβριος).

Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 2.187, 1.213 για τον Σεπτέμβριο, 972 για τον Οκτώβριο και 2 για τον Νοέμβριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 2.023), κινήθηκε μεταξύ 2.018 και 2.037 μονάδων.

Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 25 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 0, 0 για τον Σεπτέμβριο και 0 για τον Δεκέμβριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 557,5).

Ελάχιστος ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (160.000 Eurobank, 237.568 Εθνική), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα ΣΜ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Alpha Bank (29.313), Εθνική (7.331), Eurobank (4.774), Πειραιώς (31.909), ΔΕΗ (7.325), Τέρνα Ενεργειακή (2.041), ΑΔΜΗΕ (1.243), Cenergy (337), Lamda Development (867), Fourli (555), ΟΠΑΠ (302), Μυτιληναίο (583), ΟΤΕ (690), ΕΧΑΕ (683), ΟΛΠ (306), ΓΕΚ (1.988), Ελ. Πετρέλαια (591), Ιντρακόμ (1.573), Jumbo (464), Viohalco (1.276), MIG (12.826), TITC (265).

Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Σεπτέμβριος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών σε: Alpha Bank 17.293, Πειραιώς 24.062, MIG 21.687, ΔΕΗ 10.336.

Οι σημαντικότερες καθαρές αρνητικές θέσεις που δημοσιοποιήθηκαν στην Επ. Κεφαλαιαγοράς και ξεπερνούν το 0,5% του συνόλου των μετοχών:

           Position Holder                            Name of Issuer                       NSP           Date

Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*), καθώς το Χ.Α., στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ, δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Alpha Bank 62.489.373 τεμ., (από 62.489.373 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 2.779.803 τεμ. (2.779.803), Eurobank 34.075.750 τεμ. (34.075.750), ΟΠΑΠ 1.449.896 τεμ. (1.400.896), Εθνική 9.937.545 τεμ. (9.937.545), Πειραιώς 1.779.521 τεμ. (1.779.521), ΟΤΕ 955.931 τεμ. (955.931).

(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.