Αρνητικά ξεκίνησαν την νέα χρηματιστηριακή εβδομάδα, οι κύριες Ευρωπαϊκών Αγορές, με τους Ξένους διαχειριστές να επισημαίνουν πως, “οι φόβοι για ύφεση βαραίνουν εξίσου πολύ, με την απειλή διακοπής της παροχής Φυσικού Αερίου στην Ευρώπη, την πολύ γρήγορη αύξηση των επιτοκίων στις ΗΠΑ, αλλά και την πιθανότητα περισσότερων περιοριστικών μέτρων στην Κίνα λόγω Covid.
Υπενθυμίζεται ότι ξεκίνησαν οι εργασίες συντήρησης του αγωγού Φυσικού Αερίου, ‘Nord Stream 1’ και είναι αμφίβολο αν η Ρωσία θα συνεχίσει, ή όχι τις παραδόσεις Φυσικού Αερίου, μετά την προγραμματισμένη προσωρινή διακοπή, έως τις 21/7”.
Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Ιουνίου στις ΗΠΑ αναμένονται την Τετάρτη, ενώ αργότερα εντός της ημέρας θα ακολουθήσει η οικονομική έκθεση της Fed.
“Την νέα εβδομάδα εκκινούν οι ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων στις ΗΠΑ, με κυριότερες αυτές των Pepsico την Τρίτη 12/7, JP Morgan και Morgan Stanley την Πέμπτη 14/7, Citigroup και Wells Fargo την Παρασκευή 15/7”, υπενθυμίζει η Beta Sec.
Σε νέα χαμηλά 20ετιας το Ευρώ. Πλησιάζει στο 1/1 η ισοτιμία με το Δολάριο.
Καθαρά πτωτική η πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας και για το Ελληνικό Χρηματιστήριο, οι βασικοί δείκτες του οποίου κινήθηκαν μόνιμα με αρνητικό πρόσημο, εναρμονιζόμενοι με το διεθνές κλίμα, καθώς η Fitch δεν επιβεβαίωσε τις προσδοκίες των λίγων, που ποντάρισαν στην αναβάθμιση – έκπληξη της Ελληνικής Οικονομίας.
Πιο συγκεκριμένα, αμετάβλητη στη βαθμίδα "ΒΒ", με θετική προοπτική, διατήρησε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας η Fitch, σημειώνοντας πως “η μακροοικονομική εικόνα της Χώρας έχει επιδεινωθεί, εξαιτίας των συνεπειών της Ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία” και επισημαίνοντας “τα πολύ υψηλά, ακόμη, επίπεδα μη εξυπηρετούμενων δανείων και τα πολύ μεγάλα αποθέματα δημόσιου και εξωτερικού χρέους”.
Με διαθέσεις ήπιας αποκλιμάκωσης, οι αποδόσεις στην Αγορά ομολόγων με την απόδοση του Ελληνικού 10ετη τίτλου να υποχωρεί στο 3,612%.
Μένοντας στα ομόλογα, κεφάλαια ύψους 500 εκατ. ευρώ άντλησε ο ΟΔΔΗΧ από τις Αγορές, με την επανέκδοση 10ετους ομολόγου λήξεως τον Ιούνιο του 2032. Η επανέκδοση υπερκαλύφθηκε 3,87 φορές, με την τελική απόδοση του τίτλου να διαμορφώνεται στο 3,67%.
Επιστρέφοντας στα της συνεδρίασης, στα κυριότερα χαρακτηριστικά η επιστροφή της αδύναμης εικόνας στο Βαρύδεικτο Τραπεζικό ταμπλώ, η οριακά καλύτερη συμπεριφορά στον μη Τραπεζικό 25αρη και η έλλειψη πρωτοβουλιών, από πλευράς των αγοραστών σε μεσαία και μικρότερη κεφαλαιοποίηση.
Όλα τα παραπάνω, συνοδεύτηκαν από ιδιαίτερα χαμηλά, καθαρή, αξία συναλλαγών.
Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα με αρνητικό πρόσημο, σημειώνοντας χαμηλό ημέρας στις 788,88 μονάδες (-1,66%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 791,9 (-1,28%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 789,58 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 1,57%.
Ο τζίρος στα 40,6 εκατ., από τα οποία τα 4,6 εκατ. αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές (ΕΥΡΩΒ, ΙΝΤΚΑ, ΜΟΗ, ΑΛΦΑ, ΤΕΝΕΡΓ, ΛΑΜΔΑ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ), ενώ ΑΛΦΑ, ΤΕΝΕΡΓ, ΕΥΡΩΒ και ΔΕΗ απασχόλησαν το 43% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.
Περιήγηση στα υψηλά πατώματα της αγοράς
Στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α., η ΕΕΕ (8,1), ακολουθούμενη από ΟΤΕ (7,2), ΟΠΑΠ (4,9), Eurobank (2,8), Εθνική (2,7), Μυτιληναίο (2), ΤΕΝΕΡΓ (1,9), ΔΕΗ (1,9), Jumbo (1,9), Ελ. Πετρέλαια (1,8), Alpha Bank (1,8) και Motor Oil (1,7 δισ. ευρώ).
Μόνιμα με αρνητικό πρόσημο κινήθηκαν οι μετοχές των τεσσάρων συστημικών Τραπεζών, με την τελική εικόνα να μην αφήνει και μεγάλα περιθώρια αισιοδοξίας (Alpha Bank -5%, Εθνική -4,16%, Eurobank -3,80%, Πειραιώς -6,86%).
Η μετοχή της Πειραιώς, έκλεισε σε νέα ιστορικά χαμηλά.
Τεχνικά και ξεκινώντας από την ΑΛΦΑ, οι αντιστάσεις στα 0,805, 0,835, 0,8684 (ημερήσιο “stop short”) 0,93 και 1,05 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,755 και 0,628 ευρώ.
Για την ΕΤΕ, αν πετύχει ανοδική διαφυγή υψηλότερα των 3,06 (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών), μπορεί να ελπίζει σε κίνηση προς τα 3,14, 3,23 (ημερήσιο “stop short”) και 3,33 ευρώ. Σε περίπτωση επικράτησης του αρνητικού σεναρίου και καταστρατήγησης της στήριξης στα 2,88, η αμέσως επόμενη εντοπίζεται στα 2,72 ευρώ.
Για την ΕΥΡΩΒ, αποδείχθηκε δυσκολοκατάβλητη η στήριξη στα 0,717 ευρώ. Αν παραβιαστεί, είναι αμφίβολο το αν θα αντέξει η αμέσως επόμενη στα 0,70. Οι αντιστάσεις στα 0,818, 0,858 – 0,864, 0,89 και 0,9238 ευρώ (ημερήσιο “stop short”).
Για την ΠΕΙΡ, χάθηκε η στήριξη στα 0,80 και η αμέσως επόμενη και απόλυτα θεωρητική, εντοπίζεται στα 0,70 ευρώ. Οι αντιστάσεις στα 0,861, 0,949 και 1,025 ευρώ (ημερήσιο “stop short”).
Μόνιμα με αρνητικό πρόσημο κινήθηκε και ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών, υποχωρώντας μέχρι τις 459,52 μονάδες (-5,10%). Πριν τις τελικές δημοπρασίες βρέθηκε στις 461,29 (-4,73%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 462,21 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 4,54%.
Για τον ΔΤΡ πρώτο, τεχνικά, ζητούμενο, είναι η επιστροφή και τα επιβεβαιωμένα κλεισίματα υψηλότερα των 544 (ημερήσιο “stop short”), 558 (απλός ΚΜΟ 200 εβδομάδων) και 581 – 598 μονάδων (συγκλίνουν ο εκθετικός ΚΜΟ 200 εβδομάδων και οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών). Σε μία τέτοια περίπτωση οι αγοραστές μπορούν να ελπίζουν σε κίνηση υψηλότερα των 600 μονάδων. Αντίθετα συνεχόμενα κλεισίματα χαμηλότερα των 490, θα διατηρήσουν τις προϋποθέσεις δοκιμασίας της επόμενης στήριξης στις 430 – 400 μονάδες.
Μένοντας στον κλάδο και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Χρ. Κίτσιου, “παράταση μερικών ημερών (15 από 12 Ιουλίου) έλαβε η προθεσμία κατάθεσης δεσμευτικών προσφορών για το χαρτοφυλάκιο ‘Αριάδνη’, το οποίο περιλαμβάνει μη εξυπηρετούμενα δάνεια, μικτής λογιστικής αξίας 5,2 δισ. ευρώ των υπό ειδική εκκαθάριση Τραπεζών. PQH, Σύμβουλος (Morgan Stanley) και Τράπεζα της Ελλάδος δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να δοθεί άλλη παράταση, ούτε θα γίνουν αποδεκτές, ως βάση συζήτησης, προσφορές κάτω από το ελάχιστο του εύρους δίκαιης και εύλογης αποτίμησης που έβγαλε η EY και ενέκρινε η Επιτροπή Ειδικών Εκκαθαρίσεων (ΕΠ.ΕΙΔ.ΕΚΚΑ) της ΤτΕ”.
Σύμφωνα με άλλο ρεπορτάζ του ιδίου, “αύξηση της ‘πίτας’ των εξυπηρετούμενων δανείων κατά περίπου 1 δισ. ευρώ, υψηλότερα καθαρά έσοδα από τόκους, σε σχέση με την καθοδήγηση και χαμηλή δημιουργία νέων καθυστερήσεων αναμένεται να εμφανίσει στο α' εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης η Τράπεζα Πειραιώς”.
Καλύτερη του Δεικτοβαρούς Τραπεζικού ταμπλώ, η τελική εικόνα στον μη Τραπεζικό 25αρη, όπου με θετικό πρόσημο διασώθηκαν οι ΟΠΑΠ (+1,01%), ΟΤΕ (+0,12%), ΣΑΡ (+1,06%) και TITC (+0,18%). Αμετάβλητες οι μετοχές των ΕΛΛΑΚΤΩΡ και ΟΛΠ.
Το μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα 1,6 δισ. ευρώ. για την ανάπτυξη έργων αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων στην Ανατολική Αττική, τον εκσυγχρονισμό των Υποδομών, αλλά και τον μετασχηματισμό της ΕΥΔΑΠ, στο πλαίσιο υλοποίησης της νέας στρατηγικής της, παρουσίασε πρόσφατα από το βήμα του Συνεδρίου του Economist ο Διευθύνων Σύμβουλος της EΥΔΑΠ κ. Χάρης Σαχίνης.
Στο μεγαλύτερο κομμάτι της συνεδρίασης η μετοχή της Επιχείρησης Ύδρευσης (-0,14%) κινήθηκε με θετικό πρόσημο, προσπαθώντας να απομακρυνθεί από τα πρόσφατα χαμηλά των 7,00 ευρώ (κλείσιμο 6/7), όμως στο τέλος υπέκυψε στο αρνητικό κλίμα. Αν πετύχει επιβεβαιωμένη ανοδική διαφυγή υψηλότερα των 7,35 – 7,39 ευρώ (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών), θα κινηθεί προς τα 7,94 ευρώ (ημερήσιο “stop short”). Σε περίπτωση επιστροφής των πωλητών, πρέπει να αποφευχθεί κλείσιμο χαμηλότερα των 6,98 ευρώ.
Μετά από “τρίο” ανοδικών συνεδριάσεων, σήμερα με επιθετικούς πωλητές, από το ξεκίνημα των συναλλαγών, η μετοχή της Viohalco (-2,76%), κινήθηκε μόνιμα στο “κόκκινο” ενεργοποιώντας και Α.Μ.Ε.Μ., υποχωρώντας μέχρι τα 3,475 ευρώ (-4,14%). Το “οχυρό” των αγοραστών στα 3,19 ευρώ (ημερήσιο “stop long”) και η πρώτη σημαντική αντίσταση στη ζώνη 3,75 – 3,81, την οποία υπερασπίζονται οι δύο ΚΜΟ 60 ημερών.
Μετά από μικρό ανοδικό διάλειμμα τριών συνεδριάσεων, σήμερα επέστρεψαν οι πωλητές, ωθώντας τον τίτλο της ΔΕΗ (-4,06%) σε νέα χαμηλά 20 μηνών. Αν επιμείνουν οι “sellers”, η επόμενη στήριξη στα 4,68 – 4,51 ευρώ. Στα 5,14 κατέβηκε το ημερήσιο “stop short”, στα 6,12 – 6,31 η επόμενη αντίσταση (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 60 ημερών). Μόνη θετική ένδειξη, η αντίδραση από το ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 4,76 ευρώ (-6,11%).
Υπενθυμίζεται ότι ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών από τη ΔΕΗ που πλέον κατέχει 1856000 ίδιες μετοχές ήτοι 0,4859% του συνόλου των μετοχών, αλλά σύμφωνα με την Διοίκηση, “προγραμματίζεται να ανακοινωθεί νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών, με στόχο τη στήριξη της τιμής της μετοχής”. Μέχρι τότε, τυπικά τουλάχιστον, δεν μπορεί να προβεί σε αγορές ιδίων μετοχών.
Οι τίτλοι που έχουν προβάδισμα
Στην κούρσα για τις καλύτερες αποδόσεις από την αρχή του χρόνου, προηγείται η ΥΑΛΚΟ (+190%), ακολουθούμενη από ΜΑΘΙΟ (+69,35%), ΕΥΠΙΚ (+55,38%), ΤΡΑΣΤΟΡ (+39,66%) και ΕΛΛΑΚΤΩΡ (+32,41%).
Χαμηλώνοντας σε κεφαλαιοποιήσεις
Από σήμερα, οι μετοχές της DIMAND ήταν διαπραγματεύσιμες με μέγιστο όριο ημερήσιας διακύμανσης της τιμής ±30%.
Από εκεί και πέρα, παρουσία πωλητή σε ΕΛΛ (-1,96%), ΙΝΤΕΤ (-4,24%), ΛΟΓΟΣ (-3,89%), ΦΙΕΡ (-1,84%), ΑΒΕ (-5,30%), ΑΣΚΟ (-2,93%), ΣΙΔΜΑ (-2,67%), ΒΙΟΤ (-18,83%) και ΓΕΒΚΑ (-5,65%).
Αύξησαν συναλλαγές οι Αλουμύλ (+2,36%, τα περισσότερα κομμάτια στην αρχή της συνεδρίασης), Έλαστρον (+0,45%), Καρέλιας (+0,80%) και Medicon (-5,46%).
Χωρίς πειστικούς αγοραστές οι ΕΛΓΕΚ (+0,91%), ΜΟΝΤΑ (+3,08%), ΛΑΝΑΚ (+1,23%), ΕΣΥΜΒ (+0,67%), ΛΑΒΙ (+8,11%) και ΜΕΡΚΟ (+0,43%).
“Καρέ” ανοδικών συνεδριάσεων για την Entersoft (+0,53%).
Κινήσεις profit taking σε ΠΕΡΦ (-2,39%), ΜΟΥΖΚ (-3,08%), CENER (-2,57%), ΙΛΥΔΑ (-6,67%) και ΦΡΛΚ (-3,23%).
Τρεις οι συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις για ΛΥΚ (-2,53%) και ΚΛΜ (-1,06%).
Σε χαμηλά 15 μηνών η ΑΤΤΙΚΑ (-2,61%), σε νέα ιστορικά χαμηλά η ΜΙΓ (-5,65%).
Σε χαμηλά 54 μηνών ο ΚΕΚΡ (-4,52%).
Προσπαθεί να απομακρυνθεί από τα πρόσφατα χαμηλά των 5,40 ευρώ (κλείσιμο 5/7) η Κρι Κρι (+2,86%).
Επιμένουν πλαγιοανοδικά από τα 3,40 ευρώ (κλείσιμο 30/6) τα Πλ. Θράκης (+2,31%).
Πολλά κομμάτια προς πώληση και λόγω των συνεχόμενων ιστορικών χαμηλών της ΠΕΙΡ, σε ΦΒΜΕΖΖ (-7,68%), ασφαλώς όχι από “κωδικούς λιανικής”.
Η τεχνική εικόνα των βασικών δεικτών
Για τον Γενικό Δείκτη, θετική ένδειξη όσο δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 788 (απλός ΚΜΟ 200 εβδομάδων), όμως για τη σχετική βελτίωση της τεχνικής εικόνας, θέλει συνεχόμενα κλεισίματα υψηλότερα των 820 (εκθετικός ΚΜΟ 200 εβδομάδων) και κίνηση προς τις 845 (ημερήσιο “stop short”) και 874 – 889 μονάδων (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών). Οι 900 μονάδες, παραμένουν το απόλυτο σημείο αναφοράς. Σε περίπτωση αρνητικής εξέλιξης και κλεισίματος χαμηλότερα των 788, οι επόμενες στηρίξεις στις 780 και 740 μονάδες.
Στην περίπτωση του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, για την σχετική βελτίωση της τεχνικής εικόνας, απαιτείται ανοδική διαφυγή υψηλότερα των 1940 (απλός ΚΜΟ 200 εβδομάδων), 2042 (ημερήσιο “stop short”) και 2050 μονάδων (εκθετικός ΚΜΟ 200 εβδομάδων). Σε αυτή την περίπτωση, δεν μπορεί να αποκλειστεί αντίδραση προς τις 2090 – 2092 (gap), 2108 – 2149 (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 200 ημερών και ο εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων), 2194 και 2202 μονάδες. Σε αντίθετη περίπτωση, δείχνει μονόδρομος η δοκιμασία της επόμενη στήριξης στις 1850, 1800 και 1753 μονάδες.
Οι εκτιμήσεις των αναλυτών
“Επιστρέφουν οι ανησυχίες για την Παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα, ως αποτέλεσμα του κινδύνου για περισσότερα περιοριστικά μέτρα στην Κίνα λόγω του Covid”, αναφέρει η Eurobank Equities.
“Λόγω απουσίας σημαντικών ειδήσεων (η Fitch διατήρησε την αξιολόγηση για την Ελλάδα) περιμένουμε επιφυλακτικότητα. Η ανησυχία για την Ευρωπαϊκή Αγορά Φυσικού Αερίου, πιθανότατα, να αυξήσει τη μεταβλητότητα στη διάρκεια της εβδομάδας”, εκτιμά η Piraeus Securities.
“Λόγω απουσίας εγχώριων καταλυτών, περιμένουμε πως οι Διεθνείς Αγορές θα δώσουν τον τόνο αυτήν την εβδομάδα”, αναφέρει στις εκτιμήσεις της η Optima Bank.
“Λόγω απουσίας θετικής έκπληξης από τη Fitch και λόγω των ενεργειακών ανησυχιών, η Αγορά θα ακολουθήσει την τάση των Χρηματιστηρίων του εξωτερικού, με επιλεκτικές τοποθετήσεις”, εκτιμά η Euroxx Sec.
“Επιφυλακτικότητα αναμένεται στο Χ.Α. το οποίο θα ακολουθήσει την κατεύθυνση των Ξένων Αγορών, λόγω των ανησυχιών στην Ευρώπη για την Ενέργεια, μετά την κίνηση της Gazprom να κλείσει τον ‘Nord Stream 1’ για συντήρηση”, σύμφωνα με την άποψη της Beta Sec.
“Η Fitch δεν προχώρησε, σε αυτή τη φάση, στη βαθμολόγηση του Ελληνικού χρέους, ένα σκαλοπάτι πριν την επενδυτική βαθμίδα. Η ανακατάληψη της περιοχής των 820 - 830 μονάδων του ΓΔ, συνιστά την ελάχιστη προϋπόθεση για να αποφευχθεί μια νέα δοκιμασία, της επανόδου δηλαδή της πλαγιοκαθοδικής κίνησης κάτω από τις 800 μονάδες”, σημειώνει η Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.
“Τα μάτια είναι στραμμένα τόσο στην ανακοίνωση του πληθωρισμού την Τετάρτη στις ΗΠΑ όσο και στο τι μέλλει γενέσθαι με τον ‘Nord Stream 1’ και την προσωρινή διακοπή για ‘συντήρηση’ εκ μέρους της Μόσχας. Το ‘παίγνιο’ δεν είναι απλό και το θέμα είναι πρωτίστως πολιτικό. Από την άλλη είχαμε την παραίτηση Τζόνσον στο Λονδίνο και όλα δείχνουν ότι δεν θα μείνουμε χωρίς νέα το επόμενο διάστημα”, όπως επισημαίνει ο Ηλίας Ζαχαράκης.
Προς το παρόν πάντως, οι περισσότεροι συνομολογούν ότι η ανοδική αντίδραση των Αγορών είναι περισσότερο ένα “relief rally” στην πτώση, παρά μία ομαλή ανοδική κίνηση με υποστηρίξεις από τα fundamental.
Ο πληθωρισμός φαίνεται να έχει “κατασκηνώσει”, με κίνδυνο να γίνει στασιμοπληθωρισμός.
Από την άλλη, είναι δεδομένο ότι αν συνεχιστεί η κατάσταση θα έχουμε σημαντική μείωση της κατανάλωσης, κάτι που θα ανακόψει και την άνοδο των τιμών. Ήδη στα Μέταλλα, αλλά και στο Πετρέλαιο βλέπουμε μία σημαντική διόρθωση, χωρίς αυτό να φαίνεται το Φυσικό Αέριο, μιας και η τιμή εξαρτάται πρωτίστως από την Μόσχα.
Όλα δείχνουν ότι οι όποιες θετικές εξελίξεις με τον πόλεμο θα έρθουν το Φθινόπωρο, με τον Πούτιν να παίζει το “παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι” και τους Αμερικανούς “να τρίβουν τα χέρια τους”.
Στο εσωτερικό τώρα που μας ενδιαφέρει και περισσότερο, τα πράγματα είναι αρκετά καλύτερα. Μέρα με την μέρα φαίνεται ότι ο Τουρισμός θα σπάσει το ιστορικό ρεκόρ, τουλάχιστον σε αφίξεις, από το 2019, με το στοίχημα να είναι αν θα καταφέρει να ξεπεράσει και τις εισπράξεις των 18 δισ. του 2019.
Τα deals πάνε και έρχονται και τίποτα δεν δείχνει ότι έχει ανακοπεί η ανοδική τάση της πραγματικής Οικονομίας.
Επίσης, η κίνηση του Πρωθυπουργού να κλείσει τα σενάρια πρόωρων εκλογών, μόνο θετικό μπορεί να είναι για την χώρα.
Μπορεί να παίρνει το ρίσκο να χάσει μονάδες τους επόμενους μήνες, από την άλλη όμως δεν θα χαλάσει και ο ειρμός της Οικονομίας.
“Η Ελλάδα σίγουρα είναι σε μία διαφορετική φάση από τους υπόλοιπες χώρες, κάτι που μπορεί να το δείξει και στο Χρηματιστήριο. Έτσι, η οικονομία και παράλληλα το Χρηματιστήριό μας, πρέπει να αντιμετωπίζονται ξεχωριστά και όχι με βάση τι κάνουν οι ξένοι. Μην ξεχνάμε ότι σκοπός της χώρας είναι να μπούμε σε επενδυτική βαθμίδα, κάτι που μπορεί να συμβεί νωρίτερα από το αναμενόμενο, από την στιγμή που οι πρόωρες εκλογές φαίνεται να αναβάλλονται. Αυτό θα το καταλάβουμε από την στιγμή που θα αναβαθμιστούμε και μετά”, τονίζει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Fast Finance ΑΕΠΕΥ.
Μια ματιά στις διεθνείς αγορές
Με μικτά πρόσημα, ολοκλήρωσαν την πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας, οι μεγάλες Αγορές Ασίας και Ειρηνικού.
Επιφυλακτικό το κλίμα στην Ευρώπη, με “νότιες” διαθέσεις οι δείκτες στην Wall Street.
Κινήσεις κατοχύρωσης κερδών στο Πετρέλαιο, νέα χαμηλά 20ετιας για το Ευρώ.
Αδυναμία ουσιαστικής αντίδρασης από Χρυσό και Ασήμι, προς τα $20400 υποχωρεί το Bitcoin, προς τα $1140 το Ethereum.
“Η Κίνα επέβαλε πρόστιμα σε αρκετές Εταιρείες, μεταξύ των οποίων οι Τεχνολογικοί Κολοσσοί Alibaba και Tencent, επειδή δεν συμμορφώθηκαν με τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες, σχετικά με τη δημοσιοποίηση των συναλλαγών”, σύμφωνα με το Reuters.
“Η Κομισιόν θα παρουσιάσει στο Eurogroup τις νέες προβλέψεις για την Οικονομία της Ευρωζώνης, οι οποίες θα δείξουν πιο αργή ανάπτυξη και υψηλότερο πληθωρισμό. Οι προβλέψεις της Κομισιόν αναμένεται να δημοσιευτούν την Πέμπτη”, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Βλάντις Ντομπρόβσκις.
Η εικόνα στο Χ.Α.
“Άνεμοι στασιμοπληθωρισμού πνέουν παντού, ιδιαιτέρως όμως στην Ευρώπη που είναι μεγάλος καθαρός εισαγωγέας Ενέργειας”, τόνισε ο διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης Στουρνάρας, σε παρέμβασή του στο 22ο Rencontres Économiques στη Γαλλία.
Εν τω μεταξύ και σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Αγγελικής Παπαμιλτιάδου, “η Ελλάδα έχει μπροστά της ένα δύσκολο έργο. Πρέπει να φέρει εις πέρας τα προαπαιτούμενα της ενισχυμένης εποπτείας που εκκρεμούν, τις νέες δεσμεύσεις για το Σχέδιο Ανάπτυξης και να ισορροπήσει τους δημοσιονομικούς στόχους βάσει των συμφωνιών μας’. Αυτή ήταν η απάντηση από ανώτατο αξιωματούχο της Κομισιόν, σε ερώτηση ‘εάν η Αθήνα θα μπορέσει να ακολουθήσει τον Βορρά σε νέο γύρο ελαφρύνσεων τον Χειμώνα, με επίκεντρο την Ενέργεια”.
Την επαναγορά ιδίων μετοχών σε ποσοστό έως 10%, θα εγκρίνει το ΔΣ της ΔΕΗ, που θα συνεδριάσει αύριο, Τρίτη. Ακολούθως θα συγκληθεί έκτακτη γ.σ., προκειμένου η πρόταση της Διοίκησης να τεθεί υπό την έγκριση των μετόχων.
Κατατέθηκε σήμερα στο Υπουργείο Οικονομικών η τρίτη αίτηση από την Τράπεζα Πειραιώς για ένταξη στο πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου σε τιτλοποιήσεις Πιστωτικών Ιδρυμάτων “Ηρακλής II”. Η αίτηση αφορά την τιτλοποίηση δανείων της Τράπεζας Πειραιώς με την κωδική ονομασία “Sunrise III”, συνολικής λογιστικής αξίας 506 εκατ. ευρώ, προκειμένου να δοθεί η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, στις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, αξίας 200 εκατ. ευρώ. Μετά την υποβολή της σημερινής αίτησης από την Πειραιώς, ο συνολικός αριθμός των υποβληθεισών αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα “Ηρακλής ΙΙ” φθάνει τις έξι.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, δεν ήλθαν σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο οι ΕΛΛΑΚΤΩΡ και ΟΠΑΠ και με το θετικό οι ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ, ΠΕΙΡ, ΑΡΑΙΓ, ΒΙΟ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΔΕΗ και ΛΑΜΔΑ. Μέσω των τελικών δημοπρασιών στο χαμηλό ημέρας έκλεισαν οι Εθνική, ΑΔΜΗΕ, Ελλάκτωρ, Ελ. Πετρέλαια και ΕΛΧΑ.
Κακή η τελική εικόνα με 30 ανοδικούς τίτλους, έναντι 90 πτωτικών, ενώ 17 τίτλοι έκλεισαν με απώλειες μεγαλύτερες του 4%.
Σημαντική πτώση στην αγορά παραγώγων
Με σημαντικές απώλειες, ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρίαση της νέας εβδομάδας και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να σημειώνουν αύξηση στο συμβόλαιο του δείκτη, καθώς ξεκίνησαν οι μετακυλίσεις θέσεων και ευδιάκριτη υποχώρηση στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (20.958 συμβόλαια).
Στα 3.493 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 3.234 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Ιούλιος).
Στα 27 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 27 στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Σεπτέμβριος).
Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 846, 497 για τον Ιούλιο, 348 για τον Αύγουστο και 1 για τον Σεπτέμβριο τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 1.879), κινήθηκε μεταξύ 1.876 και 1.906 μονάδων.
Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 25 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 0, 0 για τον Σεπτέμβριο και 0 για τον Δεκέμβριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 493).
Αυξήθηκε ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (522.500 Eurobank, 12.017 ΤΕΝΕΡΓ), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Alpha Bank (4.976), Εθνική (2.027), Eurobank (2.052), Πειραιώς (4.876), ΔΕΗ (1.560), Μυτιληναίο (436), MIG (4.090), ΑΔΜΗΕ (219), Τέρνα Ενεργειακή (226).
Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Σεπτέμβριος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών σε: Alpha Bank 87.352, Πειραιώς 30.967, MIG 22.346, Eurobank 25.786, ΔΕΗ 19.174, Εθνική 13.475.
Οι σημαντικότερες καθαρές αρνητικές θέσεις που δημοσιοποιήθηκαν στην Επ. Κεφαλαιαγοράς και ξεπερνούν το 0,5% του συνόλου των μετοχών:
Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*), καθώς το Χ.Α., στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ, δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Alpha Bank 60.511.756 τεμ., (από 60.041.756 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 2.442.283 τεμ. (2.442.283), Eurobank 34.277.004 τεμ. (34.277.004), ΟΠΑΠ 1.510.988 τεμ. (1.510.988), Εθνική 10.365.246 τεμ. (10.305.246), Πειραιώς 2.345.237 τεμ. (2.348.586), ΟΤΕ 1.126.038 τεμ. (1.126.038).
(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.