Κέρδισαν οι πωλητές στο Χρηματιστήριο

Αργά, αλλά σταθερά δείχνουν να ανοίγουν βήμα οι πωλητές στα κυριότερα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια, υιοθετώντας στάση πτωτικής αναμονής, περιμένοντας τα αποτελέσματα γ΄ τριμήνου από τις δύο Πλευρές του Ατλαντικού και ταυτόχρονα παρακολουθούν την πορεία του ενεργειακού κόστους και την Αγορά ομολόγων.

Έτσι, έως και 18% αυξάνονται οι τιμές Φυσικού Αερίου στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη, καθώς σβήνουν οι ελπίδες για πρόσθετες προμήθειες από τη Gazprom. Σύμφωνα με τους “FT”, “η Ρωσική Εταιρεία δεν αφήνει πολλά περιθώρια για επιπλέον τροφοδοσία τον επόμενο μήνα, παρά τις υποδείξεις του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν”.

Από την άλλη, αξιοπρόσεκτη αναρρίχηση των αποδόσεων, για όλους τους Εκδότες, σημειώνεται στην Αγορά ομολόγων, με την απόδοση του Αμερικανικού 10ετους να επιστρέφει στο 1,62% και αυτή του Ελληνικού 10ετους τίτλου, να διαμορφώνεται στο 0,961%.

Συνεδρίαση δύο όψεων, η πρώτη της νέας χρηματιστηριακής εβδομάδας στο Ελληνικό Χρηματιστήριο, με τον Γενικό του Δείκτη να πλησιάζει στις παρυφές των 900 μονάδων, όμως στην πορεία όχι μόνο δεν πέτυχε το πρώτο, τεχνικά, ζητούμενο, που ήταν το κλείσιμο υψηλότερα των 895 μονάδων, αλλά έχασε όλα τα αρχικά του κέρδη και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές με αρνητικό πρόσημο και σχετικά κοντά στα χαμηλά ημέρας, πιθανότατα, επιβεβαιώνοντας όσους Αναλυτές συνεχίζουν να εκτιμούν ότι “με αυτή την καθαρή αξία συναλλαγών και χωρίς Ευρωπαϊκές βοήθειες, το Χ.Α. δεν μπορεί να περιμένει κάτι εντυπωσιακά καλύτερο”.

Στα χαρακτηριστικά της συνεδρίασης, οι απόλυτα επιλεκτικές κινήσεις των αγοραστών στο ταμπλώ του FTSE25 και η ακόμα πιο επιφυλακτική εικόνα σε μεσαία και μικρότερη κεφαλαιοποίηση.

Με τα παραπάνω δεδομένα, το ενδιαφέρον μετατίθεται για την προσεχή Παρασκευή 22/10, οπότε και αναμένεται η αξιολόγηση του Ελληνικού αξιόχρεου από την S&P (“BB” με θετικές προοπτικές).

Ακολουθεί η ανακοίνωση της MSCI για την αναδιάρθρωση του δείκτη Greece Standard στις 11 Νοεμβρίου (η Société Générale προβλέπει δύο προσθήκες, ΕΤΕ – ΔΕΗ και διαγραφή της Jumbo), ενώ στις 19/11 αναμένεται η αξιολόγηση της Moody’s (“Ba3” με σταθερές προοπτικές).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχει η απόφαση της Moody’s, καθώς υπολείπεται των άλλων Οίκων κατά μία βαθμίδα.

Υπενθυμίζεται ότι αύριο θα πραγματοποιηθεί η κρίσιμη γ.σ. της ΔΕΗ με θέματα την έγκριση της πώλησης του 49% του ΔΕΔΔΗΕ, (συνακόλουθη απόσχιση του κλάδου του Δικτύου Διανομής, με εισφορά και απορρόφηση από τον Διαχειριστή) και την Α.Μ.Κ.

Επίσης, σήμερα ξεκίνησε η δημόσια προσφορά της CPLP Shipping Holdings (Όμιλος Μαρινάκη), για την άντληση 150 εκατ. ευρώ, μέσω κοινού ομολογιακού δανείου, με σκοπό την χρηματοδότηση εξαγοράς πλοίων. Το εύρος απόδοσης, όπως καθορίστηκε την Παρασκευή, κινείται από 2,6% έως 3%. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη.

Ξεκινώντας και σήμερα την “περιήγηση” από το Δεικτοβαρές Τραπεζικό, αξίζει να σημειωθεί ότι οι μετοχές των τεσσάρων συστημικών Τραπεζών άλλαξαν και τα δύο πρόσημα κατά την διάρκεια της συνεδρίασης και όλες ανεξαιρέτως υποχώρησαν αισθητά από τα υψηλά ημέρας.

Να σημειωθεί ότι ο τίτλος της Alpha Bank (+0,18%) σημείωσε υψηλό ημέρας στα 1,136 ευρώ (+0,75%), της Εθνικής (-0,35%) στα 2,615 ευρώ (+2,15%), της Eurobank (+1,86%) στα 0,898 ευρώ (+3,27%) και της Πειραιώς (+0,76%) στα 1,456 ευρώ (+1,25%).

Τεχνικά και ξεκινώντας από την ΑΛΦΑ, αν ο τίτλος αφήσει πίσω του την ζώνη 1,128 – 1,141 (ημερήσιο “stop short”), μπορεί να κινηθεί προς τα 1,152 και 1,21 – 1,24 ευρώ. Σε αντίθετη περίπτωση θα αναζητήσει στήριξη στα 1,05 – 1,038 και 1,011 – 0,992 ευρώ.

Όσο η μετοχή της ΕΤΕ δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 2,49 ευρώ, συντρέχουν οι τεχνικές προϋποθέσεις για να διεκδικήσει κίνηση προς τα 2,582 (ημερήσιο “stop short”) 2,65 και 2,74 ευρώ. Αρνητική έκπληξη με κλείσιμο χαμηλότερα των 2,49, δεν αποκλείεται να πιέσει τον τίτλο προς τα 2,37, 2,298 (gap) και 2,26 ευρώ.

Ιδιαίτερα θετική ένδειξη, όσο ο τίτλος της ΕΥΡΩΒ δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 0,8696 – 0,867 ευρώ. Πρώτος στόχος τα 0,90 και δεύτερος τα 1,00 ευρώ. Αντίθετα κλείσιμο χαμηλότερα των 0,83 ευρώ (ημερήσιο “stop long”), μπορεί να δώσει κίνηση προς τα 0,75 και 0,718 ευρώ. Η μετοχή κινείται σε υψηλά 21 μηνών.

Για την περίπτωση της ΠΕΙΡ, πρώτος μεγάλος στόχος των αγοραστών τα 1,50 ευρώ και οι στηρίξεις στα 1,417, 1,397 (ημερήσιο “stop long”), 1,341 και 1,30 ευρώ.

Μπορεί να ξεκίνησε επιφυλακτικά, υποχωρώντας μέχρι τις 569,98 μονάδες (-0,06%), όμως από εκεί και πέρα ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών κινήθηκε μόνιμα με θετικό πρόσημο, αναρριχόμενος μέχρι τις 580,06 μονάδες (+1,70%). Πριν τις τελικές δημοπρασίες είχε υποχωρήσει στις 574,81 (+0,78%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 574,21 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 0,68%.

Για τον ΔΤΡ, η πλησιέστερη στήριξη στις 563 και οι αμέσως επόμενες στις 557 – 552 (διέρχονται οι ΚΜΟ 30, 60 και 90 ημερών), 551 (ημερήσιο “stop long”) και 541 μονάδες. Κλείσιμο χαμηλότερα των 541 μονάδων, θα επαναφέρει τον απόλυτο έλεγχο στους “sellers”. Αν ο εν λόγω δείκτης πετύχει επιβεβαιωμένο κλείσιμο υψηλότερα των 578 – 579 μονάδων, ανοίγει “παράθυρο ευκαιρίας” για κίνηση προς τις 600 και 655 μονάδες.

Μένοντας στον κλάδο και σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Αν. Παπαϊωάννου, “στο ‘γήπεδο’ των Τραπεζών μεταφέρεται η Κυβερνητική πίεση, η οποία αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες εβδομάδες, για άνοιγμα της στρόφιγγας των δανείων, κυρίως προς τις Επιχειρήσεις που λόγω μικρού μεγέθους και αδύνατων οικονομικών στοιχείων, είναι δύσκολο να αποκτήσουν πρόσβαση στον δανεισμό”.

Δεν δημιουργεί “κύματα ενθουσιασμού” η τελική εικόνα στο ταμπλώ του μη Τραπεζικού 25αρη, όπου με θετική μεταβολή διασώθηκαν μόνο οι ΔΕΗ (+1,78%), ΕΧΑΕ (+0,14%), ΜΟΗ (+0,75%), ΟΛΠ (+0,43%) και ΤΕΝΕΡΓ (+0,87%). Αμετάβλητες οι μετοχές των ΕΛΠΕ και ΜΥΤΙΛ.

Υπό την συνεχή επήρεια των εκτιμήσεων της Société Générale, η μετοχή της Jumbo (-2,38%), για πιθανή έξοδο από τον δείκτη MSCI Greece Standard. Η στήλη είχε ειδοποιήσει εγκαίρως ότι “μέχρι την ημερομηνία της επίσημης ανακοίνωσης, δημιουργούνται ‘ειδικές συνθήκες’ για την μετοχή”.

Να σημειωθεί ότι ο τίτλος σήμερα κινήθηκε μόνιμα με αρνητικό πρόσημο, συμπληρώνοντας δεύτερη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση και έξι πτωτικές συνεδριάσεις, στις τελευταίες επτά.

Οι μέχρι πρότινος στηρίξεις στα 13,80 (εκθετικός ΚΜΟ 30 ημερών) και 13,57 ευρώ, έχουν μετατραπεί σε πρώτες αντιστάσεις, με τις επόμενες να εντοπίζονται στα 14,16 (ημερήσιο “stop short”) και 14,30 ευρώ (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών). Αν συνεχιστεί η “υπεροπλία” των πωλητών, οι επόμενες στηρίξεις στα 12,90 και 12,18 ευρώ.

Ο επόμενος και τελευταίος τίτλος του FTSE25, που κινήθηκε μόνιμα με αρνητικό πρόσημο, ήταν αυτός της ΕΕΕ (-1,45%). Οι στηρίξεις στα 29,23 (εκθετικός ΚΜΟ 30 ημερών), 28,58 (διέρχονται οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών), 27,75 (ημερήσιο “stop long”) και 27,63 ευρώ. Επόμενο, τεχνικά, ζητούμενο από τους αγοραστές, η ανοδική διαφυγή υψηλότερα των 30,45 – 30,95 ευρώ, προκειμένου να ελπίζουν σε κίνηση προς τα 32,90 ευρώ.

Μόνιμα με αρνητικό πρόσημο, μέχρι να γίνουν τα “μαγικά” των τελικών δημοπρασιών, που έκλεισαν την μετοχή και στα υψηλά ημέρας, κινήθηκε και η ΤΕΝΕΡΓ (+0,87%).

Να σημειωθεί ότι η μετοχή υποχώρησε μέχρι τα 11,26 ευρώ (-2,09%), πριν τις τελικές δημοπρασίες βρέθηκε στα 11,32 ευρώ (-1,57%) και τερμάτισε τη συνεδρίαση στα 11,60 ευρώ (+0,87%) (!)

Σε κάθε περίπτωση, οι επόμενες στηρίξεις στα 11,56 (εκθετικός ΚΜΟ 30 ημερών), 11,18 – 11,14 και 10,10 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 11,67 (εκθετικός ΚΜΟ 60 ημερών), 11,74 (ημερήσιο “stop short”), 11,83 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 12,35 (απλός ΚΜΟ 200 ημερών).

Χαμηλώνοντας σε κεφαλαιοποιήσεις, θα ήθελαν πειστικότερους αγοραστές οι Μινέρβα (+15,53%), Βογιατζόγλου (+0,95%), Mermeren (+0,85%), Trastor (+3,43%), Realcons (+2,86%), Βιοκαρπέτ (+4,76%), Μουζάκης (+0,91%), Δρομέας (+2,74%), ΦΒΜΕΖΖ (+0,20%), ΞΥΛΚ (+2,11%), ΣΙΔΜΑ (+2,27%) και Ίλυδα (+1,82%), διατηρεί επαφή με τα πρόσφατα υψηλά η Intralot (+2,82%), ενώ αύξησαν συναλλαγές οι Ελγέκα (+6,03%), ΚΑΙΡΟΜΕΖΖ (+2,03%) και ΑΣΤΑΚ (+3,31%).

Επιστροφή αγοραστών σε Ιντρακόμ (+1,66%) και Frigoglass (+1,19%), παρουσία πωλητή σε CPI (-2,53%), AVE (-0,99%) και Παϊρη (-4,30%), τελευταίο θετικό κλείσιμο στις 8/10 για την Δομική Κρήτης (-2,92%), δύο οι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις για την Byte (+1,46%), τρεις για την ΕΥΑΘ (+0,43%) και πέντε για τον Πετρόπουλο (+2,42%), ενώ σε υψηλά 136 μηνών ολοκλήρωσε τις συναλλαγές η Medicon (+1,67%).

Τεχνικά και ξεκινώντας από τον Γενικό Δείκτη, οι αντιστάσεις στις 895, 900 – 902, 913 (ημερήσιο “stop short”), 930 και 949 – 950 μονάδες.

Οι στηρίξεις στις 890 – 883 (διέρχονται οι ΚΜΟ 30,60 και 90 ημερών), 874 και 864 (απλός ΚΜΟ 200 ημερών) - 854 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών).

Για τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, οι αντιστάσεις στις 2167, 2174, 2187 (gap), 2200, 2207 (ημερήσιο “stop short”), 2230 και 2240 μονάδες (gap) και οι στηρίξεις στις 2145 – 2134 (διέρχονται οι ΚΜΟ 30,60 και 90 ημερών), 2113, 2106 και 2079 μονάδες.

Τι λένε οι Αναλυτές

“Η συνολική εικόνα δεν έχει διαφοροποιηθεί ουσιαστικά, με τα αποτελέσματα στο εξωτερικό να τρέχουν και τα μακροοικονομικά στοιχεία των μεγάλων Οικονομιών να εμφανίζουν μια μικτή εικόνα. Πτωτικά κινήθηκε, σήμερα το πρωί, η Αγορά της Κίνας, καθώς τα μεγέθη του ΑΕΠ Γ΄ τριμήνου της Χώρας διαμορφώθηκαν χαμηλότερα των εκτιμήσεων. Ο ΓΔΧΑ διατηρείται σταθερά στο άνω εύρος της εκτιμώμενης περιοχής τιμών (900 - 820 μονάδες) και οι επόμενες συνεδριάσεις ενδέχεται να κρίνουν την τάση βραχυπρόθεσμα, τουλάχιστον μέχρι τα εγχώρια εταιρικά αποτελέσματα Γ΄ τριμήνου”, αναφέρει στις εκτιμήσεις της η Leon Depolas Sec.

“Η βραχυπρόθεσμη τάση είναι οριακά ανοδική, με τον εκθετικό ΚΜΟ 30 ημερών στις 888 μονάδες. Σημείο στήριξης οι 850 μονάδες (ΚΜΟ 200) και σημείο αντίστασης οι 900 μονάδες. H S&P θα ανακοινώσει την Παρασκευή την αξιολόγησή της για το Ελληνικό αξιόχρεο. Αδύναμα τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου της Entersoft, λόγω της μείωσης των λειτουργικών κερδών και της μικρής αύξησης της καθαρής κερδοφορίας, παρά την ισχυρή αύξηση του κύκλου εργασιών. Πιο συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα €4,8 εκατ. (+34% σε ετήσια βάση), τα λειτουργικά κέρδη στα €882.000 (-4% σε ετήσια βάση) και τα κέρδη προ φόρων σε €547.000 (+4% σε ετήσια βάση). Το καθαρό ταμείο αυξήθηκε κατά €1,3 εκατ., σε σχέση με το 2020 και διαμορφώθηκε στα €8,1 εκατ. Η Εταιρεία θα συνεχίσει την προσπάθεια για έντονη αναπτυξιακή πορεία, συνδυάζοντας νέες εξαγορές και οργανική ανάπτυξη. Παράλληλα σχεδιάζει δυναμική είσοδο σε νέες Αγορές, με επενδύσεις σε Προϊόντα που πρόσφατα αποφάσισε η Διοίκησή της. Ταυτόχρονα η Entersoft επενδύει σε νέο Προϊόν για τη διαχείριση Προσωπικού και ετοιμάζει την είσοδό της στην ανερχόμενη αυτή Αγορά”, επισημαίνει η Merit Sec.

“Ξεκίνησαν σήμερα οι εγγραφές, για την ύψους €150 εκατ. έκδοση του εταιρικού ομολόγου της Capital Product. Την Τρίτη διενεργείται η έκτακτη γ.σ. της ΔΕΗ, που θα αποφασίσει τα της Α.Μ.Κ. (ύψος, χρονοδιάγραμμα) και τα της συμφωνίας πώλησης του 49% του ΔΕΔΔΗΕ στη Macquarie. Την Παρασκευή, η S&P θα γνωστοποιήσει την έκθεσή της για το Ελληνικό αξιόχρεο. Ενόψει αναμέτρησης με τις 900 μονάδες για το ΓΔ, με αυξημένη πιθανότητα για υπέρβασή τους”, αναφέρει η Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.

“Ακόμα μία εβδομάδα πέρασε, με μικρές διακυμάνσεις και μικρά κέρδη στην Αγορά, που όμως δεν έδωσαν λύση στην συσσώρευση που βιώνουμε το τελευταίο διάστημα”, όπως σημειώνει ο Ηλίας Ζαχαράκης.

Οι περισσότεροι ψάχνουν τους λόγους για τους οποίους η Αγορά έχει αυτή την εικόνα, ενώ έχουμε τα νέα εκείνα που μπορούν να δώσουν σημαντική ανοδική ώθηση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Παρόλα αυτά έχουμε πει πολλάκις πως η Αγορά έχει τους δικούς της κανόνες και χρόνους και δεν κινείται πάντα με τα νέα. Οι σωστοί Επενδυτές χαίρονται σε τέτοιες περιόδους, μιας και είναι πρόσφορο το έδαφος για αναπροσαρμογές σε ένα χαρτοφυλάκιο.

Άλλωστε, οι μεγάλες αποδόσεις έρχονται σε υποπολλαπλάσιο χρόνο από μία συσσώρευση. Χρονικά η Αγορά φαίνεται έτοιμη να δώσει τάση και να δοκιμάσει και πάλι τα πρόσφατα υψηλά της.

Πληθωρισμός, έκρηξη τιμών σε Ενέργεια, επιβράδυνση ανάπτυξης, πιθανός περιορισμός νομισματικής χαλάρωσης, είναι μερικές μόνο εξηγήσεις για τον λόγο που οι Αγορές έχουν “τραβήξει χειρόφρενο” το τελευταίο διάστημα.

Από την άλλη έχουμε την Ελληνική πραγματικότητα. Η Οικονομία της Χώρας έχει όλες τις προϋποθέσεις και τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία να αναπτυχθεί, με υψηλούς ρυθμούς τα επόμενα χρόνια.

Ήδη τα περισσότερα αποτελέσματα των Εταιρειών, άλλων με ταχύτερο ρυθμό, άλλων με καθυστέρηση, έχουν αρχίσει να δείχνουν ανοδική πορεία, μετά από πολλά χρόνια.

Το θέμα είναι οι προοπτικές που, πλέον, υπάρχουν για το κοντινό και μεσοπρόθεσμο μέλλον, για την Οικονομία και τις Εταιρείες.

Θα πρέπει να οραματιζόμαστε το μέλλον και τι περιμένουμε από αυτό, για να δούμε και το τι μπορεί να κάνει ένα Χρηματιστήριο.

Πολλοί θα πουν πως οι Ξένες Αγορές, μετά από χρόνια κερδών, μπορεί να διορθώσουν και να μας επηρεάσουν. Ναι μπορεί να συμβεί αυτό, αλλά αν κάποιος δει την “μεγάλη εικόνα”, θα καταλάβει ότι αυτό θα μας επηρεάζει σε όλο και μικρότερο βαθμό.

Αν κάποιος μόνιμα είναι απαισιόδοξος, ποτέ δεν θα μπορέσει να πάρει από μία Αγορά τα κέρδη που δίνει. Δεν είπαμε να είμαστε αιθεροβάμονες, αλλά στην παρούσα φάση τουλάχιστον, η κατάσταση είναι πιο ξεκάθαρη από ποτέ για το μέλλον.

Σημαντικό δεδομένο είναι η ολοκλήρωση της Α.Μ.Κ. της ΔΕΗ, με πολλούς Ξένους και Εγχώριους Επενδυτές να ετοιμάζονται να λάβουν θέση.

Πάντα η μεγάλη Α.Μ.Κ. προβληματίζει μία Αγορά βραχυπρόθεσμα μιας και τραβάει σημαντική ρευστότητα από το Σύστημα. Η περίπτωση της ΔΕΗ φαντάζει μία μεγάλη επενδυτική ευκαιρία για τους περισσότερους, μιας και όταν ολοκληρωθούν τα projects των ΑΠΕ, η Εταιρεία θα έχει αποκτήσει σημαντικά μεγαλύτερη αξία. Άλλωστε οι Επενδυτές λατρεύουν τις επενδύσεις και τις προσδοκίες. Η διάσπαση των 895 μονάδων, μπορεί να μας φέρει αντιμέτωπους, σε πρώτη φάση, με τις 913 μονάδες. Στατιστικά, μετά από μία διόρθωση και ειδικά προς το κλείσιμο του χρόνου, οι μετοχές που αποδίδουν περισσότερο, είναι και αυτές που είναι πρώτες σε απόδοση για το έτος.

Επίσης αν κάποια funds έχουν σημαντικές θέσεις από τις Α.Μ.Κ., θα κοιτάξουν να αποτιμήσουν όσο το δυνατόν υψηλότερα τις θέσεις τους στο τέλος Νοεμβρίου.

Πλέον δεν είμαστε μόνοι αισιόδοξοι για το μέλλον της Χρηματιστηριακής Αγοράς. Παρά τα εμπόδια, όλο και περισσότεροι διακρίνουν τις προοπτικές που έχουν ανοιχτεί.

Απλά αρκετοί οραματίζονται πάντα μία μεγάλη διόρθωση, που θα τους δώσει την ευκαιρία να τοποθετηθούν. Φυσικά ακόμα και αν αυτό συμβεί και ακόμα και αν τοποθετηθούν σε μία διόρθωση, το μόνο σίγουρο είναι ότι γρήγορα θα πάρουν κέρδη, χάνοντας την “μεγάλη εικόνα”.

Άλλωστε πόσοι έχουν βρει την “κατάρρευση” του S&P 500, που όλο έρχεται τα τελευταία 9 χρόνια;

Είναι δεδομένο ότι είναι μία περίοδος που το “think big” έχει την τιμητική του και είναι λίγο έως πολύ δεδομένο ότι θα δώσει και μεγαλύτερες αποδόσεις.

Μπορεί να υπάρχουν πολλοί αστάθμητοι παράγοντες που αυτή την περίοδο επιδρούν αρνητικά στις Αγορές, ωστόσο στην Ελλάδα η Οικονομία έχει όλες τις προϋποθέσεις και τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, να αναπτυχθεί με υψηλούς ρυθμούς στο μέλλον προσελκύοντας μεγάλες επενδύσεις.

Χρονικά η Αγορά της Αθήνας φαίνεται έτοιμη να δώσει τάση και να δοκιμάσει και πάλι να ψάξει τα υψηλά της, με τις Τράπεζες να μπαίνουν, αυτή τη φορά, στην πρώτη γραμμή.

“Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι σωστές επιλογές, η επιμονή, η σωστή διαχείριση του κεφαλαίου μας και η τεχνική ανάλυση, είναι τα συστατικά που θα μας βοηθήσουν να κερδίσουμε την Αγορά”, τονίζει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Fast Finance ΑΕΠΕΥ.

Οι διεθνείς οικονομικές εξελίξεις

Με πλεονέκτημα των πωλητών, ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρίαση της νέα εβδομάδας, για τις μεγάλες Αγορές Ασίας και Ειρηνικού.

Ελεγχόμενες απώλειες στην Ευρώπη, με μικτές διαθέσεις οι δείκτες στην Wall Street.

Πλάγια κίνηση από το Πετρέλαιο και από το Ευρώ.

Πέριξ του προηγούμενου κλεισίματος κινείται ο Χρυσός, ήπιες πιέσεις στο Ασήμι, πλησιάζει τα $61800 το Bitcoin (αύριο Τρίτη, θα πραγματοποιηθεί το ντεμπούτο του πρώτου ETF στο Bitcoin, στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Σύμφωνα με το CNBC, “η Διαχειρίστρια κεφαλαίων ProShares ανακοίνωσε ότι το Bitcoin Strategy ETF θα αρχίσει να διαπραγματεύεται αύριο, με το σύμβολο ‘BITO"), προς τα $3740 υποχωρεί το Ethereum.

Τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα έδειξαν ότι το Κινεζικό ΑΕΠ αυξήθηκε 4,9% στο διάστημα Ιουλίου - Σεπτεμβρίου, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, στο ασθενέστερο ποσοστό αύξησης από το γ΄ τρίμηνο του 2020 και χαμηλότερο από τις εκτιμήσεις των Αναλυτών, σε δημοσκόπηση του Reuters, για άνοδο 5,2%. Η βιομηχανική παραγωγή σημείωσε αύξηση 3,1% τον Σεπτέμβριο, έναντι των προσδοκιών, σε δημοσκόπηση του Reuters, για αύξηση 4,5%.

Ρεκόρ σε όλους τους τομείς και σε όλες τις Περιοχές κατέγραψαν οι τιμές κατοικιών στο Ηνωμένο Βασίλειο, για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 15 χρόνια, με τους αγοραστές να προσπαθούν να αποκτήσουν ένα σπίτι ενόψει προβλεπόμενης αύξησης των επιτοκίων.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δήλωσε ότι “οι Τράπεζες της Ευρωζώνης θα πρέπει να εκτιμήσουν τον κίνδυνο που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν από την κλιματική αλλαγή, τόσο στις δραστηριότητες trading, όσο και στις δανειοδοτικές, όταν υποβληθούν σε ‘stress test’ την επόμενη χρονιά (θα γίνουν από τον Μάρτιο έως τον Ιούλιο του 2022)”.

Πτώση κατέγραψε η βιομηχανική παραγωγή στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, διαψεύδοντας τις προβλέψεις των Αναλυτών που ανέμεναν άνοδο κατά 0,2%. Ειδικότερα, η βιομηχανική παραγωγή βούτηξε 1,3%. Η μεταποιητική παραγωγή διολίσθησε 0,7%, έναντι πρόβλεψης για άνοδο 0,1%.

Η εμπιστοσύνη των Κατασκευαστών στις ΗΠΑ ενισχύθηκε τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τον δείκτη της Εθνικής Ένωσης Κατασκευαστών Κατοικιών (National Association of Home Builders). Ο δείκτης της NAHB σημείωσε άνοδο τεσσάρων μονάδων, στις 80 μονάδες. Οι Αναλυτές προέβλεπαν ότι ο δείκτης θα παραμείνει αμετάβλητος στις 76 μονάδες.

Επιστροφή στο ΧΑ

Επιστρέφοντας στα εγχώριου ενδιαφέροντος, “τρόπους ώστε να συνεχίσει να αγοράζει Ελληνικά ομόλογα αναζητά η ΕΚΤ”, σύμφωνα με δήλωση Αξιωματούχου στους Financial Times.

Η ΕΚΤ αναμένεται να ανακοινώσει τον Δεκέμβριο ότι το πρόγραμμα PEPP, ύψους 1,85 τρισ. ευρώ, θα ολοκληρωθεί τον Μάρτιο.

Νέα, υψηλότερη τιμή - στόχο για τη μετοχή της Motor Oil στα 17, από 15,7 ευρώ δίνει η Eurobank Equities σε έκθεσή της, στην οποία διατηρεί τη σύσταση "buy" για τη μετοχή. Επισημαίνει ότι “η Εισηγμένη εμφάνισε σημάδια ανθεκτικότητας την περίοδο της πανδημίας, συνεχίζοντας να υπεραποδίδει έναντι των Ομοειδών Εταιρειών. Έχουν τεθεί οι βάσεις για ανάκαμψη των περιθωρίων Διύλισης, μια τάση που παρατηρήθηκε ήδη το τρίτο τρίμηνο, αλλά και στο εν εξελίξει τέταρτο τρίμηνο. Η τρέχουσα αποτίμηση δεν συμπεριλαμβάνει αξία από την Κοινοπραξία της Motοr Oil σε νέα συνδυαστική Μονάδα Αερίου, η οποία αναμένεται να είναι λειτουργική το 2024. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να ενισχύσει την τιμή - στόχο κατά 6,7%”.

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μεταξύ 899,03 (+0,48%) και 889,92 μονάδων (-0,54%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 891,01 (-0,42%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 891,3 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 0,38%.

Ο τζίρος στα 66,1 εκατ., όμως από αυτά τα 6,4 εκατ. αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές (ΕΥΡΩΒ, ΟΤΕ, ΑΛΦΑ, ΟΠΑΠ, ΕΤΕ), ενώ ΑΛΦΑ, ΟΤΕ, ΕΥΡΩΒ και ΕΤΕ απασχόλησαν το 54% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης δεν ήλθαν σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο οι ΔΕΗ και ΕΧΑΕ και με το θετικό οι ΕΕΕ, ΜΠΕΛΑ και TITC. Μέσω των τελικών δημοπρασιών στο υψηλό ημέρας έκλεισαν ΟΛΠ και Τέρνα Ενεργειακή και στο χαμηλό οι Εθνική, Αεροπορία Αιγαίου, Viohalco, TITC, Ελλάκτωρ, ΕΛΧΑ και ΕΥΔΑΠ.

Απόλυτα μοιρασμένη η τελική εικόνα με 55 ανοδικές μετοχές, έναντι 55 πτωτικών, ενώ 18 τίτλοι έκλεισαν με κέρδη μεγαλύτερα του 2%.

---ΧΠΑ

Με μικρή υποχώρηση, ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρίαση της νέας χρηματιστηριακής εβδομάδας και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να διολισθαίνουν στο συμβόλαιο του δείκτη και να εμφανίζουν αυξητικές διαθέσεις στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών 19.900 συμβόλαια).

Στα 3.015 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 2.485 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Νοέμβριος).

Στα 9 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 8 στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Δεκέμβριος).

Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 384, 367 για τον Νοέμβριο και 17 για τον Δεκέμβριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 2.158), κινήθηκε μεταξύ 2.151 και 2.173 μονάδων.

Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 25 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 0, 0 για τον Δεκέμβριο και 0 για τον Μάρτιο, τιμή κλεισίματος 571).

Δεν υπήρξε αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων, ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Eurobank (3.940), Alpha Bank (6.563), Εθνική (5.802), ΔΕΗ (769), Ελλάκτωρα (279), Ιντρακόμ (158), Lamda Development (115), Cenergy (140), Πειραιώς (1.161), Jumbo (151), ΓΕΚ (121), Μυτιληναίο (125), ΟΤΕ (219).

Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Δεκέμβριος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών σε: Eurobank 29.418, Alpha Bank 59.480, Πειραιώς 23.304, Εθνική 30.791, ΔΕΗ 14.810, Cenergy 11.470, MIG 23.169.

Οι σημαντικότερες καθαρές αρνητικές θέσεις που δημοσιοποιήθηκαν στην Επ. Κεφαλαιαγοράς και ξεπερνούν το 0,5% του συνόλου των μετοχών:

            Position Holder                               Name of Issuer                    NSP                Date

Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*), καθώς το Χ.Α., στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ, δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Alpha Bank 59.617.842 τεμ., (από 58.746.117 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 1.412.797 τεμ. (1.412.797), Eurobank 51.041.773 τεμ. (51.041.773), ΟΠΑΠ 1.319.594 τεμ. (1.319.594), Εθνική 7.264.865 τεμ. (7.223.440), Πειραιώς 4.626.103 τεμ. (4.583.188), ΟΤΕ 1.269.402 τεμ. (1.268.072).

(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.