Τα μαθήματα από τη μίνι-βουτιά στο Χρηματιστήριο

Το χρώμα του έρωτα και του πάθους, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι το κόκκινο και αυτό φόρεσαν σήμερα οι Ευρωπαϊκές Αγορές (υπό σημαντική πίεση ο κλάδος ταξιδίων) και κατ΄ επέκταση και το Ελληνικό Χρηματιστήριο, τιμώντας την εορτή του Αγ. Βαλεντίνου, με τους επενδυτές να ανησυχούν πιο έντονα για τις διεθνείς εξελίξεις και τους αναλυτές – διαχειριστές να επισημαίνουν ότι, “το διεθνές περιβάλλον δεν ευνοεί τους αισιόδοξους χρηματιστηριακούς στόχους. Οι κεντρικοί τραπεζίτες δεν μπορούν να πείσουν τις Αγορές ότι ελέγχουν την έκρηξη του πληθωρισμού και η κατάσταση στην Ουκρανία συντηρεί τις αυξημένες τιμές σε Πρώτες Ύλες και Ενέργεια”.

Καθαρά πτωτική η πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας, με τους βασικούς δείκτες του Ελληνικού Χρηματιστηρίου να κινούνται μόνιμα σε “κόκκινο φόντο”, αλλά να ολοκληρώνουν τις συναλλαγές μακριά από τα χαμηλά ημέρας.

Δεν ήταν λίγοι οι traders που έσπευσαν να κάνουν πράξη το “buy the dip” και να αγοράσουν στα χαμηλά ημέρας, ελπίζοντας σε γρήγορη εκτόνωση των “εισαγόμενων αναταράξεων”, όμως δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι οι σημερινοί αγοραστές, θα συνεχίσουν να στηρίζουν τις θέσεις τους, αν το διεθνές κλίμα συνεχίσει να επιδεινώνεται και δεν θα προστρέξουν στο “στρατόπεδο” των εν δυνάμει πωλητών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα πρωινά χαμηλά ημέρας, δεν υπήρχε τίτλος του FTSE25 που να διασώζεται, έστω αμετάβλητος, ενώ οι πτωτικές μετοχές ήταν υπερδεκαπλάσιες των ανοδικών, αναλογία που βελτιώθηκε στη συνέχεια.

Επίσης, δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο, ότι η σημερινή συνεδρίαση συνοδεύτηκε από τον υψηλότερο τζίρο των τελευταίων 52 συνεδριάσεων (ο αμέσως υψηλότερος στις 30/11/2021, με 153,2 εκατ.), με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τη συνέχεια, ενώ μόνο κατά τη σημερινή συνεδρίαση, η συνολική κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου, μειώθηκε κατά 1,4 δισ. ευρώ.

Εν τω μεταξύ, ανακοινώθηκε και επίσημα, παρά τις διαψεύσεις που είχαν προηγηθεί, η συμφωνία για την εξαγορά της Ευρωπαϊκής Πίστης από τον Όμιλο Allianz και ταυτόχρονα η δημόσια πρόταση με τιμή 7,8 ευρώ ανά μετοχή.

Η εξαγορά της Ευρωπαϊκής Πίστης είναι η τέταρτη εξαγορά Ασφαλιστικής μέσα σε ένα χρόνο. Προηγήθηκε η CVC με την Εθνική Ασφαλιστική, ακολούθησαν η Generalli με την ΑΧΑ Ασφαλιστική, η NN με τη MetLife και τώρα έρχεται η Allianz, για να αλλάξει εκ νέου τις ισορροπίες στον κλάδο.

Με δεδομένο ότι το τίμημα των 7,8 ευρώ ανά μετοχή αντιστοιχεί σε μια συνολική αποτίμηση της Ευρ. Πίστης στα 207 εκατ. ευρώ, προκύπτει ότι η Allianz κατέβαλε 35,2% πάνω από τα ίδια κεφάλαια της Εξαγορασθείσας (153,2 εκατ. στις 30/9/2021).

Για όσους επιμένουν να ασχολούνται με συγκριτικές αποτιμήσεις, η επόμενη και τελευταία Εισηγμένη στο Χ.Α. του Ασφαλιστικού κλάδου (Interlife), στις 30/9/2021 είχε καθαρή θέση 117,63 εκατ. και η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση είναι στα 88,8 εκατ.

Για την περίπτωση της ΕΥΠΙΚ (+15,73%) και τη σημερινή συνεδρίαση, αφού μαζεύτηκαν αρκετές χιλιάδες κομμάτια χαμηλότερα και έως τα 7,48 ευρώ (+10,98%), εκμεταλλευόμενοι κάποιοι και το ξεκίνημα πανικού, βγήκε μεγάλη εντολή αγοράς στην ΕΥΠΙΚ, στα 7,80 ευρώ (+15,73%), λίγο μετά τις 11.00.

Συγκρατημένα αισιόδοξοι δηλώνουν οι περισσότεροι από τους Εγχώριους παράγοντες της Αγοράς, επισημαίνοντας ότι “τα deals που ανακοινώνονται το τελευταίο διάστημα, δείχνουν ότι οι Ελληνικές Επιχειρήσεις, Εισηγμένες και μη, έχουν ξαναμπεί στο στόχαστρο των Ξένων κεφαλαίων. Η πορεία των Διεθνών Αγορών θα συνεχίσει να διαμορφώνει κλίμα και διαθέσεις, με τους επενδυτές να έχουν το βλέμμα στραμμένο στην Ουκρανία και στην αύξηση της γεωπολιτικής έντασης.”

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. οι 100.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της “Safe Bulkers Participations PLC”, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης εκάστης €1.000, που προέκυψαν από την έκδοση Κοινού Εταιρικού Ομολόγου, διάρκειας 5 ετών, μη μετατρέψιμου σε μετοχές του Εκδότη, με ημερομηνία έκδοσης 11/2/2022, σταθερού επιτοκίου 2,95% ετησίως.

Διαθέσεις ήπιας αποκλιμάκωσης των αποδόσεων, καταγράφεται στην Αγορά ομολόγων, με την απόδοση του Ελληνικού 10ετους, να υποχωρεί στο 2,59%.

Μένοντας στον χώρο, “σταματάμε τη θέση αγοράς στα Ελληνικά 10ετη, έναντι αυτών της Πορτογαλίας”, δήλωσε η JP Morgan. Ο Οίκος αποχωρεί από το “στοίχημα”, με ζημιά 34 μονάδων βάσης.

Περιήγηση στους “πάνω ορόφους” της Αγοράς

Στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α., η ΕΕΕ (κεφαλαιοποίηση 10,8 δισ. ευρώ) και ακολουθούν οι ΟΤΕ (8 δισ. ευρώ), ΟΠΑΠ (4,7 δισ. ευρώ), Eurobank (4,1), Εθνική (3,3), Alpha Bank (3,3), ΔΕΗ (3,2) και Μυτιληναίος (2,2 δισ. ευρώ).

Μόνιμα με αρνητικό πρόσημο κινήθηκαν οι μετοχές των τεσσάρων συστημικών Τραπεζών, με μόνη θετική ένδειξη την αντίδραση από τα ενδοσυνεδριακά χαμηλά.

Τεχνικά και ξεκινώντας από την ΑΛΦΑ (-2,34%), αν χαθεί η πρώτη στήριξη στα 1,38 ευρώ και καταστρατηγηθεί και η επόμενη στα 1,348, δεν μπορεί να αποκλειστεί υποχώρηση προς τα 1,318 ευρώ (ημερήσιο “stop long”). Σαφέστατα ενισχυμένες οι αντιστάσεις στα 1,45 και 1,60 ευρώ.

Στην περίπτωση της ΕΤΕ (-3,17%), η όποια διόρθωση δεν πρέπει να επεκταθεί χαμηλότερα των 3,471 ευρώ (ημερήσιο “stop long”). Οι αντιστάσεις στα 3,80 και 4,00 ευρώ.

Αν για την ΕΥΡΩΒ (-3,15%) χαθεί η πρώτη στήριξη στα 1,00 ευρώ, δεν αποκλείεται να μπει σε δοκιμασία η επόμενη και σημαντικότερη στα 0,9488 ευρώ (ημερήσιο “stop long”). Οι αντιστάσεις στα 1,20 και 1,50 ευρώ.

Αν χαθεί η πρώτη στήριξη στα 1,53 ευρώ, δεν αποκλείεται ο τίτλος της ΠΕΙΡ (-4,52%) να “γλιστρήσει” προς τα 1,461 (ημερήσιο “stop long”) και 1,44 ευρώ (συγκλίνουν ο εκθετικός ΚΜΟ 60 ημερών και ο απλός ΚΜΟ 200 ημερών). Εξαιρετικά ενισχυμένη η ζώνη αντίστασης στα 1,70 – 1,80 ευρώ.

Μόνιμα με αρνητικό πρόσημο κινήθηκε ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών, που υποχώρησε μέχρι τις 706,81 μονάδες (-5,21%). Πριν τις τελικές δημοπρασίες βρέθηκε στις 721,63 (-3,22%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 722,81 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 3,06%.

Τεχνικά και αν χαθεί η στήριξη στις 700 μονάδες, για τον ΔΤΡ, οι αμέσως επόμενες εντοπίζονται στις 685, 640 (εκθετικός ΚΜΟ 60 ημερών), 623 (ημερήσιο “stop long”), 600 και 580 μονάδες (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών).

Μένοντας στον κλάδο, η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. ανακοίνωσε ότι σύναψε δεσμευτική συμφωνία με την “Cerberus” για την πώληση ενός χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων και Ακινήτων στην Κύπρο, συνολικής λογιστικής αξίας 2,4 δισ. (Project Sky). Το Χαρτοφυλάκιο θα πωληθεί μέσω της Αlpha Διεθνών Συμμετοχών Μ.Α.Ε., 100% (έμμεσης) Θυγατρικής Εταιρείας του Ομίλου.

Δεν είναι καλύτερη η τελική εικόνα στο ταμπλώ των μη Τραπεζικών blue chips, όπου με θετικό πρόσημο διασώθηκαν μόνο οι τίτλοι των ΕΛΛΑΚΤΩΡ (+1,91%), ΕΥΔΑΠ (+0,13%) και ΤΕΝΕΡΓ (+0,62%), Οι μεγαλύτερες απώλειες για ΒΙΟ (-3,36%) και ΕΕΕ (-3,36%).

Σύμφωνα με την τελευταία κατάσταση της Επ. Κεφαλαιαγοράς, η Lansdowne Partners μείωσε την καθαρή αρνητική της θέση στην ΔΕΗ από 0,51%, σε 0,49%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μετοχή του Ελλάκτωρα (+1,91%) ήταν η πρώτη που γύρισε σε θετικό πρόσημο, κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, εν μέσω φημών για πιθανή επιχειρηματική συμφωνία – συνεργασία, με Ξένο Όμιλο, εν όψει του διαγωνισμού για την διεκδίκηση της Αττικής Οδού. Δεύτερη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση.

Για τη σχετική αποκατάσταση της τεχνικής εικόνας, η μετοχή θα ήθελε επιβεβαιωμένο κλείσιμο υψηλότερα των 1,40 ευρώ και κίνηση προς τα 1,59 – 1,615 ευρώ. Σε αντίθετη περίπτωση και όσο ο τίτλος επιμένει να δίνει κλεισίματα χαμηλότερα των 1,40 ευρώ, δεν μπορεί να αποκλειστεί νέα υποχώρηση προς τα 1,22 (ημερήσιο “stop long”) και 1,193 ευρώ.

Σταθερά πλαγιοκαθοδικά από τα ιστορικά υψηλά των 19,90 ευρώ (κλείσιμο 13/1) η μετοχή της Quest (-1,92%). Η μετοχή έχει δώσει ημερήσιο σήμα εξόδου, το οποίο αναιρείται με κλείσιμο υψηλότερα των 19,10 ευρώ.

Οι τίτλοι που έχουν πάρει προβάδισμα

Στην κούρσα για τις καλύτερες αποδόσεις από την αρχή του χρόνου, έχει πάρει απόσταση η ΥΑΛΚΟ (+180%), ακολουθούμενη από ΕΥΠΙΚ (+55,38%), ΒΙΟΤ (+42,08%), ΤΡΑΣΤΟΡ (+34,08%) και ΠΑΙΡ (+30,29%). Με κέρδη μεγαλύτερα του 20% οι ΠΡΟΝΤΕΑ (+20,81%), ΑΡΑΙΓ (+26,95%), ΕΤΕ (23,81%), ΜΟΝΤΑ (+24,58%), REALCONS (+20,93%), ΕΥΡΩΒ (+24,3%), ΜΟΤΟ (+25,89%), ΣΠΙ (+26,72%), ΑΛΦΑ (+29,62%), ΦΙΕΡ (+28,3%) και ΠΕΙΡ (+22,87%).

Χαμηλώνοντας σε κεφαλαιοποιήσεις

“H Εταιρεία One Dealer Α.Ε., Πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον πρόεδρο του Δ.Σ. της Real Consulting (-2,26%) κ. Νικόλαο Βαρδινογιάννη, στις 10 και 11 Φεβρουαρίου 2022 πώλησε συνολικά 1.900.000 μετοχές έκδοσης της Εταιρείας με συνολικό αντίτιμο 4.503.000 ευρώ, ήτοι 2,37 ευρώ ανά μετοχή”, αναφέρει η Εισηγμένη σε χρηματιστηριακή ανακοίνωση. Σημειώνεται ότι πρόκειται για το 8,837% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Σημαντική αύξηση στην παραγωγή ασφαλίστρων κατά 9,14% σημείωσε το 2021 η Interlife Ασφαλιστική (+3,02%), έναντι 5,7% που κατέγραψε η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων κατά ζημιών στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά (σύμφωνα με στοιχεία της EAEE) για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Συνολικά το ύψος της παραγωγής της Εταιρείας το περασμένο έτος ανήλθε στα 74,8 εκατ. ευρώ, έναντι 68,5 εκατ. ευρώ 2020.

Από εκεί και πέρα, ασφαλώς και δεν υπάρχουν πολλά άξια θετικής αναφοράς από τις χαμηλότερες κεφαλαιοποιήσεις.

Ανοδικά, αλλά χωρίς πειστικούς αγοραστές κινήθηκαν οι ΟΠΤΡΟΝ (+8,57%), ΑΤΕΚ (+2,56%), ΜΕΡΚΟ (+2,06%), ΙΝΤΕΡΚΟ (+1,44%), ΛΕΒΚ (+1,19%) και ΣΑΤΟΚ (+1,03%).

Βγήκε κάποιο “bid”στον Σπύρου (+8%).

Δίπλωσε τις ανοδικές συνεδριάσεις η ΣΙΔΜΑ (+2,90%, με αυξημένες συναλλαγές), ενώ τρεις συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις, από τα πρόσφατα χαμηλά 9μηνου, συμπλήρωσε η Πλ. Θράκης (+0,63%, με νέα αύξηση των συναλλαγών).

Αύξησαν συναλλαγές Έλαστρον (+2,52%), Μοτοδυναμική (+0,43%) και ΑΣΤΑΚ (+1,18%, με τον υψηλότερο όγκο του τελευταίου 5μηνου).

Η τεχνική εικόνα των βασικών δεικτών

Ξεκινώντας από τον Γενικό Δείκτη, η βραχυπρόθεσμη τάση θα μπει σε κίνδυνο, σε περίπτωση κλεισίματος χαμηλότερα των 931 (ημερήσιο “stop long’), ή χαμηλότερα των 923 μονάδων (εκθετικός ΚΜΟ 60 ημερών) και η μεσοπρόθεσμη αν παραβιαστεί η ζώνη στήριξης 900 – 888 μονάδων, την οποία υπερασπίζονται οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών. Όσο ο ΓΔ δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 950 μονάδων, οι αγοραστές θα συνεχίσουν να έχουν στο στόχαστρο τετραψήφια νούμερα, με πρώτη αντίσταση στις 1013 μονάδες.

Για την περίπτωση του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, οι στηρίξεις στις 2300 – 2290, 2270, 2266 (ημερήσιο “stop long”), 2231, 2200 (εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων) και 2175 – 2145 (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών). Οι αντιστάσεις στις 2390 – 2400 και 2500 μονάδες, με πρώτο ζητούμενο την επιστροφή, με κλείσιμο, υψηλότερα των 2371 μονάδων.

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών

“Καθώς οι γεωπολιτικές ανησυχίες εντείνονται, περιμένουμε πως οι επενδυτές θα τηρήσουν μια πιο επιφυλακτική στάση”, αναφέρει η Beta Sec.

“Η μακροπρόθεσμη τάση παραμένει ανοδική, με τον εκθετικό ΚΜΟ 200 ημερών στις 888 μονάδες. Σημεία αντίστασης οι 980 και 990 μονάδες. Η ΕΛΣΤΑΤ θα ανακοινώσει αύριο τον ΔΤΚ για τον Ιανουάριο. Σύμφωνα με πληροφορίες Αμερικανικό Fund Ακινήτων εκτιμάται ότι, θα είναι ο στρατηγικός επενδυτής στην Τrade Estates AEEAΠ, του Ομίλου Fourlis, με στόχο η διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί πριν από την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2022. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες οι διαπραγματεύσεις έχουν ήδη ξεκινήσει και το ποσοστό που συζητείται να παραχωρηθεί ανέρχεται τουλάχιστον σε 20%. Η είσοδος του νέου επενδυτή θα ενισχύσει κεφαλαιακά την Θυγατρική, με απώτερο στόχο η αξία του χαρτοφυλακίου Ακινήτων να αυξηθεί στα €500 εκατ. Τέλος η Εταιρεία προγραμματίζει την έκδοση ομολόγου €40 – 50 εκατ.”, αναφέρει στις δικές της εκτιμήσεις η Merit Sec.

“Κλιμακώνεται η αβεβαιότητα γύρω από τις εξελίξεις στην Ουκρανία και επιβαρύνει το ήδη εύθραυστό επενδυτικό κλίμα, που δημιουργεί η έξαρση του πληθωρισμού. Σημειώνουμε ότι οι προβλέψεις από ένα ανεπιθύμητο γεωπολιτικό συμβάν είναι αρκετά επισφαλείς για τις Αγορές και αυτό από μόνο του είναι πιθανό να οδηγήσει σε αναταράξεις τους διεθνείς δείκτες. Υπό κανονικές συνθήκες οριοθετούμε την κίνηση του ΓΔΧΑ μεταξύ των 985 - 930 μονάδων, για την εβδομάδα που ξεκίνησε. Μεταξύ των σημαντικότερων μακροοικονομικών στοιχείων της εβδομάδας περιλαμβάνεται η πρώτη εκτίμηση του ΑΕΠ Δ΄ τριμήνου της Ευρωζώνης αύριο, ενώ θα αναζητηθούν περαιτέρω λεπτομέρειες για την ακολουθούμενη νομισματική πολιτική και στα πρακτικά της FED την Τετάρτη το βράδυ”, επισημαίνει η Leon Depolas Sec.

“Η Ελληνική Αγορά συνέχισε να έχει την τιμητική της, με την τάση να είναι κραταιά και να καταγράφει και τις μεγαλύτερες αποδόσεις Παγκοσμίως”, σύμφωνα με την επισήμανση του Ηλία Ζαχαράκη.

Η εξαγορά της Ευρωπαϊκής Πίστης ήταν ακόμα μία απόδειξη, ότι οι Ξένοι έχουν βάλει στο στόχαστρο την Χώρα και όπως όλα δείχνουν αυτό θα συνεχιστεί.

Ο Τραπεζικός κλάδος έχει αυξήσει την κεφαλαιοποίηση του, κάτι που δίνει ρευστότητα στην Αγορά και στηρίζει αρκετούς τίτλους που έχουν βρεθεί σε διόρθωση.

Από την άλλη πλέον ο ΓΔ παίρνει την “εκδίκησή” του, μιας και ανεβαίνει μόνο και μόνο με την συμμετοχή του Τραπεζικού κλάδου. Ουσιαστικές αποδόσεις στους υπόλοιπους τίτλους δεν έχουμε εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων.

Ο πληθωρισμός αρχίζει και κάνει επιθετικά την εμφάνιση του στα Νοικοκυριά και είναι και το κύριο πρόβλημα που αυτή την στιγμή μαστίζει την Οικονομία. Το κόστος της Ενέργειας είναι και το πιο σημαντικό, μιας και έχει άμεσο αντίκτυπο στο σύνολο του Πληθυσμού, ενώ κάνει έντονα την εμφάνισή του και στην υπόλοιπη Αλυσίδα.

Όσο δεν βρίσκεται λύση με την Ουκρανία, η Ρωσία συνεχίζει τις πιέσεις μέσω της μειωμένης προσφοράς Αερίου που πλήττει κυρίως την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Η Γερμανία και η απόφασή της για τον αγωγό, είναι το κλειδί για τις τιμές του Φυσικού Αερίου. Όσο κρατάει αυτό το πολιτικό παίγνιο, οι τιμές είναι δύσκολο να αποκλιμακωθούν.

Τεχνικά, η Αγορά έχει ανοίξει τον δρόμο για τετραψήφιο νούμερο, από την στιγμή που θα κρατήσει η στήριξη στις 930 μονάδες. Οι Ξένες Αγορές είναι ένα φόβητρο, μιας και αν χάσουν το κάτω μέρος της διαδρομής που μας έχουν συνηθίσει αναγκαστικά, έστω και βραχυπρόθεσμα, θα μας επηρεάσουν.

Στο εσωτερικό, έχει μείνει εκτός παιχνιδιού το μεγαλύτερο μέρος του Επενδυτικού Κοινού, με τους Ξένους Θεσμικούς να έχουν “σκουπίσει” τον Τραπεζικό κλάδο. Έχουμε σημειώσει αρκετές φορές ότι τα γραφήματα τόσο των Αγορών, όσο και των επιμέρους κλάδων να τα βλέπουμε ξεχωριστά. Όσοι δεν βλέπουν αποδόσεις στα χαρτοφυλάκιά τους, με τον ΓΔ να τρέχει, απλά να θυμηθούν ότι συνέβαινε ακριβώς το ανάποδο το προηγούμενο διάστημα.

Η ουσία είναι ότι η Αγορά αποδεικνύει πως μπορεί να κινηθεί αυτόνομα, ή πιο επιθετικά στις ανόδους και πιο αμυντικά στις πτώσεις, σε σχέση με τις Ξένες Αγορές.

“Για ακόμα μία φορά παρατηρούμε, ότι το συναίσθημα δεν είναι αυτό που μοιράζει κέρδη”, επισημαίνει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Fast Finance ΑΕΠΕΥ.

Μια ματιά στις Διεθνείς Αγορές

Με σαφές πλεονέκτημα των πωλητών, ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας, για τις μεγάλες Αγορές Ασίας και Ειρηνικού.

Αρνητικό το κλίμα, αλλά μακριά από τα χαμηλά ημέρας, για τους δείκτες στην Ευρώπη, με μικτές διαθέσεις οι δείκτες στο NYSE.

Κέρδη για το Πετρέλαιο, ελεγχόμενες απώλειες στο Ευρώ.

Βρήκε “τοίχο” λίγο ψηλότερα των $1870 ο Χρυσός, σαφώς μεγαλύτερα κέρδη για το Ασήμι, πάνω από τα $42700 το Bitcoin, πάνω από τα $2950 το Ethereum.

Επιστροφή στο Χ.Α.

Σύσταση “buy” με την τιμή - στόχο στα €21 δίνει η Wood, για την μετοχή της Μυτιληναίος, προβλέποντας εκ νέου αύξηση της κερδοφορίας κατά σχεδόν 10% το χρόνο από τα νέα υψηλά του 2022. Η εκτίμηση για το EBITDA το 2023 και το 2024 είναι στα €561 εκατ. και €607 εκατ., αντίστοιχα.

“Η Ελλάδα θα αποπληρώσει τις τελευταίες δόσεις των δανείων του ΔΝΤ έως τα τέλη Μαρτίου, δύο χρόνια πριν τον σχεδιασμό”, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας, σε δηλώσεις του στο Reuters.

Η UniCredit ανέβασε την εκτίμησή της για ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας, το 2021, στο 8,5%, από 8% προηγουμένως, ενώ αυξάνει και τις εκτιμήσεις της για το 2022 στο 3,9%, από 3% και στο 4% το 2023, από 4,2% προγενέστερα. Αναμένει ωστόσο αύξηση του πληθωρισμού στο 2,7%, από 1,2% προηγουμένως το 2022, προτού υποχωρήσει προς το 1% το 2023.

“Η Κυβέρνηση αναμένει να ολοκληρώσει την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού και την πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών εντός του έτους, δύο συμφωνίες που θα συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου για έσοδα 2,2 δισ. ευρώ από τις Ιδιωτικοποιήσεις”, δήλωσε στο Reuters πηγή με γνώση των διαπραγματεύσεων.

Ο ΓΔ κινήθηκε μόνιμα με αρνητικό πρόσημο, υποχωρώντας μέχρι τις 935,85 μονάδες (-3,63%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 950,35 (-2,14%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 950,7 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 2,10%.

Ο τζίρος στα 131,8 εκατ., από τα οποία τα 10 εκατ. αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές (ΕΥΠΙΚ, ΜΟΗ, ΑΛΦΑ, ΔΕΗ, ΠΕΙΡ), ενώ ΕΥΠΙΚ, ΕΤΕ και ΑΛΦΑ απασχόλησαν το 40% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.

Πλην των ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΕΥΔΑΠ και ΤΕΝΕΡΓ, άλλος Δεικτοβαρής τίτλος δεν ήλθε σε επαφή με το θετικό πρόσημο.

Μέσω των τελικών δημοπρασιών στο υψηλό ημέρας έκλεισαν Αεροπορία Αιγαίου, ΕΥΔΑΠ, Lamda Development και Τέρνα Ενεργειακή και στο χαμηλό η Σαράντης.

Καλύτερη της ενδοσυνεδριακής, αλλά κάκιστη η τελική εικόνα με 23 ανοδικές μετοχές, έναντι 114 πτωτικών, ενώ 20 τίτλοι τερμάτισαν τη συνεδρίαση με απώλειες μεγαλύτερες του 4%.

----ΧΠΑ

Με σημαντική υποχώρηση ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να σημειώνουν ευδιάκριτη αύξηση τόσο στο συμβόλαιο του δείκτη, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (52.446 συμβόλαια), βοηθούμενες από το volatility και τις μετακυλήσεις θέσεων.

Στα 2.364 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 2.360 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Φεβρουάριος).

Στα 3 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 3 στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Μάρτιος).

Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 1.967, 1.655 για τον Φεβρουάριο και 312 για τον Μάρτιο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 2.320,25), κινήθηκε μεταξύ 2.282 και 2.348 μονάδων.

Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 25 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 0, 0 για τον Μάρτιο και 0 για τον Ιούνιο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 750,25).

Ελάχιστος ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (10.800 Εθνική, 17.098 ΟΤΕ), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Alpha Bank (15.011), Εθνική (10.473), Eurobank (6.914), Πειραιώς (9.306), ΔΕΗ (862), Μυτιληναίο (1.012), Lamda Development (231), Ελλάκτωρα (3.596), Ιντρακόμ (149), MIG (2.935), ΟΠΑΠ (254), Jumbo (149), Fourli (325), Viohalco (308), Τέρνα Ενεργειακή (113), ΟΤΕ (301).

Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Μάρτιος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών σε: Alpha Bank 60.301, Πειραιώς 38.268, Εθνική 29.240, MIG 35.080, Cenergy 11.432, Eurobank 33.348, ΔΕΗ 21.480, Ελλάκτωρα 10.179.

Οι σημαντικότερες καθαρές αρνητικές θέσεις που δημοσιοποιήθηκαν στην Επ. Κεφαλαιαγοράς και ξεπερνούν το 0,5% του συνόλου των μετοχών:

          Position Holder                                  Name of Issuer                     NSP               Date

Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*), καθώς το Χ.Α., στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ, δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Alpha Bank 62.143.065 τεμ., (από 62.143.065 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 2.063.805 τεμ. (2.073.805), Eurobank 45.883.119 τεμ. (45.383.119), ΟΠΑΠ 1.333.004 τεμ. (1.333.004), Εθνική 6.702.284 τεμ. (6.836.876), Πειραιώς 6.015.513 τεμ. (6.348.529), ΟΤΕ 2.612.818 τεμ. (2.636.735), ΑΔΜΗΕ 1.977.302 τεμ. (1.977.302).

(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.