Χιονοθύελλα πωλήσεων στο Χρηματιστήριο

Δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς η νέα χρηματιστηριακή εβδομάδα, με τους κύριους Ευρωπαϊκούς δείκτες να ακολουθούν την “νότια” κίνηση της Wall Street, το αρνητικό κλίμα να επεκτείνεται, χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία και στο Ελληνικό Χρηματιστήριο και τους απανταχού Traders να έχουν στραμμένη την προσοχή τους στην διήμερη συνεδρίαση της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής της Fed, που ξεκινά αύριο Τρίτη.

Για να γίνει αντιληπτή η σημασία και το “ειδικό βάρος” των μηνυμάτων, που θα στείλει στις Αγορές, η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ την Τετάρτη, αρκούν λίγα στατιστικά στοιχεία από το NYSE.

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής ο Nasdaq έχασε το ψυχολογικό όριο των 14000 μονάδων, σημειώνοντας εβδομαδιαίες απώλειες 7,6% (η χειρότερη εβδομαδιαία επίδοση, από την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 20 Μαρτίου 2020), συμπλήρωσε τέσσερις συνεχόμενες πτωτικές εβδομάδες, ενώ από το ξεκίνημα του 2022, μέχρι και την Παρασκευή, σημείωνε απώλειες 11% (το χειρότερο ξεκίνημα έτους, από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008).

Σύμφωνα με την Factset, “ο S&P 500 σημείωσε απώλειες για τρίτη διαδοχική εβδομάδα (-5,7%), στη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοση από τον Μάρτιο του 2020 και ο Dow Jones, σημείωσε εβδομαδιαίες απώλειες 4,6%, στη χειρότερη εβδομάδα του, από αυτή που ολοκληρώθηκε στις 30/10/2020”.

Στα παραπάνω, ας προστεθούν και οι γεωπολιτικές ανησυχίες από την Ουκρανία (βουτιά καταγράφει το Χρηματιστήριο της Ρωσίας).

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι επενδυτές αναζητούν “επενδυτικά καταφύγια”, με το ενδιαφέρον να επιστρέφει σε Ομόλογα και Πολύτιμα Μέταλλα, τάση που επιτείνει και η συνεχιζόμενη αναταραχή – mini sell off στην Αγορά Κρυπτονομισμάτων.

Έτσι, συνεχίστηκε η αποκλιμάκωση των αποδόσεων και στην Αγορά ομολόγων, για όλους τους Ευρωπαίους Εκδότες, με την απόδοση του Ελληνικού 10ετους να υποχωρεί στο 1,62%.

Καθαρά πτωτική, όπως ήταν αναμενόμενο, η πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας για το Ελληνικό Χρηματιστήριο, με τους βασικούς του δείκτες να κινούνται μόνιμα με αρνητικό πρόσημο, ενώ το σημερινό -2,93% του Γενικού Δείκτη, ήταν η μεγαλύτερη υποχώρηση του τελευταίου διμήνου, με την αμέσως μεγαλύτερη να έχει σημειωθεί στις 26/11/2021 (-4,45%).

Να σημειωθεί ότι στα χαμηλά ημέρας, δεν υπήρχε τίτλος του FTSE25 που να διασώζεται, έστω αμετάβλητος, οι πτωτικές μετοχές ήταν υπερδεκαπλάσιες των ανοδικών, αναλογία που ελάχιστα βελτιώθηκε στη συνέχεια, ενώ οι δύο συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις, από την συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α., αφαίρεσαν 3,3 δισ. ευρώ.

Σαφώς επιφυλακτικότεροι οι περισσότεροι των αναλυτών, έρχονται να συνταχθούν με την άποψη της στήλης, επισημαίνοντας ότι “το Χ.Α. δεν μπορεί να παραμείνει αδιάφορο και με ανοδικές βλέψεις, αν συνεχίσει να υποτροπιάζει το διεθνές χρηματιστηριακό κλίμα”.

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη, πριν την έναρξη της συνεδρίασης, η Μυτιληναίος ανοίγει την αυλαία δημοσίευσης αποτελεσμάτων χρήσης 2021, με την τηλεδιάσκεψη της Εταιρείας να ακολουθεί το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Επίσης, το εταιρικό ομόλογο της Premia υπερκαλύφθηκε κατά 2,04 φορές, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 2,8% και αναμένεται να ξεκινήσει η διαπραγμάτευσή του στις 26 Ιανουαρίου.

Περιήγηση στους “πάνω ορόφους” της Αγοράς

Στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α., η ΕΕΕ (κεφαλαιοποίηση 11,1 δισ. ευρώ) και ακολουθούν οι ΟΤΕ (7,6 δισ. ευρώ), ΟΠΑΠ (4,4 δισ. ευρώ), Eurobank (3,6), ΔΕΗ (3,3), Alpha Bank (2,9), Εθνική (2,8) και Μυτιληναίος (2,1 δισ. ευρώ).

Από το σύνολο των μετοχών που απαρτίζουν τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, που όλες ανεξαιρέτως τερμάτισαν τις συναλλαγές με αρνητικό πρόσημο, δεν ήλθαν σε επαφή με το “πράσινο” οι ΑΔΜΗΕ, ΑΡΑΙΓ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΕΥΔΑΠ, ΜΟΗ, ΜΠΕΛΑ και ΟΤΕ. Μέσω των τελικών δημοπρασιών στο χαμηλό ημέρας έκλεισαν οι Alpha Bank, Jumbo, Εθνική, Αεροπορία Αιγαίου, ΕΛΧΑ και Μυτιληναίος.

Δεν ήλθε σε επαφή με το θετικό πρόσημο η μετοχή της Eurobank (-2,66%), ενώ μόνιμα σε “κόκκινο φόντο” κινήθηκαν Alpha Bank (-4,65%), Εθνική (-5,66%) και Πειραιώς (-2,69%).

Τεχνικά και ξεκινώντας από την ΑΛΦΑ, χάθηκε η πρώτη στήριξη στα 1,23 ευρώ (ημερήσιο “stop long”) και οι αμέσως επόμενες εντοπίζονται στα 1,21, 1,152 (εκθετικός ΚΜΟ 30 ημερών) και 1,128 (συγκλίνουν οι εκθετικοί ΚΜΟ 60 και 200 ημερών). Σε περίπτωση επιστροφής των αγοραστών, οι αντιστάσεις στα 1,31, 1,35 και 1,40 ευρώ.

Για την ΕΤΕ, χάθηκε η πρώτη στήριξη στα 3,146 και οι αμέσως επόμενες στα 3,128 (ημερήσιο “stop long”) και 3,06 – 3,04. Ύστατο “οχυρό” των αγοραστών τα 3,00 ευρώ. Οι αντιστάσεις στα 3,30 και 3,50 ευρώ.

Έχασε την πρώτη στήριξη στα 0,981 ευρώ η ΕΥΡΩΒ δίνοντας, ταυτόχρονα και ημερήσιο σήμα εξόδου, το οποίο αναιρείται με κλείσιμο υψηλότερα των 1,017 ευρώ. Οι επόμενες στηρίξεις στα 0,91 (εκθετικός ΚΜΟ 60 ημερών) και 0,84 – 0,83 (σπεύδουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών). Σημαντικά ισχυροποιημένη η ζώνη αντίστασης στα 1,10 – 1,15 ευρώ.

Για την ΠΕΙΡ, η πρώτη στήριξη στα 1,387 (εκθετικός ΚΜΟ 60 ημερών) και η αμέσως επόμενη στα 1,272 ευρώ (ημερήσιο “stop long”). Πλησιέστερη αντίσταση στα 1,535 ευρώ (εκθετικός ΚΜΟ 90 ημερών).

Μόνιμα με αρνητικό πρόσημο κινήθηκε και ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών, υποχωρώντας μέχρι τις 624,48 μονάδες (-4,46%). Πριν τις τελικές δημοπρασίες βρέθηκε στις 627,77 (-3,96%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 627,44 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 4,01%.

Προσοχή, καθώς το κλείσιμο χαμηλότερα των 636 μονάδων έδωσε ημερήσιο σήμα εξόδου, το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο υψηλότερα των 664,8 μονάδων. Οι επόμενες στηρίξεις στις 621 (gap, ενώ σπεύδει και ο εκθετικός ΚΜΟ 30 ημερών) και 586 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200 ημερών).

Δεν είναι καλύτερη η τελική εικόνα στον μη Τραπεζικό 25αρη, όπου επικράτησε το “απόλυτο κόκκινο”.

Οι μεγαλύτερες απώλειες για ΜΠΕΛΑ (-5,33%), ΜΟΗ (-3,33%), ΑΡΑΙΓ (-3,11%), ΕΕΕ (-3,71%), ΕΛΧΑ (-3,71%), ΛΑΜΔΑ (-3,13%) και ΜΥΤΙΛ (-3,64%).

Υπενθυμίζεται ότι από σήμερα οι μετοχές της Jumbo (-5,33%) ήταν διαπραγματεύσιμες χωρίς το ποσό €0,3850 ανά μετοχή, το οποίο προήλθε από διανομή αποθεματικών χρήσεων 2017 και 2018, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,36575 ανά μετοχή).

Επίσης, σύμφωνα με την τελευταία κατάσταση της Επ. Κεφαλαιαγοράς, η Lansdowne Partners αύξησε την καθαρή αρνητική της θέση στην ΔΕΗ στο 0,51%, από 0,50% πριν.

Συνεχίστηκε η πλαγιοκαθοδική κίνηση του τίτλου της Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (-2,84%), η οποία έχει ξεκινήσει από τα 9,30 ευρώ (κλείσιμο 13/1).

Η μετοχή έχει, κυριολεκτικά, διαλύσει όλους τους ΚΜΟ 30, 60, 90 και 200 ημερών, αφήνοντάς τους πίσω, ενώ σήμερα έχασε και την ζώνη στήριξης στα 8,86 – 8,75 ευρώ, αφήνοντας περιθώρια υποχώρησης προς τα 8,30 – 8,20 ευρώ. Για την σχετική αποκατάσταση της τεχνικής εικόνας θα ήθελε κλείσιμο υψηλότερα της ζώνης 8,94 – 9,29, από όπου διέρχονται οι παραπάνω ΚΜΟ και κλείσιμο υψηλότερα των 9,47 ευρώ (ημερήσιο “stop short”). Σε μία τέτοια περίπτωση, θα δημιουργούσε τεχνικά περιθώρια αναρρίχησης προς τα 9,67 (gap) και 10,14 – 10,24 ευρώ.

Μόνιμα με αρνητικό πρόσημο κινήθηκε η μετοχή της Motor Oil (-3,33%), συμπληρώνοντας δεύτερη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση. Ο τίτλος έχασε την πρώτη στήριξη στα 15,00 ευρώ και οι αμέσως επόμενες εντοπίζονται στα 14,02 και 13,27 ευρώ (ημερήσιο “stop long”). Σαφέστατα ενισχυμένη η αντίσταση στα 16,00 ευρώ.

Χαμηλώνοντας σε κεφαλαιοποιήσεις

Στην κούρσα για τις καλύτερες αποδόσεις από την αρχή του χρόνου, προηγείται η ΒΙΟΤ (+50,27%), στην δεύτερη θέση πέρασε η ΥΑΛΚΟ (+37%), ακολουθούμενη από ΤΡΑΣΤΟΡ (+34,08%), ΣΑΤΟΚ (+33,33%) και ΠΑΙΡ (+30,29%). Με κέρδη μεγαλύτερα του 20% οι REALCONS (+20,47%) και ΠΡΟΝΤΕΑ (+20,81%).

Να σημειωθεί η δημόσια πρόταση για το 4,95% της Νίκας (+0,81%), στα 1,24 ευρώ ανά μετοχή. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του δικαιώματος εξαγοράς, ή και του δικαιώματος εξόδου, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα θα συγκαλέσουν γ.σ., με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή της Εταιρείας από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005 και θα ψηφίσουν υπέρ της διαγραφής.

Από εκεί και πέρα, με θετική μεταβολή αλλά χωρίς πειστικούς αγοραστές, ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση οι ΜΑΘΙΟ (+7,27%), ΝΑΚΑΣ (+6,36%), ΟΠΤΡΟΝ (+4,27%), ΧΑΙΔΕ (+0,74%), ΜΟΥΖΚ (+0,30%), ΚΡΙ (+0,24%), ΙΝΤΕΤ (+0,90%) και ΜΟΝΤΑ (+0,78%).

Προσπάθεια να προσεγγίσει τα 1,25 ευρώ, πιθανή τιμή δημόσιας πρότασης, από την Trastor (+6,19%).

Προσοχή στην Yalco (+11,38%) που προσπαθεί πλαγιοανοδικά από τα 0,10 ευρώ (κλείσιμο 17/1), καθώς “τυχαίες κινήσεις” δεν γίνονται, εν μέσω “χαμηλών θερμοκρασιών” στο ταμπλώ.

Έβγαλε άμυνες, μετά από “καρέ” πτωτικών συνεδριάσεων, η Μοτοδυναμική (+0,95%).

Δείχνει διαθέσεις διακράτησης των πρόσφατα κεκτημένων η Ελλάδος (-0,11%).

Η τεχνική εικόνα των βασικών δεικτών

Ξεκινώντας από τον Γενικό Δείκτη, τελευταία ελπίδα των αγοραστών, προκειμένου να διατηρηθεί “ζωντανό” το σενάριο για κίνηση προς τις 1013 μονάδες, είναι η ανακατάληψη των 950 μονάδων, ή να αντέξει η επόμενη ζώνη στήριξης στις 900 – 895 μονάδες. Σε αντίθετη περίπτωση με κλείσιμο χαμηλότερα των 895 μονάδων, οι επόμενες στηρίξεις στις 880 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών), 877 (gap) και 865 μονάδες (ημερήσιο “stop long”).

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έχασε την πρώτη στήριξη στις 2240 μονάδες, αλλά και τις αμέσως επόμενες στις 2231 και 2217 (εκθετικός ΚΜΟ 30 ημερών), που μετατρέπονται σε βραχυπρόθεσμες αντιστάσεις και πάρα πολλά θα κριθούν στις 2200 μονάδες. Καθοδική διαφυγή χαμηλότερα των 2200 μονάδων θα φέρει την “υπέρτατη μάχη” στις 2180 – 2100 (υπερασπίζονται οι ΚΜΟ 30, 60 και 90 εβδομάδων) και στις 2072 μονάδες (ημερήσιο “stop long”).

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών

“Την Τετάρτη ξεκινά η διαπραγμάτευση του ομολόγου της Premia Properties και διενεργείται δημοπρασία 6μηνων εντόκων. Οι αναταράξεις των Διεθνών Αγορών, εξαιτίας των μετοχικών αναδιαρθρώσεων από τους Τεχνολογικούς Κολοσσούς προς ‘μετοχές αξίας’, είναι δυνατό να θέσει υπό αμφισβήτηση την Ελληνική αυτονόμηση”, εκτιμά η Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.

“Περιμένουμε η μεταβλητότητα και οι επιλεκτικές τοποθετήσεις να συνεχιστούν, με την Αγορά να έχει στραμμένο το βλέμμα της στις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις”, αναφέρει η Euroxx Sec.

“Η πρώτη συνεδρίαση της FED για το 2022 και οι εξελίξεις στην κρίση Ρωσίας – Ουκρανίας, θα δώσουν τον τόνο στο Ελληνικό Χρηματιστήριο αυτήν την εβδομάδα”, αναφέρει στις δικές της εκτιμήσεις η Optima Bank.

“Η μακροπρόθεσμη τάση παραμένει ανοδική, με τον εκθετικό ΚΜΟ 200 ημερών στις 880 μονάδες. Σημείο στήριξης οι 900 και σημεία αντίστασης οι 950 και 960 μονάδες. Ο βασικός καταλύτης αυτή την εβδομάδα είναι η απόφαση της FED, την Τετάρτη, για τα επιτόκια. Η Μυτιληναίος θα ανακοινώσει την Πέμπτη 27/1 τα ετήσια αποτελέσματα”, υπενθυμίζει η Merit Sec.

“Με αυξημένες απώλειες έκλεισαν και την Παρασκευή οι μετοχικοί δείκτες στις ΗΠΑ, συμπαρασύροντας Ευρώπη και ΓΔΧΑ. Αξίζει να αναφέρουμε ότι και ο S&P 500, μετά τον Nasdaq, κατέληξε χαμηλότερα από τον κινητό μέσο όρο 200 ημερών, σηματοδοτώντας την αλλαγή της μεσοπρόθεσμης τάσης. Αυξημένη βαρύτητα θα δίνεται, πλέον, στα προς ανακοίνωση εταιρικά αποτελέσματα και στα μακροοικονομικά στοιχεία, τα οποία θα κληθούν να στηρίξουν τις αποτιμήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, το καλύτερο σενάριο για τον ΓΔΧΑ είναι να αποδώσει αναλογικά με τους υπόλοιπους Ευρωπαϊκούς δείκτες. Σημειώνουμε ότι τα πρώτα επίπεδα στήριξης εντοπίζονται στην περιοχή των 920 - 900 μονάδων. Την αυλαία των εγχώριων αποτελεσμάτων Δ΄ τριμήνου (έτους) ανοίγει η Μυτιληναίος την Πέμπτη, πριν την συνεδρίαση. Υπενθυμίζουμε ότι την Τετάρτη το βράδυ συνεδριάζει η FED και ενδεχομένως να δώσει σήμα για την πρώτη αύξηση επιτοκίων από τον Μάρτιο. Παράλληλα, μεγάλες Εταιρείες στις ΗΠΑ ανακοινώνουν αυτήν την εβδομάδα αποτελέσματα, μεταξύ των οποίων Apple, Microsoft και Boeing”, σημειώνει η Leon Depolas Sec.

“Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε συνηθίσει την Ελληνική Αγορά να υπεραποδίδει έναντι των Ξένων Αγορών και αυτό φάνηκε σε πολλούς περίεργο”, όπως επισημαίνει ο Ηλίας Ζαχαράκης.

Η γεωπολιτική ένταση στην Ουκρανία, σε “συνεργασία” με το πρώτα αποτελέσματα τριμήνου στην Άλλη Πλευρά του Ατλαντικού, επηρεάζουν τις Αγορές.

Από την άλλη και ειδικά στην Αμερική, ο φόβος για το μέγεθος του πληθωρισμού πλανάται, μιας και από αυτό θα εξαρτηθεί το μέγεθος της αύξησης των επιτοκίων, αλλά και το πόσο θα χρειαστεί η αύξηση για την αναχαίτισή του.

Τα τελευταία χρόνια η Τεχνολογία έχει κάνει τη διαφορά, οπότε είναι και ο πρώτος κλάδος που επηρεάζεται από την αύξηση των επιτοκίων, μιας και έχει και τις μεγαλύτερες δανειακές συμβάσεις.

Από την άλλη μέσα στην εβδομάδα υπάρχει και ο φόβος για πιο γρήγορη σύσφιξη της ποσοτικής χαλάρωσης, γεγονός που αν συμβεί, μπορεί να επιδεινώσει περισσότερο την τάση.

Η Ευρώπη κινείται με σαφώς πιο αμυντικές διαθέσεις, όμως είναι αδύνατον να μείνει ανεπηρέαστη, σε παρατεταμένη διόρθωση της Wall.

Στην Ελλάδα τη μεγάλη διαφορά την έχει κάνει ο Τραπεζικός κλάδος, βλέποντας καθημερινά νέες εισροές που σηκώνουν σημαντικά και τους όγκους συναλλαγών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να απεγκλωβίζονται κεφάλαια, που μπορούν να ανατροφοδοτούν και τους υπόλοιπους τίτλους.

Μεγάλο ρόλο θα παίξει το μέγεθος αύξησης του ΑΕΠ για το 2022 με τις προβλέψεις να ξεκινάνε από το 3,8%. Το Ταμείο Ανάκαμψης, η πορεία του Τουρισμού, αλλά και οι νέοι Ξένοι επενδυτές κάνουν τη διαφορά, με το μεγάλο ερωτηματικό στο κατά πόσο ο Τραπεζικός κλάδος θα μπορέσει να δώσει σημαντικό leverage στους επενδυτές, που ψάχνουν διέξοδο και σε δανεισμό.

Τεχνικά τώρα οι ταλαντωτές μας, σε ημερήσιο,. συνιστούν την προσοχή μας σε αρκετές περιπτώσεις. Από την άλλη, τα “stops” έχουν έρθει σε πολύ κοντινά επίπεδα, γεγονός που μπορεί να βοηθήσει στη λήψη αποφάσεων.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι άμυνες στην Ελληνική Αγορά είναι σημαντικές, σε σχέση με την επιθετική διόρθωση στα Ξένα Χρηματιστήρια. Οι Οίκοι συνεχίζουν να δίνουν υψηλότερους στόχους.

Ελληνικό Δημόσιο και Premia κατάφεραν να μαζέψουν και αυτή την φορά, σημαντικά κεφάλαια από την Αγορά, δείχνοντας ότι το ενδιαφέρον καλά κρατεί, ακόμα και αν είμαστε κοντά σε ένα νέο γύρο αύξησης επιτοκίων.

“Η Αγορά συνεχίζει να μας δείχνει ότι έχει αλλάξει εικόνα και συμπεριφορά μετά από πολλά χρόνια. Σίγουρα τα επίπεδα αναζητούν, αν μη τι άλλο, διόρθωση σε χρόνο και τιμές, παρόλα αυτά μία κατοχύρωση του 960 μπορεί να δώσει άμεσα συνέχιση”, εκτιμά ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Fast Finance ΑΕΠΕΥ.

Ματιές στις Διεθνείς Αγορές

Με μικτά πρόσημα, ολοκλήρωσαν τη σημερινή συνεδρίαση οι μεγάλες Αγορές Ασίας και Ειρηνικού.

Τουλάχιστον αξιοσημείωτες οι απώλειες στην Ευρώπη, προς νέα χαμηλά οι δείκτες στην Wall Street.

Επιθετικές κινήσεις κατοχύρωσης κερδών στο Πετρέλαιο, ελεγχόμενες πιέσεις στο Ευρώ.

Μικρά κέρδη για τον Χρυσό, υπό πίεση το Ασήμι, νέες μεγάλες απώλειες σε Bitcoin και Ethereum, παρά την προσπάθεια αντίδρασης από τα χαμηλά ημέρας. Το πρώτο υποχωρεί προς τα $34250 και το δεύτερο προς τα $2280.

Η επιχειρηματική δραστηριότητα στον Γερμανικό Ιδιωτικό τομέα βελτιώθηκε τον Ιανουάριο, σύμφωνα με προκαταρκτική έκθεση που δημοσίευσε η IHS Markit. Ο σύνθετος δείκτης υπεύθυνων παραγωγής της IHS Markit (PMI) διαμορφώθηκε στις 54,3 μονάδες αυτόν τον μήνα, από 49,9 τον Δεκέμβριο, αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων μηνών. Η δραστηριότητα στον τομέα των Υπηρεσιών επέστρεψε σε ανάπτυξη, με τον δείκτη PMI του τομέα να αυξάνεται από 48,7 τον Δεκέμβριο, σε 52,2 μονάδες τον Ιανουάριο. Η μεταποιητική δραστηριότητα έφτασε σε υψηλό πέντε μηνών, καθώς ο PMI διαμορφώθηκε στις 60,5.

Στις 52,4 μονάδες διαμορφώθηκε ο σύνθετος PMI Ευρωζώνης τον Ιανουάριο. Πρόκειται για μείωση κατά 0,9 μονάδες, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με προκαταρκτική έκθεση που δημοσιεύθηκε από την IHS Markit. Είναι το πιο χαμηλό σημείο από τον Φεβρουάριο του 2021. Στον τομέα της Μεταποίησης, ο PMI αυξήθηκε κατά μία μονάδα, από τον Δεκέμβριο του 2021 και έφτασε σε υψηλό πέντε μηνών και τις 59 μονάδες, ενώ ο δείκτης για τις Υπηρεσίες διαμορφώθηκε στο 51,2, σε χαμηλό εννέα μηνών.

Χαμηλότερα κινήθηκε ο δείκτης Chicago Fed τον Δεκέμβριο. Συγκεκριμένα, ο δείκτης που μετράει την οικονομική δραστηριότητα στις ΗΠΑ διολίσθησε στις -0,15 μονάδες, από 0,44 τον Νοέμβριο. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Marketwatch προέβλεπαν ανάκαμψη του δείκτη στις 0,49 μονάδες.

Η οικονομική δραστηριότητα στις ΗΠΑ αναπτύχθηκε με τον πιο αργό ρυθμό των τελευταίων 18 μηνών τον Ιανουάριο. Ειδικότερα, ο σύνθετος δείκτης PMI της IHS Markit υποχώρησε στο επίπεδο των 50,8 μονάδων τον Ιανουάριο, από 57 τον Δεκέμβριο.

Επιστροφή στο Χ.Α.

Στη μηνιαία έκθεση της Citigroup για τις Ευρωπαϊκές Οικονομίες, αναφορικά με τις εξελίξεις στους Οίκους αξιολόγησης, η Αμερικανική Τράπεζα προβλέπει θετικές εξελίξεις από S&P και Moody's, αλλά σε βαθμό που δεν θα επιτρέψει στη Χώρα να επανέλθει στην επενδυτική βαθμίδα. Πιο συγκεκριμένα, η εκτίμησή της είναι ότι το επόμενο διάστημα, έως και 9 μήνες, η S&P θα αναβαθμίσει τη Χώρα σε “BB+”, από “BB” (Positive) και η Moody's από “Ba3” (Stable), σε “Βa2”. Σε αυτό όμως το επίπεδο εκτιμά ότι θα παραμείνει η επενδυτική αξιολόγηση τα επόμενα 2 - 4 έτη.

Σύμφωνα με το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές του πραγματικού ΑΕΠ, εκτιμάται ότι για το πρώτο εξάμηνο του 2022, ο προβλεπόμενος ρυθμός μεταβολής διαμορφώνεται στο 5,2%, στη βάση των εκτιμώμενων ποσοστιαίων μεταβολών 7% και 3,5% για το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο του 2022, αντίστοιχα.

Όπως προαναφέρθηκε, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα με αρνητικό πρόσημο, υποχωρώντας μέχρι τις 912,85 μονάδες (-3,14%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 915,41 (-2,87%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 914,84 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 2,93%.

Ο τζίρος στα 91,5 εκατ., από τα οποία τα 13,9 εκατ. αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές (ΑΛΦΑ, ΠΕΙΡ, ΜΠΕΛΑ, ΟΤΕ, ΜΟΗ, ΒΙΟ), ενώ ΑΛΦΑ και ΠΕΙΡ απασχόλησαν το 33% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.

Κάκιστη η τελική εικόνα με 14 ανοδικές μετοχές, έναντι 118 πτωτικών, ενώ 20 τίτλοι έκλεισαν με απώλειες μεγαλύτερες των πέντε ποσοστιαίων μονάδων.

---ΧΠΑ

Με σημαντικές απώλειες, ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρίαση της νέας χρηματιστηριακής εβδομάδας και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να σημειώνουν ευδιάκριτη υποχώρηση τόσο στο συμβόλαιο του δείκτη, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (33.668 συμβόλαια).

Στα 2.542 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 2.172 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Φεβρουάριος).

Στα 3 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 9 στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Μάρτιος).

Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 1.299, 1.199 για τον Φεβρουάριο και 100 για τον Μάρτιο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 2.198), κινήθηκε μεταξύ 2.198 και 2.275 μονάδων.

Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 25 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 4, 4 για τον Μάρτιο και 0 για τον Ιούνιο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 637,5), κινήθηκε μεταξύ 637,5 και 638 μονάδων.

Ελάχιστος ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (8.123 Μυτιληναίος), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Alpha Bank (13.944), Εθνική (6.549), Eurobank (1.805), Πειραιώς (2.950), ΔΕΗ (1.203), MIG (3.066), Ελλάκτωρα (575), Ιντρακόμ (256), Fourli (169), Μυτιληναίο (759), Cenergy (275), Viohalco (309), ΓΕΚ (157), Lamda Development (226), ΟΠΑΠ (354), ΟΤΕ (172), ΑΔΜΗΕ (110), ΕΧΑΕ (160), Τέρνα Ενεργειακή (143), Jumbo (235).

Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Μάρτιος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών σε: Alpha Bank 77.084, Πειραιώς 39.245, Εθνική 29.654, MIG 31.642, Cenergy 11.028, Eurobank 29.576, ΔΕΗ 19.641, Ελλάκτωρα 11.190.

Οι σημαντικότερες καθαρές αρνητικές θέσεις που δημοσιοποιήθηκαν στην Επ. Κεφαλαιαγοράς και ξεπερνούν το 0,5% του συνόλου των μετοχών:

              Position Holder                               Name of Issuer                 NSP             Date

Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*), καθώς το Χ.Α., στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ, δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Alpha Bank 65.927.050 τεμ., (από 65.907.467 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 2.423.242 τεμ. (2.423.242), Eurobank 45.931.707 τεμ. (45.931.707), ΟΠΑΠ 1.333.004 τεμ. (1.333.004), Εθνική 7.483.778 τεμ. (7.464.068), Πειραιώς 6.530.632 τεμ. (6.582.985), ΟΤΕ 2.504.434 τεμ. (2.504.434), ΑΔΜΗΕ 1.972.815 τεμ. (1.972.815).

(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.