Την ενίσχυση των βασικών εποπτικών της κεφαλαίων μέσω αύξησης κεφαλαίου, εθελοντικής μετατροπής κεφαλαίων μειωμένης εξασφάλισης με ομόλογα τύπου CoCos και ανταλλαγής ομολογιών με νέες μετοχές της τράπεζας, προωθεί η Marfin Popular Bank. 

Ειδικότερα, το σώμα των μετόχων καλείται να εγκρίνει στην έκτακτη ΓΣ της τράπεζας που ορίστηκε στις 2 Απριλίου, την αύξηση κεφαλαίου με έκδοση και παραχώρηση μετοχών έως 1,8 δισ. ευρώ. 

Λόγω του μεγάλου ύψους της έκδοσης, σημειώνεται στο ενημερωτικό, υπάρχει ενδεχόμενο να προκύψει συμμετοχή στρατηγικού επενδυτή στο κεφάλαιο της τράπεζας για σημαντικό ποσοστό. "Σε περίπτωση μη εξάσκησης τέτοιου αριθμού δικαιωμάτων προτίμησης από τους υφιστάμενους μετόχους ώστε να κατέχεται ποσοστό 70% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, δύναται να προκύψει υπέρβαση ποσοστού 30% στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας από έναν στρατηγικό επενδυτή και επομένως, να ενεργοποιούνται οι πρόνοιες του νόμου για τη διενέργεια υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης

", αναφέρει.

Ειδικότερα, οι μέτοχοι καλούνται να εγκρίνουν: 

1. Την αλλαγή της ονομαστικής αξίας της μετοχής της τράπεζας από 0,85 ευρώ σε 0,10 ευρώ

Ακολουθήστε το Euro2day.gr στο Google News!Παρακολουθήστε τις εξελίξεις με την υπογραφη εγκυρότητας του Euro2day.grFOLLOW USΑκολουθήστε τη σελίδα του Euro2day.gr στο Linkedinμε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου για τη διαγραφή ζημιών και λόγω απώλειας κεφαλαίου, θέματα που προέκυψαν λόγω της έκθεσης στην ελληνική αγορά και κυρίως λόγω της απομείωσης των ελληνικών κρατικών ομολόγων. 

2. Αξιοποίηση μέρους του ποσού που είναι διαθέσιμο στο υπέρ το άρτιο αποθεματικό μέχρι 1,9 δισ. για τη διευκόλυνση υλοποίησης του προτεινόμενου σχεδίου κεφαλαιακής ενίσχυσης της τράπεζας. 

3. Εξιουσιοδότηση στο ΔΣ για έκδοση νέου μετοχικού κεφαλαίου έως 1,8 δισ. ως ακολούθως: 

Α- Ποσοστό έως 50% ήτοι 900 εκατ. ευρώ μέσω έκδοσης προς επενδυτές της επιλογής του ΔΣ. Η ελάχιστη τιμή της ιδιωτικής τοποθέτησης θα είναι 0,3 ευρώ ανά νέα μετοχή. 

Β- Ποσό έως 1,8 δισ. μέσω έκδοσης δικαιωμάτων προτίμησης δια αναλογικής προσφοράς στους μετόχους σε τιμή άσκησης ανά μετοχή χαμηλότερης των 0,3 ευρώ. 

4. Πρόταση εθελοντικής ανταλλαγής προς κατόχους υφιστάμενων αξιογράφων συνολικής ονομαστικής αξίας 737.753.000 ευρώ με αξιόγραφα ενισχυμένου κεφαλαίου. Δύναται να ανταλλαγούν όλα τα υφιστάμενα αξιόγραφα με ΑΕΚ ίσης ονομαστικής αξίας. Οι όροι έκδοσης των ΑΕΚ θα αποφασιστούν από το ΔΣ. 

5. Πρόταση εθελοντικής ανταλλαγής προς κατόχους υφιστάμενων αξιογράφων με νέες μετοχές της τράπεζας. Η πρόταση περιλαμβάνει ανταλλαγή υφιστάμενων αξιογράφων στην ονοματική τους αξία με νέες μετοχές της τράπεζας, οι οποίες θα εκδοθούν στην τιμή που θα καθοριστεί για την έκδοση δικαιωμάτων προτίμησης. Δύναται να ανταλλαγούν υφιστάμενα αξιόγραφα μέχρι ποσού 50% της συνολικής ονομαστικής αξίας οπότε σε περίπτωση υπερκάλυψης, θα γίνει αναλογική κατανομή. 

6. Ακύρωση του ειδικού ψηφίσματος 1 που εγκρίθηκε στην ΓΣ της 28ης Σεπτεμβρίου 2011. 

7. Έκδοση δωρεάν δικαιωμάτων αγοράς μετοχών προς όλα τα πρόσωπα που θα αποκτήσουν νέες μετοχές που θα εκδοθούν δυνάμει των ψηφισμάτων 3Β και 5. Επίσης, εξουσιοδοτείται το ΔΣ όπως κατά την διακριτική του ευχέρεια εκδώσει δικαιώματα σε όσους αποκτήσουν νέες μετοχές δυνάμει του ειδικού ψηφίσματος 3Α. Η έκδοση δικαιωμάτων θα γίνεται σε αναλογία 1 ΔΑΜ για κάθε πέντε νέες μετοχές και με την άσκηση ενός ΔΑΜ θα προκύπτει μια νέα μετοχή. 

8. Αλλαγή του ονόματος της τράπεζας από Marfin Popular Bank Public Co. Ltd. σε Cyprus Popular Bank Public Col. Limited. 


Το πληροφοριακό μνημόνιο για την ΕΓΣ της Marfin δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".