Ελεγχόμενη υποχώρηση στο Χρηματιστήριο

Με μικτά πρόσημα και μικρές μεταβολές, κινούνται τα κύρια Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια, με τους περισσότερους από τους επενδυτές να έχουν επιλέξει την στάση αναμονής. Το θέμα του πληθωρισμού θα απασχολήσει τις Αγορές και αυτή την εβδομάδα, καθώς αναμένονται τα στοιχεία πληθωρισμού Απριλίου σε Μ. Βρετανία και Ευρώπη την Τετάρτη. Σημαντικές κρίνονται οι ανακοινώσεις για το ΑΕΠ στην Ευρωζώνη και για τις λιανικές πωλήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η προσοχή και στη δημοσίευση των πρακτικών, από τη συνεδρίαση της ΕΚΤ του Απριλίου.

Από την άλλη, οι γεωπολιτικές ανησυχίες δείχνουν επιδεινούμενες, καθώς Σουηδία και Φινλανδία έχουν διατυπώσει αίτημα ένταξης στο ΝΑΤΟ, με διαδικασίες εξπρές και αυτό έχει προκαλέσει την αντίδραση της Ρωσίας, η οποία απειλεί με οικονομικά και στρατιωτικά μέτρα τις δύο Χώρες.

Συνεδρίαση δύο όψεων, η πρώτη της νέας χρηματιστηριακής εβδομάδας στο Ελληνικό Χρηματιστήριο, που ξεκίνησε με ήπια ανοδικές διαθέσεις, όμως σχετικά γρήγορα οι πωλητές πήραν τον έλεγχο της τάσης και με κύριο εκφραστή του volatility τον Βαρύδεικτο Τραπεζικό κλάδο.

Από την άλλη και παρά τη μεταβλητότητα, ο τζίρος έμεινε σε σαφώς χαμηλότερα επίπεδα (ο χαμηλότερος των τελευταίων πέντε συνεδριάσεων).

Υπενθυμίζεται ότι τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου και οι παρουσιάσεις των Εισηγμένων συνεχίζονται και την εβδομάδα που ξεκίνησε. Ξεχωρίζουν αυτές των Fourli (17/05) και Frigoglass (19/05), ενώ ο όμιλος της Τέρνα Ενεργειακή διοργάνωσε “ημέρα επενδυτών” σήμερα Δευτέρα.

Την Παρασκευή λήγουν οι σειρές Παραγώγων για το μήνα Μάιο.

Επιστροφή των ανοδικών διαθέσεων, για όλους τους Ευρωπαίους Εκδότες, στην Αγορά ομολόγων, με την απόδοση του Ελληνικού 10ετους τίτλου να αναρριχάται στο 3,55%.

Περιήγηση στους “πάνω ορόφους” της Αγοράς

Στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α. ο ΟΤΕ (7,8 δισ. ευρώ) και η ΕΕΕ (7,8) και ακολουθούν οι ΟΠΑΠ (4,6), Eurobank (3,3), Εθνική (3), ΔΕΗ (2,4), Μυτιληναίος (2,3), Alpha Bank (2,1), Ελ. Πετρέλαια (2,1), ΤΕΝΕΡΓ (2) και Jumbo (2 δισ. ευρώ).

Ξεκινώντας από τις Δεικτοβαρείς Τραπεζικές μετοχές, δεν ήλθε σε επαφή με το θετικό πρόσημο ο τίτλος της Πειραιώς, ενώ και τα δύο πρόσημα άλλαξαν Alpha Bank, Εθνική και Eurobank, με την λήξη των συναλλαγών να βρίσκει εγκλωβισμένους τους πρωινούς αγοραστές, που επέλεξαν να διακρατήσουν θέσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μετοχή της Alpha Bank (-1,11%), κινήθηκε μεταξύ 0,9314 (+1,59%) και 0,88 ευρώ (-4,01%), της Εθνικής (-0,58%) μεταξύ 3,309 (+1,41%) και 3,183 ευρώ (-2,45%), της Eurobank (-0,49%) μεταξύ 0,919 (+2,11%) και 0,87 ευρώ (-3,33%) και της Πειραιώς (-2,82%) μεταξύ 1,24 (0%) και 1,187 ευρώ (-4,27%).

Τεχνικά και ξεκινώντας από την ΑΛΦΑ, σε πρώτη φάση πρέπει να κλείσει το καθοδικό “χάσμα” στα 0,95 ευρώ και σε δεύτερη να κινηθεί προς τα 1,05 και 1,095 (ημερήσιο “stop short”). Η αμέσως επόμενη αντίσταση στη ζώνη 1,094 – 1,136, μέσα στην οποί συγκλίνουν οι ΚΜΟ 60 και 200 ημερών. Αν ο τίτλος δώσει συνεχόμενα κλεισίματα χαμηλότερα των 0,90, δεν αποκλείεται οπισθοχώρηση προς τα 0,81 ευρώ.

Μέχρι ο τίτλος της ΕΤΕ να επιστρέψει με κλεισίματα υψηλότερα των 3,501 ευρώ (ημερήσιο “stop short”), την βραχυπρόθεσμη τάση την ελέγχουν οι “sellers” και θα προσπαθήσουν να πιέσουν προς τα 3,14, 3,08, 3,02 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 2,94 ευρώ (απλός ΚΜΟ 200 ημερών). Αντίθετα επιβεβαιωμένο κλείσιμο υψηλότερα των 3,501, μπορεί να δώσει κίνηση προς τα 3,57 και 3,74 ευρώ.

Για τη σχετική βελτίωση της τεχνικής εικόνας, πρέπει ο τίτλος της ΕΥΡΩΒ, να δώσει συνεχόμενα κλεισίματα υψηλότερα των 0,924 – 0,927 (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 200 ημερών) και υψηλότερα των 0,953 ευρώ (ημερήσιο “stop short”). Σε αυτή την περίπτωση η μετοχή μπορεί να κινηθεί προς τα 1,02 – 1,03 ευρώ. Αντίθετα να χαθεί η στήριξη στα 0,86, οι αμέσως επόμενες εντοπίζονται στα 0,82 και 0,72 ευρώ.

Για την ΠΕΙΡ, οι αντιστάσεις στα 1,319, 1,38 ευρώ (ημερήσιο “stop short”) και 1,40 (απλός ΚΜΟ 200 ημερών) – 1,42 ευρώ και οι στηρίξεις στα 1,18 και 1,00 ευρώ.

Για τη σχετική βελτίωση της τεχνικής εικόνας του ΔΤΡ, πρέπει να υπερκεραστούν διαδοχικά οι 567 (απλός ΚΜΟ 200 εβδομάδων), 599 - 601 (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών), 613 (εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων), 622 – 633 (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 60 ημερών) και 644 μονάδες (ημερήσιο “stop short”). Σε αντίθετη περίπτωση οι στηρίξεις στις 550 και 500 – 490 μονάδες.

Μένοντας στον κλάδο, “η επίδραση στο διαθέσιμο εισόδημα των Νοικοκυριών και το κόστος λειτουργίας των Επιχειρήσεων εκτιμάται ότι, βραχυπρόθεσμα, θα επηρεάσει δυσμενώς και τον πιστωτικό κίνδυνο των Επιχειρήσεων”, αναφέρει η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος.

Από την άλλη και σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Αν. Παπαϊωάννου, “οι πρώτες αρνητικές συνέπειες της ακρίβειας που διατρέχει σε όλο το εύρος των δαπανών του οικογενειακού προϋπολογισμού αποτυπώθηκαν τον Απρίλιο και στη ζήτηση για στεγαστικά, καταναλωτικά και δάνεια αγοράς αυτοκινήτου. Αντίθετα, η εικόνα είναι καλύτερη στο μέτωπο των Εμπορικών Επιχειρήσεων, οι οποίες αναζητούν ρευστότητα μέσω του κεφαλαίου κίνησης, με στόχο την αύξηση του stock των Εμπορευμάτων τους”.

Σχετικά καλύτερη του Τραπεζικού, η τελική εικόνα στο ταμπλώ των μη Τραπεζικών blue chips, όπου με θετική μεταβολή ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές οι TITC (+1,35%), ΒΙΟ (+2,21%), ΕΕΕ (+0,82%), ΚΟΥΕΣ (+0,21%), ΟΛΠ (+0,49%) και ΟΠΑΠ (+0,46%).

Ξεκινώντας από τον τίτλο της ΤΕΝΕΡΓ (-0,46%), το επιβεβαιωμένο κλείσιμο υψηλότερα των 17,65 ευρώ, θα επαναφέρει το ημερήσιο αγοραστικό σήμα, με την επόμενη αντίσταση να εντοπίζεται στα 18,48 ευρώ. Η πρώτη στήριξη στα 15,80 ευρώ (εκθετικός ΚΜΟ 60 ημερών).

Σε χαμηλά διμήνου βρέθηκε την Παρασκευή η μετοχή της TITC (+1,35%) και σήμερα επιχειρήθηκε ήπια προσπάθεια αντίδρασης, με κίνηση μόνιμα στο “πράσινο”. Για την σχετική βελτίωση της τεχνικής εικόνας, ο τίτλος πρέπει να αφήσει πίσω του τα 12,69 – 12,85 (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 60 ημερών) και 13,00 ευρώ (ημερήσιο “stop short”) και να κινηθεί προς τα 13,51 – 13,85 ευρώ, ζώνη την οποία υπερασπίζονται οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών.

Σε νέα χαμηλά 18 μηνών η μετοχή της ΔΕΗ (-3,08%). Υπενθυμίζεται ότι ο τίτλος είναι σε ημερήσιο “short” και για να το ακυρώσει θέλει επιστροφή και κλείσιμο υψηλότερα των 8,395 ευρώ, με ενδιάμεση αντίσταση τα 7,72 – 7,75 ευρώ (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 60 ημερών). Αν η μετοχή συνεχίσει πλαγιοκαθοδικά, η επόμενη στήριξη εντοπίζεται στα 6,00 και 5,50 ευρώ.

Οι τίτλοι που έχουν πάρει προβάδισμα

Στην κούρσα για τις καλύτερες αποδόσεις από την αρχή του χρόνου, προηγείται η ΥΑΛΚΟ (+160%), ακολουθούμενη από ΑΑΑΠ (+51,61%), ΕΥΠΙΚ (+50,6%) και ΤΡΑΣΤΟΡ (+35,2%).

Χαμηλώνοντας σε κεφαλαιοποιήσεις

Δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση, που βγαίνει κάποιο “bid” σε ΑΑΑΠ (+19,9%).

Θα ήθελαν πειστικότερους αγοραστές οι ΜΙΝ (+3,70%), ΜΕΡΚΟ (+0,87%), ΣΕΝΤΡ (+1,48%), ΛΑΒΙ (+2,50%), ΚΟΡΔΕ (+1,52%), ΜΟΤΟ (+1,03%) και ΚΥΡΙΟ (+0,96%).

Προσπάθεια αντίδρασης στο -7,69% από ΝΤΟΠΛΕΡ (+9,38%) με ελάχιστες συναλλαγές και “market” εντολές αγορών.

Αύξησαν συναλλαγές οι Realcons (-1,23%), Ιντρακόμ (+1,01%), Ιντεάλ (+5,50% και λόγω αποτελεσμάτων α΄ τριμήνου) και Ιντρακάτ (+3,62% και λόγω ανακοίνωσης της Εισηγμένης, για συζητήσεις με στρατηγικούς επενδυτές).

Δίπλωσαν τις ανοδικές συνεδριάσεις Intralot (+8,02%), Profile (+1,65%), Cenergy (+1,44%), Άβαξ (+1,65%), ΕΧΑΕ (+2,99%), Unibios (+6,01%, είχαν προηγηθεί εννέα συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις) και Ευρωσύμβουλοι (+3,02%).

Επιστροφή αγοραστών σε Epsilon Net (+3,50%) και ΞΥΛΚ (+1,92%).

Σε νέα ιστορικά χαμηλά έκλεισε η Τρ. Αττικής (-17,59%).

Παρουσία πωλητή σε ΠΑΙΡ (-9,19%), ΣΙΔΜΑ (-1%), ΙΑΤΡ (-0,97%), ΚΡΕΚΑ (0%), ΣΠΥΡ (0%), ΕΥΑΠΣ (-2,06%), ΕΛΣΤΡ (-0,84%) και ΚΕΚΡ (-4,58%).

Αίσθηση προκάλεσε η εντολή πώλησης 42492 τεμ. για την ΒΙΟΤ (-5,41%) στα 0,35 ευρώ.

Σε χαμηλά διμήνου η ΦΒΜΕΖΖ (-3%), σε χαμηλά 9 μηνών ο ΤΖΚΑ (-2,98%), σε χαμηλά 14 μηνών τα ΠΛΑΘ (-2,44%).

Η τεχνική εικόνα των βασικών δεικτών

Όσο ο Γενικός Δείκτης δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 843 (ημερήσιο “stop long”), ή έστω υψηλότερα των 832 μονάδων (εκθετικός ΚΜΟ 30 μηνών), οι αγοραστές έχουν μικρό δικαίωμα στην ελπίδα να αναχαιτίσουν την πτώση και να επιδιώξουν αναμέτρηση με τις 888 – 900 μονάδες, μέσα στις οποίες συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 60 και 200 ημερών και ο εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων. Αν καταστρατηγηθεί η στήριξη στις 832 μονάδες, θα είναι θέμα χρόνου η δοκιμασία της ζώνης 817 – 782, την οποία υπερασπίζονται οι δύο ΚΜΟ 200 εβδομάδων.

Για τον FTSE25, οι στηρίξεις στις 2052 (εκθετικός ΚΜΟ 200 εβδομάδων), 2000 και 1975 – 1970 μονάδες. Η πρώτη σημαντική αντίσταση στην ζώνη 2145 – 2172, μέσα στην οποία στριμώχνονται οι δύο ΚΜΟ 60 και 200 ημερών και ο εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων. Αν υπερκεραστεί με συνεχόμενα κλεισίματα, δεν μπορεί να αποκλειστεί αναρρίχηση προς τις 2221 (ημερήσιο “stop short”), 2231 και 2305 μονάδες (gap).

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών

“Η διόρθωση του Γενικού Δείκτη από τα ψηλά των 950 μονάδων, έφερε τον Δείκτη στο 61,8% της ανόδου από τα χαμηλά του πολέμου και το κρισιμότερο επίπεδο Fibonnacci, στις 850 μονάδες. Η διορθωτική κίνηση εκτελείται εντός ενός πτωτικού καναλιού, με την Αγορά να ισορροπεί στην κρίσιμη βάση των 850 μονάδων. Εμφανής είναι πλέον ο σχηματισμός ‘diamond bottom’, με τις επόμενες συνεδριάσεις να αποβαίνουν κρίσιμες για την πορεία της Αγοράς. Το πτωτικό κανάλι, η δεξιά πλευρά του ‘διαμαντιού’ και ο ΕΚΜΟ 55 ωρών, βρίσκονται λίγο χαμηλότερα των 870 μονάδων. Ο ταλαντωτής RSI παρουσιάζει θετικές αποκλίσεις στα βραχυπρόθεσμα γραφήματα, ενισχύοντας ένα τέτοιο ανοδικό σενάριο. Αναγκαία προϋπόθεση για αυτή την κίνηση είναι η υπέρβαση των 870 - 875 μονάδων, ενώ νέα απώλεια των 850 μονάδων, θα οδηγήσει την Αγορά στις 820 και εν συνεχεία 790 μονάδες. Τα χρονικά περιθώρια στο διάγραμμα είναι αρκετά στενά, με την πραγματοποίηση της όποιας κίνησης να έρχεται ακόμη και την αυριανή συνεδρίαση”, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Whitetip Investments ΑΕΠΕΥ.

“Ανανεώθηκε η διάθεση αποφυγής ρίσκου, μετά και τα φτωχά μακροοικονομικά στοιχεία από την Κίνα, τα οποία αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες για τις προοπτικές της Παγκόσμιας Οικονομίας”, αναφέρει η Eurobank Equities.

“Η αβεβαιότητα γύρω από τις προοπτικές των πραγματικών επιτοκίων και του πληθωρισμού, εξακολουθεί να βρίσκεται στην προσοχή των επενδυτών”, επισημαίνει η Euroxx Sec.

“Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι πτωτική με τον εκθετικό ΚΜΟ 200 στις 888,61 μονάδες. Σημεία στήριξης οι 850 και 840 μονάδες και σημεία αντίστασης οι 880 και 890 μονάδες”, σύμφωνα με την άποψη της Merit Sec.

“Η ανησυχία για την σημαντική επιβράδυνση της Παγκόσμιας Οικονομίας παραμένει, με τα τελευταία στοιχεία της βιομηχανικής παραγωγής και των λιανικών πωλήσεων της Κίνας, σήμερα το πρωί, να διαμορφώνονται χαμηλότερα των εκτιμήσεων. Στο εσωτερικό, σημαντική αδυναμία επιδεικνύει ο Τραπεζικός δείκτης, επηρεαζόμενος από την εν δυνάμει σημαντική επιδείνωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος. Στο βασικό σενάριο ο ΓΔΧΑ εκτιμάται ότι θα κινηθεί εντός της περιοχής των 820 - 920 μονάδων εν αναμονή και των εταιρικών αποτελεσμάτων Α΄ τριμήνου. Απαιτείται τουλάχιστον σταθεροποίηση των διεθνών δεικτών, ώστε να καταφέρει ο εγχώριος δείκτης να διασπάσει το προαναφερόμενο εύρος τιμών”, τονίζει η Leon Depolas Sec.

“Η μόνη, από τις μετοχές του FTSE25, που συντήρησε το ημερήσιο ‘Long’, ήταν αυτή της ΓΕΚΤΕΡΝΑ που ουσιαστικά είναι εν αναμονή της πιθανής πώλησης της Θυγατρικής της ΤΕΝΕΡΓ, όπως φημολογείται το τελευταίο διάστημα. Αφορμή για την τελευταία αντίδραση, ήταν η ανακοίνωση ότι ΜΥΤΙΛ και η ΕΤΕ θα μπουν στον MSCΙ ενώ δεν θα υπάρξει καμία διαγραφή”, όπως υπενθυμίζει ο Ηλίας Ζαχαράκης.

Πληθωρισμός, συνέχιση πολέμου και αύξηση επιτοκίων συνεχίζουν να προβληματίζουν την Αγορά. Μια λήξη του πολέμου θα μπορούσε να δώσει σημαντική ανάσα στις αγορές.

Την ίδια ώρα η Ελλάδα έχει μπροστά της θετικές ειδήσεις, με τις εκλογές και τις όποιες πολιτικές εξελίξεις να είναι στο τραπέζι.

Από την άλλη η επενδυτική βαθμίδα είναι πλέον ορατή και θα μπορούσε, υπό προϋποθέσεις να έλθει νωρίτερα.

Το volatility είναι το μόνο σίγουρο ότι θα συνεχιστεί, με το ενδιαφέρον να μεγαλώνει μιας και το προηγούμενο μεγάλο διάστημα είχαμε, σε πολλές περιπτώσεις, μονοτασική ανοδική κίνηση.

Μέχρι το τέλος του μήνα και την ολοκλήρωση του MSCI, θα δούμε αύξηση τζίρου με το ζενίθ να καταγράφεται στην τελευταία συνεδρίαση.

Είναι λογικό με τις αλλαγές και τις νέες εισόδους να δούμε εκροές από άλλους τίτλους, κάτι που παρατηρούμε εντονότερα στην ΔΕΗ. Λογικά θα πρέπει να κρατήσουμε δυνάμεις για εκείνη την ημέρα, μιας και συνήθως καταγράφονται υψηλά περιόδου για τις εισόδους και χαμηλά για τις εξόδους, ή τις μειώσεις.

Τεχνικά, οι 843 μονάδες ήταν το πρώτο σοβαρό “ανάχωμα” σαν παλαιό χαμηλό και πλέον μένει να δούμε αν θα έχουμε κάποιο σχηματισμό που θα μας κατεβάσει σημαντικά τα “stop” στο σύνολο των μετοχών, ή η Αγορά θα κινηθεί και πάλι με “V”.

“Είναι δεδομένο ότι βιώνουμε μία ενδιαφέρουσα και δύσκολη περίοδο, με την Ελληνική Οικονομία να κινείται αντίθετα από τις υπόλοιπες. Το θέμα είναι να δούμε και το ταμπλώ σε αντίθετη, ή σαφώς καλύτερη πορεία από τους άλλους, όπως ακριβώς το είδαμε να κινείται στην αντίθετη φάση μας, την τελευταία 10ετια”, τονίζει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Fast Finance ΑΕΠΕΥ.

Μια ματιά στις Διεθνείς Αγορές

Με μικτά πρόσημα, ολοκλήρωσαν την πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας, οι μεγάλες Αγορές Ασίας και Ειρηνικού. Αργία σε Σιγκαπούρη, Μαλαισία και Ταϋλάνδη.

Μικτές οι διαθέσεις και στην Ευρώπη, ελεγχόμενες ρευστοποιήσεις στην Wall Street.

Προς χαμηλότερα επίπεδα το Πετρέλαιο, χωρίς διαθέσεις αντίδρασης το Ευρώ.

“Η Σαουδική Αραβία προβλέπει ότι θα αυξήσει την καθημερινή ικανότητά της να παράγει Πετρέλαιο, κατά περισσότερο από ένα εκατομμύριο βαρέλια, προκειμένου να ξεπεράσει τα 13 εκατ. βαρέλια την ημέρα έως τις αρχές του 2027”, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας.

“Σε σταδιακή άρση των αυστηρών περιοριστικών μέτρων που είχαν επιβληθεί για την αντιμετώπιση της έξαρσης των κρουσμάτων Covid-19, θα προχωρήσουν οι Αρχές στη Σανγκάη”, όπως ανακοίνωσε ο Αντιδήμαρχος της Κινεζικής Μεγαλούπολης.

Οι πωλήσεις λιανικής στην Κίνα μειώθηκαν 11,1%, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ποσοστό που αποτελεί τη μεγαλύτερη πτώση από τον Μάρτιο του 2020, σε σύγκριση με τις προβλέψεις για πτώση 6,6% από οικονομολόγους που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Bloomberg. Η εργοστασιακή παραγωγή μειώθηκε 2,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, διαψεύδοντας τις προσδοκίες για άνοδο και καταγράφοντας τη μεγαλύτερη πτώση από τον Φεβρουάριο του 2020.

Με 2,7% αναμένεται να τρέξει η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση φέτος και με 2,3% του χρόνου, σύμφωνα με τις Εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το ΑΕΠ αναθεωρήθηκε χαμηλότερα, καθώς στις χειμερινές προβλέψεις της ήταν στο 4% και 2,8% αντίστοιχα. Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη προβλέπεται στο 6,1% φέτος και στο 2,7% το 2023.

Σε έλλειμμα - ρεκόρ κινήθηκε το εμπορικό ισοζύγιο της Ευρωζώνης τον Μάρτιο. Το εμπορικό έλλειμμα Αγαθών ανήλθε σε 16,4 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία. Έναν χρόνο πριν, είχε καταγράψει πλεόνασμα €22,5 δισ. ενώ έναν μήνα πριν είχε έλλειμμα ύψους 7,6 δισ. ευρώ. Τον φετινό Μάρτιο, ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέγραψε εμπορικό έλλειμμα 27,7 δισ.

Κατά 2,1% αυξήθηκαν οι τιμές παραγωγού στη Γερμανία τον Απρίλιο, οδηγώντας τον ετήσιο πληθωρισμό χονδρικής στο 23,8%. Είναι το πιο υψηλό σημείο από το 1962, που ξεκίνησαν να διατηρούνται αρχεία.

“Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενδέχεται να ξεκινήσει την ανάπτυξη του Ψηφιακού Ευρώ, μιας ηλεκτρονικής έκδοσης χαρτονομισμάτων και κερμάτων, έως το τέλος του επόμενου έτους”, δήλωσε το μέλος του ΔΣ της ΕΚΤ, Φάμπιο Πανέτα.

Ο πρώην CEO της Goldman Sachs, Λόιντ Μπλανκφάιν, μιλώντας στο “Face the Nation”, στο CBS, δήλωσε ότι “η Αμερικανική Οικονομία κινδυνεύει να μπει σε ύφεση, καθώς η Fed συνεχίζει να αυξάνει τα επιτόκια για να αντιμετωπίσει τον αυξανόμενο πληθωρισμό”.

Επιστροφή στο Χ.Α.

Ανάπτυξη 3,5% το 2022 και 3,1% το 2023, προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα στις Εαρινές οικονομικές της προβλέψεις αναθεωρώντας προς τα κάτω τις προβλέψεις του Φεβρουαρίου (4,9% ήταν η πρόβλεψη για το 2022 και 3,5% για το 2023). Σύμφωνα με την Επιτροπή, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα αναμένεται να κορυφωθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2022 και να παραμείνει υψηλός στη συνέχεια, πριν υποχωρήσει το 2023.

“Neutral” είναι η σύσταση για τις Εγχώριες μετοχές και για τον δείκτη MSCI Greece από την Morgan Stanley. Για τον Οίκο, οι προτιμώμενες Αγορές είναι οι Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ και Κουβέιτ. Η MS υπολογίζει ότι η στάθμιση της Χώρας μας στον δείκτη MSCI Emerging Markets είναι 0,24% και η σύστασή της είναι οι επενδυτές και οι Θεσμικοί Διαχειριστές να κρατήσουν αυτή την αναλογία, σε αντίθεση με τις “overweight” Χώρες, για τις οποίες προτείνει υψηλότερη στάθμιση από 5 έως 50 μ.β.

Κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επ. Κεφαλαιαγοράς, η Εθνική Τράπεζα διαψεύδει κατηγορηματικά ως αναληθές, δημοσίευμα του ηλεκτρονικού τύπου περί συγχώνευσης της Εθνικής Τράπεζας με την Τράπεζα Κύπρου, την είσοδο στο σχήμα στρατηγικού επενδυτή και τον περιορισμό του ποσοστού συμμετοχής σημερινών μετόχων στην Εθνική Τράπεζα.

Ο Γενικός Δείκτης ξεκίνησε τις συναλλαγές ανοδικά, αναρριχόμενος μέχρι τις 871,26 μονάδες (+0,49%), όμως από εκεί και πέρα οι αγοραστές έμειναν από δυνάμεις και ο Δείκτης βρέθηκε να υποχωρεί μέχρι τις 855,26 (-1,36%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 863,86 (-0,37%) και ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 859,38 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 0,88%.

Ο τζίρος στα 84 εκατ., από τα οποία τα 15,2 εκατ. αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές (ΟΤΕ, ΠΕΙΡ, ΕΤΕ, ΔΕΗ, ΑΛΦΑ, ΜΥΤΙΛ), ενώ ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΜΥΤΙΛ, ΕΤΕ και ΑΛΦΑ απασχόλησαν το 63% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, δεν ήλθαν σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο οι ΟΠΑΠ και TITC και με το θετικό οι ΠΕΙΡ και ΜΟΗ. Μέσω των τελικών δημοπρασιών στο υψηλό ημέρας έκλεισε ο ΟΛΠ και στο χαμηλό οι ΕΛΠΕ και ΟΤΕ.

Κακή η τελική εικόνα με 54 ανοδικές μετοχές, έναντι 70 πτωτικών, ενώ 8 τίτλοι έκλεισαν με απώλειες μεγαλύτερες του 4%.

---ΧΠΑ

Με υποχώρηση ξεκίνησε η νέα χρηματιστηριακή εβδομάδα και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να σημειώνουν μείωση τόσο στο συμβόλαιο του δείκτη, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (20.285 συμβόλαια).

Στα 2.685 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 2.702 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Μάιος).

Στα 0 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 0 στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Ιούνιος).

Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 853, 568 για τον Μάιο και 285 για τον Ιούνιο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 2.065), κινήθηκε μεταξύ 2.048,25 και 2.089,75 μονάδων.

Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 25 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 0, 0 για τον Ιούνιο και 0 για τον Σεπτέμβριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 567,5).

Ελάχιστος ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (5.000 Ελλάκτωρ, 7.000 Ελ. Πετρέλαια), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Alpha Bank (8.042), Εθνική (5.482), Eurobank (2.761), Πειραιώς (1.502), ΔΕΗ (649), Μυτιληναίο (937), Τέρνα Ενεργειακή (512), Cenergy (367), Lamda Development (143), ΕΕΕ (113), Cenergy (491) Μυτιληναίο (348), ΟΤΕ (134), Τέρνα Ενεργειακή (157).

Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Ιούνιος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών σε: Alpha Bank 123.764, Πειραιώς 28.163, Εθνική 25.740, MIG 30.364, Eurobank 34.339, ΔΕΗ 14.203.

Οι σημαντικότερες καθαρές αρνητικές θέσεις που δημοσιοποιήθηκαν στην Επ. Κεφαλαιαγοράς και ξεπερνούν το 0,5% του συνόλου των μετοχών:

            Position Holder                                  Name of Issuer               NSP            Date

Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*), καθώς το Χ.Α., στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ, δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Alpha Bank 60.543.776 τεμ., (από 60.457.776τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 2.008.662 τεμ. (2.008.662), Eurobank 41.367.611 τεμ. (41.919.072), ΟΠΑΠ 1.327.104 τεμ. (1.325.723), Εθνική 5.861.100 τεμ. (5.861.100), Πειραιώς 3.559.686 τεμ. (3.622.759), ΟΤΕ 1.264.963 τεμ. (1.327.463), ΑΔΜΗΕ 1.985.144 τεμ. (1.985.144).

(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.