Χρηματιστήριο: Ποια blue chips μπήκαν στο στόχαστρο πωλητών

Την ώρα που οι δείκτες των κύριων Ευρωπαϊκών Αγορών έχουν υποχωρήσει από τα πρωινά υψηλά, εμφανίζοντας μικτές διαθέσεις,, η εικόνα στο ταμπλώ του Ελληνικού Χρηματιστηρίου ασφαλώς και δεν δικαίωσε τις προσδοκίες των συγκρατημένα αισιόδοξων.

Ο Γενικός Δείκτης όχι μόνο δεν μπόρεσε να επιστρέψει με κλείσιμο υψηλότερα των 928 μονάδων, αν και τις δοκίμασε στο ξεκίνημα των συναλλαγών, κλείσιμο με θετικό πρόσημο δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει, ενώ ήλθαν και οι τελικές δημοπρασίες και τον έκλεισαν στο χαμηλό ημέρας δημιουργώντας “δεύτερες σκέψεις” σε όσους είχαν την απόλυτη βεβαιότητα, ότι το Χ.Α. διαθέτει τις απαιτούμενες “εφεδρείες”, προκειμένου να προσεγγίσει την “διακεκαυμένη ζώνη” των 949 – 950 μονάδων.

Με τα παραπάνω δεδομένα, όλα τα σενάρια, όσον αφορά την βραχυπρόθεσμη τάση παραμένουν ανοιχτά και μένει να φανεί αν ο μήνας που ξεκίνησε επιβεβαιώσει την επιφυλακτικότητα με την οποία τον αντιμετωπίζουν οι Επαγγελματίες του χώρου.

Πιο συγκεκριμένα, όσοι επιμένουν να ασχολούνται με τις Αγορές, Επαγγελματίες και Ιδιώτες, φοβούνται το δίμηνο Σεπτέμβριο - Οκτώβριος καθώς, στατιστικά, εκτιμώνται ως οι χειρότεροι μήνες του έτους, όσον αφορά τις μετοχικές αποδόσεις.

Συνεπώς οι μετοχές, ευρισκόμενες σε πολυετή, ή ιστορικά υψηλά, καλούνται να νικήσουν τα “Autumn blues”.

Ασφαλώς και υπάρχει και η πιο αισιόδοξη σχολή σκέψης.

Σύμφωνα με τον Μάνο Χατζηδάκη (Beta Sec.), “o Σεπτέμβριος δεν είναι μόνο ο μήνας που οι Επενδυτές επιστρέφουν από τις διακοπές, αλλά και ο μήνας που οι Εταιρείες του Χ.Α. θα μας δώσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα από τα οικονομικά τους αποτελέσματα, για το πρώτο μισό της χρονιάς. Ως τώρα η εικόνα μπορεί να χαρακτηριστεί ικανοποιητική, από το μικρό σχετικά δείγμα (15%) των Εταιρειών που έχει δημοσιεύσει μεγέθη, με τον τζίρο να εμφανίζεται αυξημένος κατά 22,5% και τα λειτουργικά κέρδη να είναι αυξημένα πάνω από 100%. Βέβαια θα πρέπει να εκτιμηθεί ότι η σύγκριση αφορά ειδικές περιόδους, όπου η λειτουργία της Αγοράς δεν ήταν αδιάκοπη και η επίδραση δεν ήταν ομοιόμορφη σε όλους τους κλάδους. Ωστόσο η επαφή με την πραγματικότητα φαίνεται να υποστηρίζει, επί του παρόντος, το ράλι από την αρχή της χρονιάς και κατά περίπτωση, τις εξάρσεις που έχουν σημειωθεί σε επιμέρους μετοχές. Το ενδιαφέρον των Επενδυτών αναμένεται να διατηρηθεί υψηλά, καθώς από αύριο αναμένεται η απόφαση για την πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών, η οποία εκτός από τα Δημόσια έσοδα θα ενισχύσει την ρευστότητα των Ελληνικών Πετρελαίων. Το χρονικό όριο υποβολής δεσμευτικών προσφορών για την πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ λήγει την Παρασκευή, σε μια συναλλαγή που εφόσον υλοποιηθεί μπορεί να αλλάξει θεαματικά τον ισολογισμό της ΔΕΗ. Την ερχόμενη Τρίτη η Ελληνική Στατιστική Αρχή θα ανακοινώσει το ΑΕΠ του β’ τριμήνου, για το οποίο οι προσδοκίες της Αγοράς κινούνται στο 13% και πιθανότατα να οδηγήσει σε θετικές αναθεωρήσεις για το υπόλοιπο της χρονιάς. Στις 17 Σεπτεμβρίου η DBRS θα ανακοινώσει την ετυμηγορία της για το Ελληνικό αξιόχρεο. Στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση της FED, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στο πρόγραμμα αγορών ομολόγων και την προοπτική μείωσης των επιτοκίων. Προς το τέλος του μήνα (26/9) θα διεξαχθούν οι Γερμανικές Ομοσπονδιακές εκλογές, μια εξέλιξη που θα κρίνει πολλά σε βάθος χρόνου. Μέσα στο μήνα επίσης αναμένονται σημαντικές αποφάσεις για το Καζίνο του Ελληνικού και το διαγωνισμό της ΛΑΡΚΟ. Όλα αυτά θα κρίνουν αν θα δούμε το Γενικό Δείκτη να κατακτά την τιμή ορόσημο των 1000 μονάδων, ή αν θα χρειαστεί να περιμένουμε για καταλύτες με ισχυρότερο θετικό αποτύπωμα. Η υπομονή φέτος είχε ως τώρα ικανοποιητική απόδοση ανταμοιβής”.

Από εκεί και πέρα και σύμφωνα με τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις Εγχώριων Αναλυτών, κατά τη σημερινή συνεδρίαση η Αγορά κλήθηκε να τιμολογήσει τα εταιρικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν, τις δηλώσεις της Διοίκησης της Eurobank (ανακοίνωσε στην τηλεδιάσκεψη ότι επιδιώκει συζητήσεις με τις Ρυθμιστικές Αρχές για το θέμα του μερίσματος και εκτίμησε ότι η κατάλληλη στιγμή για να προχωρήσει η συζήτηση, είναι όταν ανακοινωθούν τα οικονομικά αποτελέσματα του 2021, δηλαδή στις αρχές του 2022. Μόνο 5% από τα δάνεια που μπήκαν σε moratoria έχουν “κοκκινήσει”, ενώ για το β’ εξάμηνο αναμένεται αρνητικός σχηματισμός ΜΕΑ) και την επιχειρούμενη, νέα, έξοδο της Χώρας στις Αγορές.

Μένοντας στο τελευταίο, η υψηλή ζήτηση, που ξεπέρασε τα 15,5 δισ. ευρώ, επέτρεψε στον ΟΔΔΗΧ να δανειστεί 2,5 δισ. ευρώ με ευνοϊκούς όρους. Η προσφορά οδήγησε σε μείωση του κόστους, με το 30ετες να κλείνει με επιτόκιο 1,67% και το 5ετες κοντά στο μηδέν.

Ξεκινώντας και σήμερα την αναφορά από τις μετοχές των τεσσάρων συστημικών Τραπεζών, αξίζει να σημειωθεί ότι οι δηλώσεις της Διοίκησης που αναφέρθηκαν λίγο πιο πάνω, έδωσαν τις απαιτούμενες βοήθειες, προκειμένου η μετοχή της Eurobank (+2,50%) να κινηθεί μόνιμα με θετικό πρόσημο, ενώ και τα δύο πρόσημα άλλαξαν οι Alpha Bank (-1,83%), Εθνική (-0,55%) και Πειραιώς (-1,75%).

Και τα δύο πρόσημα άλλαξε και ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών, κινούμενος μεταξύ 570 (+0,73%) και 562,97 μονάδων (-0,51%). Πριν τις τελικές δημοπρασίες βρέθηκε στις 565,47 (-0,07%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 564,43 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 0,26%.

Να σημειωθεί ότι ο ΔΤΡ έχει δώσει ημερήσιο σήμα εισόδου, το οποίο αναιρείται με κλείσιμο χαμηλότερα των 526 μονάδων. Οι επόμενες αντιστάσεις στις 573 – 578 και 595 – 600 μονάδες. Η πρώτη στήριξη στην ζώνη 548 – 544 από όπου διέρχονται οι ΚΜΟ 30, 60 και 90 ημερών, ενώ κλείσιμο χαμηλότερα των 526, μπορεί να σπρώξει τον εν λόγω δείκτη προς τις 518 – 514 μονάδες, όπου συγκλίνουν οι ΚΜΟ των 200 ημερών.

Μένοντας στον κλάδο και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Χρ. Κίτσιου, “με μηδαμινή επίδραση στα κεφάλαιά της, ολοκληρώνει τη νέα τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της (NPEs) η Eurobank, ρίχνοντας το σχετικό δείκτη (NPE ratio) σε μονοψήφιο ποσοστό και θέτοντας τις βάσεις για τη διανομή μερίσματος, από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης”.

Μικτή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η τελική εικόνα στο ταμπλώ του μη Τραπεζικού FTSE25, όπου με θετική μεταβολή ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές οι ΑΔΜΗΕ (+1,50%), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+1,23%), ΕΕΕ (+0,95%), ΕΛΠΕ (+0,66%), ΕΛΧΑ (+0,20%), ΕΥΔΑΠ (+1,56%), ΟΠΑΠ (+0,08%), ΤΕΝΕΡΓ (+0,83%) και TITC (+0,63%).

Χωρίς να έλθει σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο, κινήθηκε σήμερα ο τίτλος της ΕΥΔΑΠ (+1,56%, μετά το χθεσινό -2,79%), ενώ συμπλήρωσε τρίτη συνεδρίαση, σχετικά, αξιοσημείωτων συναλλαγών. Θετική ένδειξη όσο ο τίτλος αρνείται να δώσει κλεισίματα χαμηλότερα των 8,33 ευρώ, αφήνει “υποσχέσεις” κίνησης προς τα 9,00 ευρώ. Αρνητική εξέλιξη με κλείσιμο χαμηλότερα των 8,33, μπορεί να δώσει διόρθωση προς τα 7,65 ευρώ (ημερήσιο “stop long”).

Σε εξέλιξη δείχνει να βρίσκεται η πλαγιοανοδική αντίδραση, που ξεκίνησε από τα 1,82 ευρώ (κλείσιμο 19/8) για την μετοχή της ΕΛΧΑ (+0,20%). Θετική ένδειξη όσο ο τίτλος δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 1,89 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών), ενώ θα ήταν θετικότερη εξέλιξη το κλείσιμο υψηλότερα των 1,973 ευρώ (εκθετικός ΚΜΟ 60 ημερών), επίπεδο που υπερκεράστηκε σήμερα ενδοσυνεδριακά. Επόμενος στόχος για τους αγοραστές τα 2,00 και 2,08 – 2,10 ευρώ.

Ο μοναδικός τίτλος του FTSE25 που κινήθηκε μόνιμα με αρνητικό πρόσημο, ήταν αυτός του ΟΛΠ (-2,32%). Πασιφανές και από τις συναλλαγές, ότι ο βασικός Μέτοχος, δεν ενδιαφέρεται για την χρηματιστηριακή συμπεριφορά της μετοχής, φαινόμενο μόνιμο για Ελληνικές Εισηγμένες που έχουν Ξένους βασικούς Μετόχους. Αν παρεμπιπτόντως η μετοχή πετύχει κλείσιμο υψηλότερα των 20,35 ευρώ, μπορεί να ελπίζει σε κίνηση προς τα 23,50 και 24,80 ευρώ. Η πρώτη στήριξη στα 19,46 (ημερήσιο “stop long”) και η αμέσως επόμενη στα 17,22 ευρώ.

Από τις χαμηλότερες κεφαλαιοποιήσεις, η Διοίκηση της Εταιρείας Αγροτικός Οίκος Σπύρου (0%), ανακοίνωσε πως “ουδεμία διαπραγμάτευση βρίσκεται σε εξέλιξη με Αμερικάνικο fund”.

Από εκεί και πέρα, κινήσεις κατοχύρωσης κερδών στην Entersoft (-0,79%), “άρχισαν τα όργανα” στην Προοδευτική (+19,78%), σε υψηλό 39 μηνών, με αυξημένες συναλλαγές, το Πλαίσιο (+10,48%), τρεις οι συνεχόμενες θετικές συνεδριάσεις για ΦΒΜΕΖΖ (+6,39%) και Γενική Εμπορίου (+1,47%), τρεις οι συνεχόμενες αρνητικές για ΑΝΕΚ (-2,19%) και Μουζάκη (-3,09%), ενώ σε νέα ιστορικά υψηλά έκλεισε η Profile (+4,84%).

Θα ήθελαν πειστικότερους αγοραστές οι Optronics (+6,09%), Mediterra (+5,84%), Sato (+11,76%), ΚΛΜ (+1,39%), ΣΙΔΜΑ (+3,37%) και Κρέκα (+19,51%), επιστροφή αγοραστών σε Frigoglass (+5,14%), Performance (+1,50%), Space (+0,64%) και Ιντρακόμ (+1,07%), το τελευταίο αρνητικό κλείσιμο στις 24/8 για τον Λύκο (+2,93%), στις 12/8 για την Yalco (+1,85%) και στις 19/8 για την Βιοκαρπέτ (+2,98%), ενώ σε υψηλά 23 μηνών ολοκλήρωσε τις συναλλαγές η ΕΚΤΕΡ (+1,12%).

Αύξησαν συναλλαγές Doppler (-7,38%) και Κέκροπας (-2,26%), παρουσία πωλητή σε Μινέρβα (-5,79%), Βιοτέρ (-2,58%), CPI (-3,89%) και Fourli (-2,01%), το τελευταίο θετικό κλείσιμο στις 26/8 για την Ίλυδα (-1,52%), ενώ με ενδιαφέρον αναμένεται η αυριανή γ.σ. για την Δομική Κρήτης (+2,70%).

Τονίζεται ότι ο Γενικός Δείκτης πρέπει το συντομότερο να επιστρέψει με κλεισίματα υψηλότερα των 928 μονάδων, για να κρατήσει ανοιχτά τα περιθώρια κίνησης προς τις 949 – 950 μονάδες. Από εκεί και ψηλότερα και για κίνηση προς τις 1013 μονάδες, θα χρειαστεί σημαντική τόνωση της συναλλακτικής δραστηριότητας. Αν χαθούν οριστικά οι 928 μονάδες, οι επόμενες στηρίξεις στις 900, 898 (εκθετικός ΚΜΟ 30 ημερών), 878 (ημερήσιο “stop long”) και 861 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων).

Για τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, όσο αυτός δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 2200 μονάδων, η αμέσως επόμενη αντίσταση στις 2230 – 2240 μονάδες. Επιστροφή με κλείσιμο χαμηλότερα των 2200, μπορεί να δώσει πίεση προς τις 2167 – 2154 και 2106 – 2100 μονάδες (ημερήσιο “stop long”).

Οι εκτιμήσεις των Αναλυτών

“Ο ανασχηματισμός και τα όσα έλαβαν χώρα, αποτέλεσαν αρνητικό καταλύτη για το Χρηματιστήριο πυροδοτώντας την διάθεση κατοχύρωσης κερδών από τους Επενδυτές. Αν και το σενάριο κίνησης προς τις 950 μονάδες δεν αναιρείται, η αυξημένη μεταβλητότητα είναι το πιθανότερο ενδεχόμενο, με τις 917 μονάδες να αποτελούν το κοντινότερο όριο στήριξης για το ΓΔ”, εκτιμά η Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ

“Η βραχυπρόθεσμη τάση είναι ανοδική, με τον εκθετικό ΚΜΟ 30 ημερών στις 898 μονάδες. Σημείο στήριξης οι 898 μονάδες και σημείο αντίστασης οι 930 μονάδες. Τα αποτελέσματα Β’ τριμήνου της Eurobank ήταν πολύ καλά, λόγω της αύξησης της κερδοφορίας που προήλθε από την αύξηση των εσόδων και από την μείωση των προβλέψεων, της μείωσης των οργανικών ΜΕΑ σε τριμηνιαία βάση, της αύξησης των καταθέσεων και της αύξησης των πραγματικών ενσώματων ιδίων κεφαλαίων.

Τα καθαρά κέρδη στο εξάμηνο διαμορφώθηκαν στα €190 εκατ., που σημαίνει ότι η Τράπεζα θα πιάσει τον στόχο για καθαρά κέρδη ύψους €371 εκατ. το 2021. Αδύναμα τα αποτελέσματα εξαμήνου της Motor Oil, λόγω της μείωσης της λειτουργικής κερδοφορίας, της παραγωγής ελεύθερων ταμειακών εκροών και της αύξησης του καθαρού δανεισμού. Πιο συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα €4,2 δισ. (+46,7% σε ετήσια βάση), τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε €173 εκατ. (-12,2% σε ετήσια βάση), τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα €121 εκατ., από ζημίες €150 εκατ. πέρυσι. Οι ελεύθερες ταμειακές εκροές ανήλθαν σε -€144,5 εκατ. (-68,2% σε ετήσια βάση). Ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε κατά €584,6 εκατ. σε σύγκριση με το 2020 και διαμορφώθηκε στα €1,5 δισ. Πολύ καλά τα αποτελέσματα εξαμήνου της Fourlis, λόγω της πολύ μεγάλης αύξησης της λειτουργικής κερδοφορίας και των ελεύθερων ταμειακών ροών, αλλά και της μείωσης του καθαρού δανεισμού. Πιο συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα €185,7 εκατ. (+16,4% σε ετήσια βάση), τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε €13,3 εκατ. (+150,9% σε ετήσια βάση) και τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στις €600.000, από ζημίες €7,8 εκατ. πέρυσι. Οι ελεύθερες ταμειακές ανήλθαν σε €20,3 εκατ. (+96,8% σε ετήσια βάση), λόγω της αύξησης του EBITDA και των υποχρεώσεων στο κεφάλαιο κίνησης. Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε κατά €9,5 εκατ. σε σύγκριση με το 2020, στα €95,9 εκατ. Αδύναμα τα αποτελέσματα εξαμήνου της Ελλάκτωρ, λόγω της μείωσης της λειτουργικής κερδοφορίας, της αύξησης των καθαρών ζημιών και της αύξησης του καθαρού δανεισμού. Το μόνο θετικό στοιχείο είναι η μεγάλη μείωση των ελεύθερων ταμειακών εκροών. Πιο συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα €393,3 εκατ. (-10,2% σε ετήσια βάση), τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε €49,7 εκατ. (-31,3% σε ετήσια βάση) και οι καθαρές ζημίες διαμορφώθηκαν στα €54,5 εκατ. (70,3% σε ετήσια βάση). Οι ελεύθερες ταμειακές εκροές μειώθηκαν στα -€8,8 εκατ., από -€95 εκατ. πέρυσι. Ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε κατά €58 εκατ., σε σύγκριση με το 2020 και διαμορφώθηκε στα €1.178 εκατ.”, σημειώνει η Merit Sec.

“Ο ΓΔ, αφού διέσπασε ανοδικά το trading range µεταξύ 890 - 905 µονάδων, βρίσκει αντίσταση στο υψηλό 52 εβδοµάδων και στην περιοχή των 930 µονάδων. Αν και ενδοσυνεδριακά ο ΓΔ πραγµατοποίησε υψηλό 52 εβδοµάδων, η αντίσταση παραµένει. Βραχυπρόθεσµα, αναµένουµε µε ενδιαφέρον αν θα έχουµε οριστική διάσπαση του προηγούµενου υψηλού, ή επαναφορά προς τις 900 μοναδές. Ο ΔΤΡ κινείται πάνω από το trading range, µεταξύ 545 - 560 µονάδων, εντός όµως της κύριας συσσώρευσης µεταξύ 500 - 600 µονάδων. Ως πιο πιθανή εξέλιξη θα θεωρούσαµε την προσέγγιση του πάνω ορίου της συσσώρευσης στις 600 µονάδες. Σε περίπτωση επαναφοράς εντός του trading range οι 545 µονάδες αναµένεται να αποτελέσουν και πάλι στήριξη”, επισημαίνει η Ελληνοαμερικανική ΑΧΕΠΕΥ.

“Στις παρυφές των 930 μονάδων και τα ψηλότερα καταγεγραμμένα επίπεδα μετά την πανδημία βρέθηκε ο Γενικός Δείκτης, μετά την ‘πνοή’ που έδωσε ο Powell στην ομιλία του στο Jackson Hall, την Παρασκευή”, σημειώνει ο Νικόλας Πετράκης.

Προς το παρόν η δυναμική της κίνησης φαίνεται να έχει εκτονωθεί σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, με τις Αγορές να έχουν ήδη καταγράψει ένα μη αμελητέο “ράλι”.

Διαγραμματικά, ο Γενικός Δείκτης σταμάτησε στο πρόσφατο υψηλό των 928 μονάδων, όπου είχε πραγματοποιηθεί στις 14 Ιουνίου. Παρά το ανοδικό σερί, οι ταλαντωτές παραμένουν σε φυσιολογικά επίπεδα, προσεγγίζοντας όμως τις υπεραγορασμένες ζώνες τιμών. Η βραχυπρόθεσμη ζώνη στήριξης βρίσκεται στην περιοχή των 900 μονάδων, ενώ κύρια αντίσταση της Αγοράς, μετά από τις 930 μονάδες, παραμένουν οι 950 μονάδες του Γενικού Δείκτη.

Αν και ετεροχρονισμένα, ο δείκτης Τραπεζών ακολούθησε την κίνηση του Γενικού Δείκτη, διασπώντας ανοδικά τις 560 μονάδες και επιβεβαιώνοντας το “breakout”. Στο στόχαστρο των αγοραστών, πλέον, μπαίνουν οι 600 μονάδες (ψηλά 14 Ιουνίου και άνω Bollinger), με την ζώνη 560 - 555 μονάδων να αποτελεί το πρώτο “ανάχωμα” του κλαδικού δείκτη.

Μπαίνοντας πλέον και επίσημα στην νέα σεζόν, θα αναμέναμε σταδιακή αύξηση των συναλλαγών, με απώτερο στόχο την υπέρβαση της αντίστασης των 950 μονάδων.

Αναγκαία προϋπόθεση για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η συμμετοχή των Τραπεζικών τίτλων, οι οποίοι μέχρι τώρα δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

“Η υπέρβαση των 950 μονάδων θα αποτελούσε ιδιαίτερα θετική εξέλιξη, καθώς αλλάζει άρδην την τεχνική εικόνα της Αγοράς στα μηνιαία γραφήματα, ανεβάζοντας κατακόρυφα τις προοπτικές της”, τονίζει ο κ. Πετράκης (Whitetip Investments ΑΕΠΕΥ).

Οι διεθνείς οικονομικές εξελίξεις

Σχεδόν απόλυτη επικράτηση των αγοραστών, δείχνει η τελική εικόνα για τις μεγάλες Αγορές Ασίας και Ειρηνικού.

Μικτά τα πρόσημα στην Ευρώπη και στις πρώτες ώρες συναλλαγών στην Wall Street.

Πιέζεται το Πετρέλαιο, κέρδη για το Ευρώ.

Προσπαθεί να κρατηθεί πάνω από τα $1800 ο Χρυσός, κίνηση για ψηλότερα από το Ασήμι, προς τα $47380 ανηφορίζει το Bitcoin, πάνω από τα $3540 το Ethereum.

Συρρίκνωση της δραστηριότητας των Κινεζικών Εργοστασίων, σημειώθηκε τον Αύγουστο. Ο δείκτης υπεύθυνων προμηθειών Caixin/Markit για τη Μεταποίηση έφτασε στις 49,2 μονάδες, χαμηλότερα από το όριο των 50 μονάδων που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση. Η Deutsche Bank δήλωσε ότι το αποτέλεσμα του Αυγούστου δεν ήταν αναπάντεχο, προσθέτοντας ότι υποβαθμίζεται η πρόβλεψη για το Κινεζικό ΑΕΠ φέτος στο 8,2%, από 8,7%.

Κατά 5,1% μειώθηκε ο τζίρος στο Γερμανικό Λιανεμπόριο τον Ιούλιο, σε σύγκριση με έναν μήνα πριν, έναντι πρόβλεψης για πτώση 0,9%. Οι λιανικές πωλήσεις κινήθηκαν 0,3% καθοδικά, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, έναντι προσδοκίας για άνοδο κατά 3,7%.

Στις 61,4 μονάδες υποχώρησε ο δείκτης υπεύθυνων προμηθειών (ΡΜΙ) του τομέα Μεταποίησης τον Αύγουστο στην Ευρωζώνη, σύμφωνα με την έρευνα της Ιδιωτικής Εταιρείας IHS Markit. Το αποτέλεσμα ήταν 0,1 μονάδες χαμηλότερα από την πρώτη εκτίμηση. Είναι επίσης το πιο χαμηλό σημείο των τελευταίων 6 μηνών.

“Η Οικονομία της Ευρωζώνης αναπτύσσεται ταχύτερα από ότι προβλεπόταν και η ΕΚΤ θα το λάβει αυτό υπόψη, στις αποφάσεις της για τη νομισματική πολιτική. Την επόμενη Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου, η ΕΚΤ θα πρέπει να αποφασίσει για τον ρυθμό των αγορών ομολόγων στο ερχόμενο τρίμηνο”, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ Λουίς ντε Γκίντος σε Ισπανική εφημερίδα.

Ισχυρή ανάκαμψη σημείωσαν οι τιμές των κατοικιών στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Αύγουστο. Αυξήθηκαν κατά 2,1% σε μηνιαία βάση, σημειώνοντας τη δεύτερη μεγαλύτερη άνοδο των τελευταίων 15 ετών.

Στο 7,6% υποχώρησε η ανεργία στην Ευρωζώνη τον Ιούλιο, από 7,8% τον Ιούνιο και από 8,4% τον περσινό Ιούλιο. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, το ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση διολίσθησε στο 6,9%, από 7,1% τον Ιούνιο και από 7,6% τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Οι Αμερικανικές Εταιρείες δημιούργησαν λιγότερες θέσεις εργασίας, από ότι αναμενόταν τον Αύγουστο. Οι θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό τομέα αυξήθηκαν κατά 374.000 (εκτίμηση του Dow Jones για 600.000 νέες θέσεις).

“Με τις Οικονομίες, σε ολόκληρη την Ευρωζώνη να αναδύονται από την πανδημία, η οικονομική υποστήριξη θα χρειαστεί να αλλάξει από μαζική, σε εστιασμένη και στοχευμένη”, δήλωσε η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ. Σε συνέντευξή της στο “Time”, η Λαγκάρντ προέβλεψε ότι “οι περισσότερες Οικονομίες θα φτάσουν τα επίπεδα που ήταν προ πανδημίας, μέχρι το τέλος του 2021”.

H μεταποιητική δραστηριότητα σημείωσε άνοδο τον Αύγουστο στις ΗΠΑ. Ειδικότερα, ο δείκτης Μεταποίησης του Ινστιτούτου ISM ενισχύθηκε στις 59,9 μονάδες τον περασμένο μήνα, από τις 59,5 μονάδες τον Ιούλιο.

Αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters προέβλεπαν πτώση του δείκτη στις 58,6 μονάδες.

Επιστροφή στο ΧΑ

Επιστρέφοντας στα εγχώριου ενδιαφέροντος, τα στοιχεία της έρευνας PMI του Αυγούστου, υπέδειξαν σημαντική βελτίωση του Ελληνικού Μεταποιητικού τομέα και συγκεκριμένα την ισχυρότερη που έχει καταγραφεί από τον Απρίλιο του 2000. Ο κύριος δείκτης PMI έκλεισε στις 59,3 μονάδες τον Αύγουστο, τιμή υψηλότερη από τις 57,4 μονάδες του Ιουλίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Autohellas (+1,33%), η γ.σ. ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την παροχή εξουσιοδότησης προς το ΔΣ για την Α.Μ.Κ., έως ποσό που δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μεταξύ 928,87 (+0,62%) και 918,24 μονάδων (-0,53%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 918,32 (-0,52%) και μέσω των τελικών δημοπρασιών, ολοκλήρωσε τις συναλλαγές σε νέα χαμηλά και στις 918,06 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 0,55%.

Ο τζίρος στα 75,2 εκατ., όμως από αυτά τα 21,8 εκατ. αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές (ΕΥΡΩΒ, ΜΠΕΛΑ, ΟΤΕ, ΠΕΙΡ, ΑΛΦΑ, ΔΕΗ, ΤΕΝΕΡΓ), ενώ ΕΥΡΩΒ και ΟΤΕ απασχόλησαν το 42% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης δεν ήλθαν σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο οι ΕΥΡΩΒ, ΑΔΜΗΕ, ΕΕΕ, ΕΛΠΕ, ΕΥΔΑΠ, ΤΕΝΕΡΓ και TITC και με το θετικό οι ΟΛΠ και ΣΑΡ. Μέσω των τελικών δημοπρασιών στο υψηλό ημέρας έκλεισε η ΓΕΚΤΕΡΝΑ και στο χαμηλό οι ΔΕΗ, Ελλάκτωρ, Jumbo, ΕΧΑΕ και Σαράντης.

Δεν ικανοποιεί η τελική εικόνα με 55 ανοδικές μετοχές, έναντι 75 πτωτικών, ενώ εννέα τίτλοι έκλεισαν με κέρδη μεγαλύτερα του 4%.

---ΧΠΑ

Συνεχίστηκαν οι συνεδριάσεις ελεγχόμενης διόρθωσης και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να υποχωρούν τόσο στο συμβόλαιο του δείκτη, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (23.362 συμβόλαια).

Στα 5.084 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 5.095 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Σεπτέμβριος).

Στα 6 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 7 στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Σεπτέμβριος).

Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 370, 331 για τον Σεπτέμβριο και 39 για τον Οκτώβριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 2.201,5), κινήθηκε μεταξύ 2.198,75 και 2.228 μονάδων.

Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 25 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 0, 0 για τον Σεπτέμβριο και 0 για τον Δεκέμβριο, τιμή κλεισίματος 565,25).

Ελάχιστος ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (12.000 ΟΤΕ), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Eurobank (5.396), Alpha Bank (6.450), Εθνική (3.144), Πειραιώς (4.566), ΑΔΜΗΕ (219), ΔΕΗ (454), Fourli (178), MIG (322), ΓΕΚ (150), Lamda Development (122), Ελλάκτωρα (680), Τέρνα Ενεργειακή (211), Μυτιληναίο (332), Cenergy (225), Jumbo (111), Motor Oil (157), ΟΤΕ (223), Viohalco (110).

Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Σεπτέμβριος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών σε: Eurobank 47.102, MIG 26.031, Alpha Bank 54.706, Πειραιώς 335.509, Εθνική 36.197, ΔΕΗ 14.769, ΑΔΜΗΕ 10.038, Cenergy 10.385.

Οι σημαντικότερες καθαρές αρνητικές θέσεις που δημοσιοποιήθηκαν στην Επ. Κεφαλαιαγοράς και ξεπερνούν το 0,5% του συνόλου των μετοχών:

           Position Holder                                Name of Issuer                    NSP            Date

Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*), καθώς το Χ.Α., στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ, δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Alpha Bank 82.550.824 τεμ., (από 82.550.824 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 1.610.106 τεμ. (1.610.106), Eurobank 54.216.040 τεμ. (54.216.040), ΟΠΑΠ 1.554.953 τεμ. (1.509.953), Εθνική 8.084.707 τεμ. (9.232.707), Πειραιώς 5.194.675 τεμ. (5.194.675), ΟΤΕ 1.396.448 τεμ. (1.396.448).

(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.