«Γκρίζα λύση» για τις ιταλικές τράπεζες;

Σε εξέλιξη ο σχεδιασμός για την πρώτη πώληση ιταλικών κόκκινων δανείων με κρατική εγγύηση. Η μη εισηγμένη Banca Popolare di Bari πουλά δάνεια αξίας 500 εκατ. ευρώ. Η τραπεζική κρίση, η αισιοδοξία Ρέντσι για λύση και οι αντιδράσεις στην ΕΕ.

Δημοσιεύθηκε: 13 Ιουλίου 2016 - 11:25

«Γκρίζα λύση» για τις ιταλικές τράπεζες;

Η πρώτη πώληση χαρτοφυλακίου κόκκινων δανείων με την υποστήριξη από το σύστημα κρατικών εγγυήσεων είναι έτοιμη στην Ιταλία και θα μπορούσε να ξεκινήσει ήδη μέσα στις επόμενες λίγες εβδομάδες, τόνισε ένας από τους συμβούλους στη διαδικασία της πώλησης, σύμφωνα με το Reuters.

Η μικρή μη εισηγμένη τράπεζα Banca Popolare di Bari πρόκειται να πουλήσει ένα χαρτοφυλάκιο κόκκινων δανείων αξίας 500 εκατ. ευρώ, ενώ σύμβουλοι στη διαδικασία είναι ο όμιλος ακινήτων Prelios, η συμβουλευτική εταιρία PriceWaterhouseCoopers και η JPMorgan. Η πώληση θα υποστηριχθεί από το ιταλικό δημόσιο που θα καλύψει την απόκλιση στις τιμές.

Ειδικότερα, η ιταλική τράπεζα θα περιλάβει τα κόκκινα δάνειά της σε ένα ειδικό όχημα που θα τα μετατρέψει σε τιτλοποιημένα ομόλογα και θα τοποθετήσει μια κρατική εγγύηση στα λιγότερο επικίνδυνα, προκειμένου να τα καταστήσει πιο ελκυστικά για τους επενδυτές.

«Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τη συναλλαγή για την Popolare di Bari όταν η κυβέρνηση νομοθετήσει το σχέδιο εγγυήσεων», τόνισε ο Riccardo Serrini της Prelios, επισημαίνοντας ότι αναμένεται να εγκριθεί εντός των επόμενων εβδομάδων.

«Η κρατική εγγύηση διευρύνει την ομάδα των πιθανών αγοραστών και μειώνει την απόδοση που επιθυμούν οι επενδυτές», τόνισε ο Riccardo Serrini της Prelios. Όπως πρόσθεσε, θεσμικοί επενδυτές όπως τράπεζες, ασφαλιστικοί όμιλοι και συνταξιοδοτικά ταμεία είναι μεταξύ των πιθανών αγοραστών.

Το deal θα μπορούσε να αποτελέσει προάγγελο και άλλων πωλήσεων δανείων, σε μια «γκρίζα λύση» που ενδέχεται να αποτελέσει μέρος της ευρύτερης συμφωνίας με την ΕΕ για τα κόκκινα δάνεια των ιταλικών τραπεζών, που ξεπερνούν πλέον τα 200 δισ. ευρώ.

Μέχρι στιγμής οι ιταλικές τράπεζες έχουν αντισταθεί στις πιέσεις να τα πουλήσουν, καθώς οι τιμές στις οποίες ήταν διατεθειμένα να τα αγοράσουν τα εξειδικευμένα funds είναι σε πολλές περιπτώσεις κάτω από τη λογιστική τους αξία.

Χθες, το ΔΝΤ ζήτησε δράσεις από την Ευρώπη, ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες που σχετίζονται με το πιθανό bail-in των μικροεπενδυτών στην Ιταλία, σημειώνοντας ότι «πολύ υψηλά» ποσά μη εξυπηρετούμενων δανείων και αργές νομικές διαδικασίες πιέζουν τους ισολογισμούς των τραπεζών.

O Ιταλός πρωθυπουργός Ματέο Ρέντσι σε δηλώσεις του επεσήμανε ότι είναι «απόλυτα εφικτή» μια συμφωνία με την Ευρώπη για τις τράπεζες, «πάντα με σεβασμό στους ισχύοντες κανόνες».

Ακολουθήστε το Euro2day.gr στο Google News!Παρακολουθήστε τις εξελίξεις με την υπογραφη εγκυρότητας του Euro2day.gr

FOLLOW USΑκολουθήστε τη σελίδα του Euro2day.gr στο Linkedin

Την ίδια στιγμή, η Γερμανίδα καγκελάριος Μέρκελ και ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Βόλφγκανγκ Σόιμπλε απέρριψαν το ενδεχόμενο ιταλικής τραπεζικής κρίσης, με τον Σόιμπλε να επισημαίνει ότι θα πρέπει να αναμένονται τα αποτελέσματα των stress tests, στα τέλη του μήνα.

Μonte Paschi: Πυρετός συζητήσεων με Atlante και JP Morgan

Το ιταλικό ταμείο στήριξης τραπεζών Atlante βρίσκεται σε συζητήσεις με την Monte dei Paschi di Siena για μια συμφωνία που θα βοηθήσει την τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας να μειώσει τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια της, ανέφεραν δύο καλά πληροφορημένες πηγές στο Reuters.

O εποπτικός βραχίονας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έχει ζητήσει από την γηραιότερη τράπεζα στον κόσμο να μειώσει τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια κατά 40% σε διόμισι χρόνια. Η απαίτηση αυτή σημαίνει πως η Monte dei Paschi πρέπει να ξεφορτωθεί προβληματικά δάνεια αξίας 14 δισ. ευρώ, έναντι στόχου 5,5 δισ. ευρώ με βάση το υφιστάμενο στρατηγικό σχέδιο.

Η ιταλική τράπεζα, η μετοχή της οποίας έχει διολισθήσει 70% φέτος, έχει ανακοινώσει ότι εργάζεται με τις αρχές για να βρει μια λύση στο πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Στόχος είναι να βρεθεί μια λύση πριν από το τέλος Ιουλίου, όταν θα δημοσιοποιηθούν τα αποτελέσματα των stress tests.

Την Τετάρτη η μετοχή κατέγραψε άλμα ως και 15%, μετά από δημοσιεύματα ότι η τράπεζα είναι κοντά στην πρόσληψη της JP Morgan ως συμβούλου για μια μεγάλη πώληση κόκκινων δανείων.

Οι δύο πηγές του Reuters επιβεβαίωσαν ότι οι συζητήσεις ανάμεσα στην τράπεζα και το Atlante είναι συνεχείς. «Είναι σε διαρκή επαφή προσπαθώντας να κλείσουν μια συμφωνία» είπε η μια πηγή.

H Monte dei Paschi, η Atlante και η JP Morgan αρνήθηκαν να κάνουν κάποιο σχόλιο.