Φρένο Covid στην ανάκαμψη του Χρηματιστηρίου

Παρά τα νέα ιστορικά υψηλά, χθες το βράδυ στην Wall Street, για S&P 500 και Nasdaq και το σημερινό ήπια ανοδικό ξεκίνημα, τα κύρια Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια δείχνουν να γυρίζουν σε αρνητικό πρόσημο, καθώς αυξάνεται ο προβληματισμός για πιθανή λήψη περισσότερων περιοριστικών μέτρων, μετά την επιβολή Εθνικού lockdown στην Αυστρία, την απειλή ενός νέου καθολικού lockdown στη Γερμανία και την λήψη νέων περιοριστικών μέτρων σε όλο και περισσότερες Χώρες της Γηραιάς Ηπείρου.

Οι Αεροπορικές Εταιρείες, οι Τράπεζες και ο Τουριστικός κλάδος, βρίσκονται στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων.

Ακριβώς η ίδια κίνηση με τις Ευρωπαϊκές Αγορές και η κίνηση στο Ελληνικό Χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να ξεκινά τις συναλλαγές επιφυλακτικά ανοδικά, όμως πολύ γρήγορα γύρισε σε αρνητικό πρόσημο, το οποίο διατήρησε μέχρι τέλους, υπεραποδίδοντας σε απώλειες, όπως το συνηθίζει άλλωστε, των Ευρωπαϊκών Χρηματιστηρίων.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η έκρηξη της πανδημίας, εντός και εκτός των τειχών, δημιουργεί αρνητικούς συνειρμούς και φέρνει δεύτερες σκέψεις σε όσους εκτιμούσαν ότι το Χ.Α. μπορεί να έχει μία τελευταία ευκαιρία να κινηθεί ψηλότερα, πριν την λήξη της τρέχουσας χρονιάς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα χαμηλά ημέρας, από το σύνολο των μετοχών που απαρτίζουν τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, μόνο οι ΟΛΠ (+0,99%) και Lamda Development (-0,14%) δεν ήλθαν σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο, με τον δεύτερο τίτλο να υποκύπτει στις τελικές δημοπρασίες και να ολοκληρώνει τις συναλλαγές στο χαμηλό ημέρας, ενώ οι πτωτικές μετοχές ήταν υπερπενταπλάσιες των ανοδικών, αναλογία που βελτιώθηκε προς το τέλος.

Ασφαλώς και το σύνολο των Traders, περιμένει την βραδινή “ετυμηγορία” της Moody’s για το Ελληνικό αξιόχρεο, όμως ακόμα και αν υπάρξει θετική έκπληξη – αναβάθμιση, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι αυτή θα έχει την ανάλογη “ευεργετική επίδραση” στο ταμπλώ του Χ.Α., αν συνεχίσει να επιδεινώνεται το κλίμα στις Ευρωπαϊκές Αγορές.

Σύμφωνα με τον Πέτρο Στεριώτη (πιστοποιημένο χρηματοοικονομικό αναλυτή), “σε υψηλό τρέχοντος έτους το spread του Ελληνικού Κρατικού δεκαετούς ομολόγου, σε σύγκριση με το Γερμανικό bund, με την αύξηση της απόδοσης να ερμηνεύεται ως αύξηση του επιτοκιακού ρίσκου μεταξύ των δύο Χωρών. Στο Συνάλλαγμα, το Ευρώ καταγράφει χαμηλό ενάμιση περίπου έτους έναντι του Δολαρίου, καθώς οι επενδυτές φαίνεται να προκρίνουν το σενάριο της γρηγορότερης ανόδου των επιτοκίων στις ΗΠΑ, λόγω πληθωρισμού. Το αδύναμο Ευρώ μειώνει τις πραγματικές αποδόσεις των εκτός Ευρωζώνης χαρτοφυλακίων (funds) που επενδύουν, ή σκοπεύουν να επενδύσουν στη Λεωφόρο Αθηνών. Παράλληλα, η αρνητική απόκλιση του Χ.Α. με τα κύρια Ξένα Χρηματιστήρια, τα οποία βρίσκονται σε πολυετή, ή ιστορικά υψηλά, δεν περνά απαρατήρητη από τους ακολουθητές της τάσης, αλλά και τους contrarians. Σε περίπτωση ‘καθαρής’ υπέρβασης του επταετούς υψηλού στις 950 μονάδες του ΓΔ, μπορεί να ‘κλείσει την ψαλίδα’ και να κάμψει τις αντιστάσεις κάποιων από αυτούς που συνεχίζουν να απέχουν από την Ελληνική Αγορά. Καθώς έχουμε αναφερθεί αρκετές φορές στην κρισιμότητα του εν λόγω επιπέδου, το οποίο μοιάζει ‘τόσο κοντά, μα και τόσο μακριά’, παραμένουμε σε επιφυλακή, με τις διαγραμματικές στηρίξεις του ΓΔ να βρίσκονται στα τοπικά ημερήσια χαμηλά του Νοεμβρίου στις 909 και στις 899 μονάδες”.

Από εκεί και πέρα, η σημερινή ήταν η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, που αποδείχθηκε τρίτη συνεχόμενη θετική για τον Γενικό Δείκτη, με εβδομαδιαία κέρδη 0,12%. Στο ίδιο διάστημα, ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών σημείωσε κέρδη 3,30%. Από την αρχή του χρόνου ο ΓΔ σημειώνει κέρδη 13,11% και ο ΔΤΡ κέρδη 16,9%.

Ξεκινώντας και σήμερα την “περιήγηση” από το Βαρύδεικτο Τραπεζικό ταμπλώ, αξίζει να σημειωθεί ότι δεν ήλθε σε επαφή με το θετικό πρόσημο η μετοχή της Eurobank (-1,02%), ενώ και τα δύο πρόσημα άλλαξαν οι Alpha Bank (+0,31%), Εθνική (-0,35%) και Πειραιώς (-0,95%).

Και τα δύο πρόσημα άλλαξε και ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών, κινούμενος μεταξύ 614,64 (+0,86%) και 598,6 μονάδων (-1,77%). Πριν τις τελικές δημοπρασίες βρέθηκε στις 604,35 (-0,82%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 606,7 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 0,44%.

Αν ο εν λόγω δείκτης συνεχίσει να δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 606 μονάδων, μπορεί να ελπίζει σε κίνηση προς τις 619, 623 και 655 μονάδες. Αντίθετα επιστροφή με κλείσιμο χαμηλότερα των 600 μονάδων, θα αυξήσει την πίεση προς τις 583, 575 (ημερήσιο “stop long”), 573 (εκθετικός ΚΜΟ 60 ημερών), 565 και 554 μονάδες (συγκλίνουν οι εκθετικοί ΚΜΟ 30 και 90 εβδομάδων).

Μένοντας στον κλάδο, αξίζει να σημειωθεί ότι από Δευτέρα 22/11/2021 η μετοχή της Εθνικής θα διαπραγματεύεται με νέα ονομαστική αξία 1,00 ευρώ, από 3,00 ευρώ, με συνεπακόλουθη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό του €1.829.430.306, με σκοπό το συμψηφισμό ισόποσων σωρευμένων λογιστικών ζημιών προηγούμενων χρήσεων.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των €914.715.153 διαιρούμενο σε 914.715.153 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία.

Δεν είναι εντυπωσιακά καλύτερη η τελική εικόνα στο ταμπλώ του μη Τραπεζικού FTSE25, όπου με θετική μεταβολή διασώθηκαν οι ΒΙΟ (+0,11%), ΟΛΠ (+0,99%) και ΤΕΝΕΡΓ (+0,14%).

Και εδώ αξίζει υπενθύμισης ότι από 22/11/2021, οι μετοχές της Jumbo (-0,67%) θα είναι διαπραγματεύσιμες χωρίς το ποσό €0,30 ανά μετοχή, το οποίο προήλθε από διανομή αποθεματικού χρήσεως 2020, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,285 ανά μετοχή).

Για τον εν λόγω τίτλο, οι αντιστάσεις στα 13,57, 13,95 – 14,20 (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών) και 14,71 ευρώ. Αντίθετα, επιβεβαιωμένο κλείσιμο χαμηλότερα των 13,30 ευρώ (εκθετικός ΚΜΟ 30 ημερών), μπορεί να σπρώξει την μετοχή προς τα 13,00, 12,80 και 12,61 ευρώ (ημερήσιο “stop long”).

Με απώλειες και ευδιάκριτη αύξηση του όγκου συναλλαγών, ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση η μετοχή της Motor Oil (-1,40%). Αν η μετοχή συνεχίσει να δίνει κλεισίματα χαμηλότερα των 14,50 ευρώ (εκθετικός ΚΜΟ 30 ημέρων), μπορεί να μπουν σε δοκιμασία οι επόμενες στηρίξεις στα 14,02 και 13,60 – 13,40 ευρώ (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών). Οι πρώτες αντιστάσεις στα 15,08 (ημερήσιο “stop short) και 15,95 ευρώ.

Συνεχίζει να δίνει κλεισίματα πέριξ των 13,00 ευρώ, η μετοχή του ΟΠΑΠ (-0,23%). Οι αντιστάσεις στα 13,40 (εκθετικός ΚΜΟ 30 ημερών), 13,60 (ημερήσιο “stop short”), 13,81 και 14,00 ευρώ. Όσο η μετοχή συνεχίζει να δίνει κλεισίματα χαμηλότερα των 13,20 ευρώ (εκθετικός ΚΜΟ 60 ημερών), δεν μπορεί να αποκλειστεί υποχώρηση προς τα 12,68 ευρώ.

Χαμηλώνοντας σε κεφαλαιοποιήσεις, υπενθυμίζεται ότι από σήμερα εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση οι 2.000 νέες (KΟ) μετοχές της ΑΤΡΑΣΤ, που προέκυψαν από την πρόσφατη Α.Μ.Κ., λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, από στελέχη της Εταιρείας, με τιμή διάθεσης μετοχής €4,437. Το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της Εταιρείας που είναι διαπραγματεύσιμες στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. ανέρχεται σε 3.101.592.

Από εκεί και πέρα, συνέχισε η αυξητική διάθεση του όγκου συναλλαγών στην Ελγέκα (+3,77%).

Προσπάθεια αντίδρασης στο χθεσινό -10,27% από την Προοδευτική (+3,61%).

Τέσσερις οι συνεχόμενες ανοδικές και νέα υψηλά 22 ετών από την Autohellas (+0,91%).

Αύξησε συναλλαγές η Quest (+1,04%).

Σε νέα ιστορικά υψηλά έκλεισαν ΦΒΜΕΖΖ (+0,52%) και Cenergy (+1,39%).

Χωρίς πειστικούς αγοραστές οι ΣΠΙ (+4%), ΜΕΒΑ (+3,76%), ΜΟΝΤΑ (+1,56%), ΠΡΕΜΙΑ (+1,35%), ΡΕΒΟΙΛ (+1,57%), ΙΑΤΡ (+2,91%), ΠΑΠ (+1,32%), ΙΛΥΔΑ (+1,09%), ΑΤΡΑΣΤ (+0,96%), ΝΑΥΠ (+0,88%) και ΑΣΤΑΚ (+1,68%).

Τρεις οι συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις για ΛΕΒΚ (-4,12%) και ΚΑΙΡΟΜΕΖΖ (-8,36%).

Profit taking σε Μοτοδυναμική (-3,45%), Κρι Κρι (-2,36%) και Frigoglass (-2,75%).

Παρουσία πωλητή σε ΠΑΙΡ (-2,39%), ΕΛΙΝ (-3,95%), ΦΙΕΡ (-2,45%), ΜΙΓ (-5,41%), ΛΑΒΙ (-3,35%), ΚΥΡΙΟ (-4,60%), ΒΙΟΣΚ (-2,44%), ΚΟΡΔΕ (-2,52%), ΛΟΓΟ (-1,71%), REALCONS (-1,72%) και ΛΟΥΛΗ (-1,55%).

Το τελευταίο θετικό κλείσιμο στις 12/11 για τα Πλ. Θράκης (-2,75%).

Τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Αλουμύλ (0%) ίσως απαιτήσουν αυξημένη προσοχή, αν δεν επιδεινωθούν σημαντικά κλίμα και διαθέσεις.

Χωρίς αλλαγές τα τεχνικά δεδομένα των βασικών δεικτών.

Για τον Γενικό Δείκτη, οι στηρίξεις στις 913, 909, 906 (εκθετικός ΚΜΟ 30 ημερών), 901 (εκθετικός ΚΜΟ 60 ημερών), 899 (ημερήσιο “stop long”), 895, 880 (εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων), 874 και 864 μονάδες (διέρχονται οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών). Οι αντιστάσεις στις 930 και 949 – 950 μονάδες.

Για τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, οι στηρίξεις στις 2200, 2192, 2173 (ημερήσιο “stop long”), 2170 (διέρχονται οι ΚΜΟ 30, 60 και 90 ημερών), 2150 και 2124 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων). Αρνητική έκπληξη με κλείσιμο χαμηλότερα των 2124 μονάδων, θα αυξήσει την πίεση προς τις 2106, 2079 και 2015 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 200 εβδομάδων). Οι αντιστάσεις στις 2231, 2240 (gap), 2366 και 2390 μονάδες.

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών

“Στο εσωτερικό, η εναλλαγή πρωταγωνιστών συνεχίζεται και συντηρεί την επαφή του ΓΔΧΑ με τα τρέχοντα τοπικά υψηλά, αλλά και δημιουργεί τις συνθήκες για μια νέα προσπάθεια ανόδου. Ωστόσο, το βλέμμα μας παραμένει στραμμένο στο εξωτερικό. Έληξαν τα συμβόλαια Νοεμβρίου στην Αγορά Παραγώγων, ενώ το απόγευμα έχουμε την προγραμματισμένη αξιολόγηση της Οικονομίας από τον Οίκο Moody’s, με αρκετές πιθανότητες αναβάθμισης του αξιόχρεου της Χώρας, καθώς είναι ο μόνος που κατατάσσει την Ελλάδα 3 επίπεδα πριν την επενδυτική βαθμίδα και με σταθερές προοπτικές”, σημειώνει η Leon Depolas Sec.

“Ημέρα κρίσης η σημερινή, σε ότι αφορά την Moody's και τα ‘στοιχήματα’ που μπορεί να επαληθευτούν, ή και όχι, όσον αφορά την αξιολόγηση του αξιόχρεου της Χώρας από τον Διεθνή Οίκο. Μάλιστα, τα όσα ανέφερε χθες ο Οίκος για το Ελληνικό χρέος, σε γενικότερη έκθεσή του για το χρέος της Γηραιάς Ηπείρου, θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν μέχρι και πρόκριμα για τη σημερινή αξιολόγηση. Άλλωστε, όπως εξηγούν οι ειδικοί, κάτι τέτοιο η Moody's μπορεί και να το ‘χρωστάει’ στη Χώρα μας υπό την έννοια πως ούτως, ή άλλως την αξιολογεί μία βαθμίδα χαμηλότερα, σε σχέση με την αξιολόγηση των υπόλοιπων Οίκων και επομένως τρεις βαθμίδες κάτω από την πολυπόθητη επενδυτική βαθμίδα. Διαχρονικά, δε, υπήρξε ο αυστηρότερος κριτής στην αξιολόγηση του Ελληνικού χρέους. Η αναβάθμιση της Ελληνικής Οικονομίας σε βαθμίδα επενδυτική δεν είναι κοντά, θα συνομολογήσουν όλοι οι τραπεζίτες. Με βάση τις καλύτερες προοπτικές, αυτή θα επέλθει στο τέλος του 2022. Με βάση ωστόσο ρεαλιστικές προοπτικές, το 2023. Το γιατί η Χώρα μας βιάζεται να ανέβει τα σκαλιά της βάθρου είναι προφανές, ιδιαίτερα στην προοπτική πως η υποχώρηση της πανδημίας θα οδηγήσει την ΕΚΤ να άρει τα μέτρα, από τα οποία τόσο επωφελήθηκε η Χώρα. Ένα κομμάτι προς την πορεία αξιολόγησης της Χώρας με βαθμίδα επενδυτική έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο και αυτό είναι τα ‘κόκκινα’ δάνεια των Τραπεζών, όπου οι Τράπεζες προγραμματίζουν να επιτύχουν μονοψήφιο ποσοστό στο συνολικό χαρτοφυλάκιό τους μέσα στο 2022 και κάποιες το έχουν ήδη επιτύχει. Το δεύτερο σημαντικότερο κομμάτι στον δρόμο προς την επενδυτική βαθμίδα είναι η πορεία χρέους της Χώρας, στοιχείο που προσμετράται στην αξιολόγηση”, αναφέρει η Euroxx Sec.

“Τα αποτελέσματα γ΄ τριμήνου της Τράπεζας Πειραιώς ήταν αδύναμα, όπως αναμενόταν, με τις καθαρές ζημίες στα €639 εκατ. στο 3ο τρίμηνο και στα -€3,16 δισ. στο 9μηνο. Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα έχουν μειωθεί κατά €16,4 δισ. τους τελευταίους μήνες, λόγω πωλήσεων και τιτλοποιήσεων και διαμορφώθηκαν στα €5,9 δισ. τον Σεπτέμβριο 2021, με στόχο να υποχωρήσουν στα €3,6 δισ. στις αρχές του 2022”, όπως επισημαίνει ο Πέτρος Τσούρτης.

Η ανακοίνωση της Moody’s για το Ελληνικό αξιόχρεο σήμερα το βράδυ και τα αποτελέσματα 3ου τριμήνου των Τραπεζών και άλλων Εταιρειών του FTSE Large Cap, θα δώσουν τον τόνο στην πορεία του ΓΔ την επόμενη εβδομάδα.

Πιο συγκεκριμένα, οι Motor Oil, ΟΠΑΠ, Fourlis και Epsilon Net θα ανακοινώσουν την Τρίτη 23 Νοεμβρίου, η Eurobank την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου και η Εθνική Τράπεζα την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου.

“Πιθανή αναβάθμιση του Ελληνικού αξιόχρεου θα είναι θετική έκπληξη και αν συνεχιστεί τα θετικό momentum στις Διεθνείς Αγορές, θα δώσει το έναυσμα για την υπέρβαση της ισχυρής αντίστασης των 920 μονάδων και θα ανοίξει τον δρόμο για τις 950 μονάδες”, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του κ. Τσούρτη (τμήμα έρευνας και ανάλυσης Merit Sec.).

“Ο Νοέμβριος φαίνεται ότι ‘κάνει ταμείο’ για τις Τράπεζες, για τις οποίες η φετινή χρονιά ήταν ορόσημο προόδου”, σύμφωνα με την άποψη του Μάνου Χατζηδάκη.

Τα αποτελέσματα του εννεαμήνου αποκρυσταλλώνουν την προσπάθεια πολλών ετών μείωσης των “κόκκινων” δανείων, αλλά και την χρήση των κεφαλαίων των πρόσφατων αυξήσεων.

Η χρηματιστηριακή μετατόπιση του ενδιαφέροντος που παρατηρήθηκε μετά την ολοκλήρωση της Α.Μ.Κ. της ΔΕΗ, συνδέεται και με την επόμενη ημέρα των Τραπεζών, καθώς οι εκτιμήσεις για την αύξηση του ΑΕΠ το 2022, ενισχύουν την αίσθηση ταχύτερης βελτίωσης των βασικών γραμμών εισοδήματος του κλάδου.

Την ίδια στιγμή η διαπίστωση των καλύτερων από το αναμενόμενο κόστος πιστωτικών επιβαρύνσεων, λόγω της πανδημικής κρίσης και η αντιστροφή κάποιων σχετικών προβλέψεων, έδωσε το έναυσμα για κάποια καλά λόγια από το εξωτερικό, με βασικότερο την θετικότερη αναθεώρηση των φετινών επιδόσεων οργανικής κερδοφορίας.

Το επενδυτικό κλίμα πάντως επηρεάζεται από τα νούμερα της πανδημίας, καθώς η εικόνα να μεν έχει σταθεροποιηθεί, δεν έχει ωστόσο δείξει ακόμα σημάδια ικανής αποκλιμάκωσης, με ότι αυτό συνεπάγεται για την επιβολή νέων μέτρων και την επίδραση που θα έχουν στην οικονομική δραστηριότητα.

Το φαινόμενο δεν αφορά μόνο την Ελληνική Οικονομία, αλλά παρατηρείται και σε άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες, οι οποίες έχουν επανέλθει με μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας.

Τεχνικά, ο Γενικός Δείκτης χωρίς να αλλάξει μοτίβο στην κίνησή του κέρδισε λίγο ακόμα έδαφος, προς την βασική αντίσταση των 930 μονάδων.

Η εν λόγω ζώνη έχει “αρνηθεί” στο Γενικό Δείκτη την συνέχιση της ανέλιξής του προς τις 1000 μονάδες δύο φορές φέτος (14 Ιουνίου και 30 Αυγούστου), ωστόσο μια αντίσταση που δέχεται διαρκώς το σφυροκόπημα των αγοραστών, τείνει να διασπάται.

Η τρίτη απόπειρα του Δείκτη φαίνεται να είναι πιο αποφασιστική, καθώς έχει καλύτερες τεχνικές προδιαγραφές από τις προηγούμενες δύο απόπειρες: Η άνοδος που έχει προηγηθεί έχει γίνει με ιδιαίτερα ήπιο και αργό τέμπο, βγάζοντας έξω χωρίς δυσκολία κερδισμένους από χαμηλότερα επίπεδα και απέχει πολύ από υπερτιμημένες βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ζώνες τιμών στους ταλαντωτές. Οι κινητοί μέσοι και ο MACD παραμένουν αγορασμένοι, ενώ οι όγκοι συναλλαγών δείχνουν μεγαλύτερη ζωντάνια, φορτισμένοι και από τις πρόσφατες εισροές του MSCI. Συμπερασματικά η κίνηση της Αγοράς, χωρίς να ενθουσιάζει από τις αρχές Οκτωβρίου, κερδίζει κάθε εβδομάδα και λίγους πόντους, δεν δίνει ευκαιρίες επανατοποθετήσεων σε χαμηλότερα επίπεδα τιμών και πλέον φαίνεται να έχει ενεργοποιήσει όλες τις κατηγορίες των κεφαλαιοποιήσεων προς την ίδια κατεύθυνση.

Η διαγραμματική μεγάλη εικόνα υποδηλώνει ότι το Ελληνικό Χρηματιστήριο τελεί σε ανοδική διαφυγή, εν αναμονή.

Η αποψινή “ετυμηγορία” της Moody’s για το Ελληνικό αξιόχρεο, κλείνει μια πλούσια εβδομάδα σε ανακοινώσεις και αποτελέσματα.

Η συνέχεια αναμένεται με αρκετό ενδιαφέρον, καθώς μπαίνουμε στην καρδιά των ανακοινώσεων αποτελεσμάτων από τις Δεικτοβαρείς Εταιρείες του Χ.Α.

Συγκεκριμένα, την Δευτέρα οι μετοχές της Τράπεζας Αττικής θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα για την Α.Μ.Κ. των 240 εκατ. ευρώ, με την περίοδο της άσκησης του δικαιώματος να τρέχει μεταξύ 25 Νοεμβρίου και 8 Δεκεμβρίου.

Την Δευτέρα ακόμα, οι μετοχές της Jumbo θα διαπραγματεύονται χωρίς το μέρισμα των 30 λεπτών ανά μετοχή.

Την ερχόμενη Τρίτη ΟΠΑΠ, Fourlis, Motor Oil και Epsilon Net θα συνεχίσουν την ροή δημοσιεύσεων, για τα οικονομικά πεπραγμένα του γ’ τριμήνου.

Η μετοχή της E-Net θα διαπραγματεύεται “κομμένη” στην συνεδρίαση της Τρίτης, για τις νέες δωρεάν μετοχές που θα διαθέσει η Εταιρεία, σε αναλογία 4 νέες για κάθε μία παλιά. Οι νέες μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στις 26 Νοεμβρίου.

Χωρίς την έκτακτη χρηματική διανομή των 17 λεπτών ανά μετοχή, θα διαπραγματεύεται την Τρίτη το Πλαίσιο.

Πριν το άνοιγμα της συνεδρίασης της Τετάρτης θα ανακοινώσει αποτελέσματα η Aegean Αir, ενώ μετά το τέλος της συνεδρίασης ανακοινώνει μεγέθη η Quest.

Την ίδια ημέρα αναμένεται η “ετυμηγορία” για τις μετοχές που θα διαγραφούν, ή θα προστεθούν στους Ελληνικούς δείκτες FTSE, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στην μεγάλη κεφαλαιοποίηση, στην οποία αναμένονται εξελίξεις.

Την Πέμπτη μετά το τέλος της συνεδρίασης ανακοινώνει εννεάμηνο η Eurobank, ενώ θα ακολουθήσει η καθιερωμένη τηλεδιάσκεψη το απόγευμα.

Η Εθνική Τράπεζα την Παρασκευή ‘κλείνει την αυλαία’ με αποτελέσματα και τηλεδιάσκεψη, μετά το τέλος της συνεδρίασης”, σημειώνει ο υπεύθυνος τμήματος ανάλυσης της Beta Sec.

Οι διεθνείς οικονομικές εξελίξεις

Με μικτά πρόσημα ολοκλήρωσαν την τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, οι μεγάλες Αγορές Ασίας – Ειρηνικού.

Ελεγχόμενες απώλειες στην Ευρώπη, με μικτές διαθέσεις οι δείκτες στην Wall Street.

Βαριές απώλειες για το Πετρέλαιο, συνεχίζεται η υποχώρηση του Ευρώ.

Πλάγια κίνηση από τον Χρυσό, μικρά κέρδη για το Ασήμι, κάτω από τα $58000 το Bitcoin, προς τα $4230 ανηφορίζει το Ethereum.

Άλμα 18,4% έκαναν οι τιμές παραγωγού στη Γερμανία τον Οκτώβριο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Ήταν η μεγαλύτερη άνοδος, σε ετήσια βάση, από τον Νοέμβριο του 1951, όταν οι τιμές είχαν αυξηθεί 20,6%. Σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο, οι τιμές ενισχύθηκαν 3,8%.

“Οι κινητήριες δυνάμεις του υψηλού πληθωρισμού πρόκειται να εξασθενίσουν μεσοπρόθεσμα. Ωστόσο, τα ποσοστά θα αυξηθούν περαιτέρω την υπόλοιπη φετινή χρονιά”, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ, επαναλαμβάνοντας ότι “η ΕΚΤ δεν θα συσφίξει πρόωρα τη νομισματική πολιτική της”.

“Ο πληθωρισμός θα μπορούσε να γίνει πιο επίμονος σε κάποιες Περιοχές του Κόσμου, αν συνεχιστούν οι διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες, ή αν μετατοπιστούν οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό”, προειδοποίησε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Επιστροφή στο ΧΑ

Επιστρέφοντας στα εγχώριου ενδιαφέροντος, σε αναβάθμιση των συστάσεων για την Alpha και την Πειραιώς και αύξηση τιμής - στόχου για Alpha, Eurobank και Εθνική, προχώρησε η HSBC.

Συγκεκριμένα, αναβάθμισε τη σύσταση για την Alpha Services σε “buy”, από “hold”, με τιμή – στόχο τα 1,4 ευρώ ανά μετοχή, από 1,2 ευρώ προηγουμένως και για την Πειραιώς σε “buy”, από “hold”.

Παράλληλα, αύξησε την τιμή - στόχο για τη Eurobank στα 1,3 ευρώ ανά μετοχή, από 1 ευρώ προηγουμένως και για την Εθνική Τράπεζα στα 3,55 ευρώ ανά μετοχή, από 3,4 ευρώ προηγουμένως.

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μεταξύ 926,28 (+0,35%) και 910,47 μονάδων (-1,37%). Στις 17.00 είχε ανακάμψει στις 915,48 (-0,82%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 915,02 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 0,87%.

Ο τζίρος στα 73,6 εκατ., από τα οποία τα 3,8 εκατ. αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές (ΕΤΕ, ΜΠΕΛΑ, ΦΒΜΕΖΖ, ΕΥΡΩΒ, ΠΕΙΡ), ενώ ΟΤΕ, ΕΤΕ και ΑΛΦΑ απασχόλησαν το 31% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.

Από τις μετοχές του FTSE25 δεν ήλθε σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο ο ΟΛΠ και με το θετικό οι ΕΥΡΩΒ, ΕΕΕ και ΕΥΔΑΠ. Μέσω των τελικών δημοπρασιών, στο χαμηλό ημέρας έκλεισαν Lamda Development, Αεροπορία Αιγαίου και Σαράντης.

Καλύτερη της ενδοσυνεδριακής, αλλά κακή η τελική εικόνα με 36 ανοδικές μετοχές, έναντι 87 πτωτικών, ενώ 13 τίτλοι τερμάτισαν τη συνεδρίαση με απώλειες μεγαλύτερες του 3%.

----ΧΠΑ

Με αξιοπρόσεκτη υποχώρηση, ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, που συνέπεσε και με την λήξη των συμβολαίων Νοεμβρίου, στην Αγορά Παραγώγων.

Υποχώρησαν οι συναλλαγές στο συμβόλαιο του δείκτη, ενώ σημείωσαν ευδιάκριτη αύξηση στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (25.743 συμβόλαια).

Στα 3.031 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 1.927 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Δεκέμβριος).

Στα 5 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 7 στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Δεκέμβριος).

Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 2.165, 854 για τον Νοέμβριο, 1.280 για τον Δεκέμβριο και 31 για τον Ιανουάριο, τιμή κλεισίματος για τον δεύτερο μήνα 2.206,5), κινήθηκε μεταξύ 2.194,5 και 2.232,75 μονάδων.

Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 25 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 2, 2 για τον Δεκέμβριο και 0 για τον Μάρτιο, τιμή κλεισίματος 608,25), κινήθηκαν μεταξύ 608,25 και 608,25 μονάδων.

Ελάχιστος ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (6.560 Εθνική), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Eurobank (1.079), Alpha Bank (13.039), Εθνική (4.764), ΔΕΗ (1.083), Cenergy (454), Πειραιώς (2.677), Τέρνα Ενεργειακή (391), ΕΧΑΕ (188), Ιντρακόμ (413), ΓΕΚ (140), Viohalco (194), MIG (149), Lamda Development (171), Μυτιληναίο (194), Motor Oil (187), ΟΠΑΠ (111), ΟΤΕ (137).

Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Δεκέμβριος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών σε: Eurobank 26.255, Alpha Bank 113.730, Πειραιώς 31.420, Εθνική 37.855, ΔΕΗ 15.739, Cenergy 12.384, MIG 25.741.

Οι σημαντικότερες καθαρές αρνητικές θέσεις που δημοσιοποιήθηκαν στην Επ. Κεφαλαιαγοράς και ξεπερνούν το 0,5% του συνόλου των μετοχών:

         Position Holder                                     Name of Issuer                  NSP           Date

Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*), καθώς το Χ.Α., στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ, δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Alpha Bank 57.069.763 τεμ., (από 57.069.763 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 4.116.002 τεμ. (2.756.723), Eurobank 51.731.053 τεμ. (51.631.053), ΟΠΑΠ 1.342.621 τεμ. (1.342.621), Εθνική 7.444.002 τεμ. (7.444.002), Πειραιώς 7.673.209 τεμ. (7.512.613), ΟΤΕ 2.507.286 τεμ. (2.375.564), ΑΔΜΗΕ 1.895.451 τεμ. (1.301.951).

(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.