Attica Bank: Aύξηση κεφαλαίου 198 εκατ. και τιτλοποίηση κόκκινων δανείων

Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 198 εκατ. ευρώ σχεδιάζει να προχωρήσει η Attica Bank εξ ου και η διοίκησή της προσκαλεί τους μετόχους σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ενώ την ίδια στιγμή η τράπεζα θα προχωρήσει σε τιτλοποίηση κόκκινων δανείων των οποίων το πακέτο (αξίας μέχρι 900 εκατ. ευρώ), σύμφωνα με πληροφορίες του Euro2day.gr, θα περιλαμβάνει επιχειρηματικά δάνεια μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχει ακόμη επιλυθεί το ζήτημα της συμμετοχής μερικής, ολικής ή καθόλου του ΕΦΚΑ στην επικείμενη αύξηση κεφαλαίου και αποτελεί θέμα διαπραγμάτευσης μεταξύ της κυβέρνησης και της τρόικας.

Ωστόσο, η διοίκηση της Attica προχωρά με βάση τον σχεδιασμό στην πρόσκληση γενικής συνέλευσης προκειμένου οι μέτοχοι να δώσουν το πράσινο φως για την ΑΜΚ.

«Μέχρι την διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης θα έχει ξεκαθαρίσει και το ζήτημα του ΕΦΚΑ», αναφέρει πηγή με γνώση της διαδικασίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η τράπεζα έχει αναλάβει την δέσμευση να προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου προκειμένου να καλύψει κεφαλαιακές ανάγκες.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες στην τράπεζα προσφέρει η Rothschild, η οποία εδώ και μήνες πραγματοποιεί με επενδυτές σε μία προσπάθεια να τοποθετηθούν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Attica.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδιαφέρον για είσοδο στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας έχουν εκδηλώσει ο επενδυτικός βραχίονας της Παγκόσμιας Τράπεζας (IFC) και η Ευρωπαϊκή Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).

Η ανακοίνωση της τράπεζας

Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Attica Bank την 22/12/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. το μεσημέρι στην Αθήνα, στην αίθουσα Βικέλα του ισογείου του επί της οδού Ακαδημίας 54 κτηρίου της Τράπεζας.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ενημέρωση αναφορικά με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 29.11.2017 για την Τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων / πιστώσεων αξίας μέχρι 900 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156 / 2003.

2. Αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των κοινών μετοχών της Τράπεζας (reverse split). Τροποποίηση αρ.5 του καταστατικού της Τράπεζας και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Δ.Σ.

3. Μείωση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας έως το ποσό ευρώ 652.313.351 με σκοπό: α) διαγραφή των σωρευμένων ζημιών ύψους έως ευρώ 419.253.000 και β) δημιουργία ειδικού αποθεματικού ποσού ευρώ 233.060.351. Μετά την ανωτέρω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου η ονομαστική τιμή της μετοχής διαμορφώνεται σε 0,30 ευρώ, ενώ ο συνολικός αριθμός των μετοχών παραμένει αμετάβλητος. Τροποποίηση αρ. 5 του καταστατικού της Τράπεζας και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Δ.Σ.

4. Αύξηση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με την έκδοση 660.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών στο πλαίσιο του Ν. 3604/2007 (ως ισχύει) μέχρι ποσού ευρώ εκατόν ενενήντα οκτώ εκατομμυρίων (€ 198 εκατ.) με μετρητά και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Μετά την ως άνω αύξηση, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως το συνολικό κοινό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται σε 247.492.667 ευρώ διαιρούμενο σε 824.975.557 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. να διαθέσει ελεύθερα τις τυχόν αδιάθετες μετοχές σε μετόχους ή μη της Τράπεζας, τροποποίηση αρ. 5 του καταστατικού της Τράπεζας και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Δ.Σ.

5. Εξαγορά των προνομιούχων μετοχών του ν. 3723/2008, όπως ισχύει, με μερική χρήση του μετοχικού κεφαλαίου της ανωτέρω αύξησης, άλλως με έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου μειωμένης εξασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3723/2008, όπως ισχύει.

6. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας με την έκδοση νέων μετοχών κατά το μέγιστο επιτρεπόμενο από τον κ.ν. 2190/1920 ποσό και β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με μετατρέψιμες ομολογίες κατά το μέγιστο επιτρεπόμενο από τον κ.ν. 2190/1920 ποσό και σύμφωνα με τα άρθρα 13 παρ. 1 και 3α παρ. 1 του κ.ν. 2 2190/1920 και τις διατάξεις του Ν. 3864/2010 (ως ισχύει).

7. Παροχή γενικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας προς εξειδίκευση των όρων αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου κατά θέματα 2, 3 και 4, όλων των σχετικών ή συναφών περί την αύξηση ζητημάτων, τη συνομολόγηση των όρων του ομολογιακού δανείου κατά θέμα 5 και για τη διενέργεια των αναγκαίων υλικών πράξεων και δικαιοπραξιών σε εκτέλεση των ανωτέρω.

8. Λοιπές ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για το σύνολο ή ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι κοινών μετοχών καλούνται σε:

- Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 04/01/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι, στην Αθήνα, στην αίθουσα Βικέλα του ισογείου του επί της οδού Ακαδημίας 54 κτηρίου της Τράπεζας.

- Β’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 18/01/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι, στην Αθήνα, στην αίθουσα Βικέλα του ισογείου του επί της οδού Ακαδημίας 54 κτηρίου της Τράπεζας.

*H έκθεση του ΔΣ της Attica Bank, δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".