S&B: Εκδίδει ομολογιακό ύψους 275 εκατ. ευρώ

Στην έκδοση επταετούς ομολογιακού δανείου, πρώτης εξασφάλισης, ύψους 275 εκατ. Ευρώ προχωρά η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά.

Δημοσιεύθηκε: 23 Ιουλίου 2013 - 15:57

S&B: Εκδίδει ομολογιακό ύψους 275 εκατ. ευρώ

Στην έκδοση επταετούς ομολογιακού δανείου, πρώτης εξασφάλισης, ύψους 275 εκατ. Ευρώ

προχωρά η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά με στόχο την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου χρέους και την καταβολή μερίσματος στους μετόχους της, οικογένεια Κυριακοπούλου και Rhone Capital.

Οι παρουσιάσεις ξεκίνησαν σήμερα και αναμένεται να ολοκληρωθούν τη Δευτέρα (29 Ιουλίου).

Ρόλο αναδόχου στην έκδοση έχουν αναλάβει οι Credit Suisse, UBS, HSBC και BNP Paribas. H νέα έκδοση αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Β3/Β+.

Η πλειοψηφία των εσόδων αναμένεται να αναχρηματοδοτήσει υφιστάμενο δανεισμό ύψους 180 εκατ. ευρώ περίπου, ενώ το εναπομείναν ποσόν θα χρησιμοποιηθεί για την καταβολή μερίσματος στους μετόχους.

Η εταιρία, η οποία έβγαλε τη μετοχή της από το ΧΑ στις 11 Ιουλίου, εμφάνισε κέρδη 12 εκατ. ευρώ πέρυσι, έναντι 21 εκατ. το 2011.