Την Έκδοση Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου ύψους μέχρι €1.342,4 εκατ.
ευρώ καλείται να αποφασίσει η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας Κύπρου στις 23/3.

Αναλύτικά, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη διατήρησης υψηλής κεφαλαιακής επάρκειας για συνέχιση της ανάπτυξης του Συγκροτήματος, το διεθνές αυστηρότερο εποπτικό περιβάλλον για κεφάλαια και τη σημασία περαιτέρω ενίσχυσής τους ενόψει και των προτεινόμενων αρχών της Βασιλείας ΙΙΙ, αποφάσισε όπως προτείνει σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την Έκδοση Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου ύψους μέχρι €1.342,4 εκατ. των οποίων οι κυριότεροι όροι περιέχονται στο έγγραφο που ακολουθεί με τίτλο "Κυριότεροι Όροι Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου".

Ειδικό Ψήφισμα

"Όπως εγκριθεί και δια του παρόντος εγκρίνεται η έκδοση μετατρέψιμων αξιογράφων ενισχυμένου κεφαλαίου (τα "Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου") από την Τράπεζα συνολικής ονομαστικής αξίας μέχρι €1.342.422.297 με κυριότερους όρους αυτούς που περιέχονται στο έγγραφο με τίτλο "Κυριότεροι Όροι Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου" ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2011, το οποίο έχει αποσταλεί στους μετόχους της Τράπεζας μαζί με την πρόσκληση σύγκλησης της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται να προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες για την προσφορά και έκδοση των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου καθώς επίσης στον καθορισμό των λοιπών όρων έκδοσης των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου."

Αύξηση Εγκεκριμένου Κεφαλαίου της Εταιρίας

Ακολουθήστε το Euro2day.gr στο Google News!Παρακολουθήστε τις εξελίξεις με την υπογραφη εγκυρότητας του Euro2day.grFOLLOW USΑκολουθήστε τη σελίδα του Euro2day.gr στο LinkedinΣτα πλαίσια έκδοσης των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου προτείνεται η αύξηση του εγκεκριμένου κεφαλαίου της Εταιρίας έτσι ώστε να υπάρχει διαθέσιμο εγκεκριμένο κεφαλαίο σε περίπτωση μετατροπής των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου σε Συνήθεις Μετοχές της Εταιρίας.

Ψήφισμα με βάση το άρθρο 59A του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113

"Όπως το εγκεκριμένο κεφάλαιο της Εταιρίας αυξηθεί από €1.100.000.000, διαιρεμένο σε 1.100.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία σε €1.500.000.000 διαιρεμένο σε 1.500.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία με τη δημιουργία 400.000.000 νέων συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μια οι οποίες θα φέρουν τα ίδια δικαιώματα με τις υφιστάμενες συνήθεις μετοχές της Εταιρίας."

Διαφοροποίηση των όρων τoυ Σχεδίου διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών της Τράπεζας, στο προσωπικό του Συγκροτήματος, που είχαν εγκριθεί κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας στις 23 Ιουνίου 2009.

Κατά τη σημερινή του συνεδρία, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας αποφάσισε όπως προτείνει στους μετόχους της Τράπεζας για έγκριση το ειδικό ψήφισμα που ακολουθεί και που αφορά την τροποποίηση της τιμής άσκησης των Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών του προσωπικού του Συγκροτήματος έτσι ώστε η τιμή άσκησής τους να συνάδει με την τιμή μετατροπής της προτεινόμενης έκδοσης των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου.

Ειδικό Ψήφισμα

"Όπως εγκριθεί και δια του παρόντος εγκρίνεται η τροποποίηση του όρου του Σχεδίου Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών της Τράπεζας που αφορά την τιμή άσκησης των Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών που διαφοροποιήθηκε και εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ημερομηνίας 23 Ιουνίου 2009 δια της αντικατάστασης αυτού με τον ακόλουθο όρο:

Η τιμή άσκησης των Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών ορίζεται ως €3,30."
Γ. Κυπρή

ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Εκδότης

Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ ("Τράπεζα2, "Εκδότης")

Προσφερόμενες Αξίες
Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου αορίστου διάρκειας ("ΜΑΕΚ")

Ύψος Έκδοσης
Μέχρι €1.342.422.297
Ονομαστική Αξία
€1,00 (ένα Ευρώ)
Τιμή Έκδοσης
Στο άρτιο σε αξίες του €1 και πολλαπλάσια αυτού.

Προσφορά/Δικαίωμα Προτεραιότητας
Σε όλους τους μέτοχους της Τράπεζας κατά την ημερομηνία αρχείου (οι "Δικαιούχοι") με δικαίωμα προτεραιότητας €3 αξίας Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου για κάθε 2 μετοχές που θα κατέχουν οι μέτοχοι (το "Δικαίωμα Προτεραιότητας"). Το Δικαίωμα Προτεραιότητας δεν θα μεταβιβάζεται.

Η παρούσα έκδοση δεν θα απευθύνεται σε μετόχους εντός οποιασδήποτε χώρας στην οποία σύμφωνα με τους νόμους αυτής, η διενέργεια της προσφοράς είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού (π.χ. Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Αυστραλία, Νότιος Αφρική, Ιαπωνία).

Επιλογή Έκδοσης σε Δολάρια Αμερικής $

H Τράπεζα προσφέρει την επιλογή στους Δικαιούχους για να ασκήσουν το Δικαίωμα Προτεραιότητας για εγγραφή στα ΜΑΕΚ εκδομένα σε Δολάρια Αμερικής. Το Δικαίωμα Προτεραιότητας θα προσφερθεί σε Ευρώ και στο κλείσιμο των εγγραφών θα μετατραπεί σε Δολάρια Αμερικής κατά την ισχύουσα τιμή μετατροπής €:$ κατά την ημερομηνία έκδοσης των ΜΑΕΚ. Η Τράπεζα θα προβεί σε έκδοση των ΜΑΕΚ σε Δολάρια Αμερικής νοουμένου ότι οι αιτήσεις καθώς και η τελική κατανομή των ΜΑΕΚ στους Δικαιούχους και λοιπούς αιτητές θα υπερβαίνουν τα $50εκ στο σύνολό τους.

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων από Μη Δικαιούχους /
Διάθεση Μη Καλυφθέντος Ποσού

Κατά την περίοδο εγγραφής των Δικαιούχων θα υπάρξει διαδικασία υποβολής αιτήσεων από μη Δικαιούχους για τα τυχόν αδιάθετα ΜΑΕΚ, τόσο σε Ευρώ όσο και σε Δολάρια.

Στην κατανομή των τυχόν αδιάθετων ΜΑΕΚ θα δοθεί προτεραιότητα, σε ίση βάση (pro rata), στις αιτήσεις για ανταλλαγή των υφιστάμενων (i) Μετατρέψιμων Χρεογράφων 2013/18, (ii) των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου και (iii) των Αξιογράφων Κεφαλαίου Σειρά Γ.

Τρόπος Καταβολής Αντιπαροχής

Οι Δικαιούχοι αλλά και οι λοιποί αιτητές δύνανται να εγγραφούν στην έκδοση των ΜΑΕΚ καταβάλλοντας το αντίστοιχο ποσό της απαιτούμενης αντιπαροχής είτε σε μετρητά είτε με την καταβολή για ανταλλαγή άλλων υφιστάμενων αξιών της Τράπεζας αντίστοιχης ονομαστικής αξίας και συγκεκριμένα (i) Μετατρέψιμων Χρεογράφων 2013/18 της Τράπεζας, (ii) Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου και (iii) Αξιογράφων Κεφαλαίου 12/2007 («Επιλέξιμες για Ανταλλαγή Αξίες?).

Τα Μετατρέψιμα Χρεόγραφα 2013/18, τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου και τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου 12/2007 (Επιλέξιμες για Ανταλλαγή Αξίες) που θα καταβληθούν ως αντιπαροχή και θα γίνουν αποδεκτά για ανταλλαγή στην έκδοση των ΜΑΕΚ της Τράπεζας, θα ακυρωθούν και η Τράπεζα θα παύσει να έχει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις σχετικά με αυτά. Η Τράπεζα θα καταβάλει τους δεδουλευμένους τόκους των Επιλέξιμων για Ανταλλαγή Αξιών οι οποίες θα γίνουν αποδεκτές ως αντιπαροχή στην έκδοση των ΜΑΕΚ.

Καθεστώς Εξασφάλισης και Προτεραιότητα Κατάταξης

Τα ΜΑΕΚ αποτελούν άμεσες, μη εξασφαλισμένες, ελάσσονος προτεραιότητας (subordinated) υποχρεώσεις της Τράπεζας και κατατάσσονται σε ίση μοίρα (rank pari passu) μεταξύ τους.
Τα δικαιώματα και οι αξιώσεις των κατόχων των ΜΑΕΚ της παρούσας έκδοσης:

- είναι ελάσσονος προτεραιότητας (subordinated) προς τις αξιώσεις των πιστωτών της Τράπεζας που είναι:
. καταθέτες ή άλλοι πιστωτές των οποίων οι αξιώσεις δεν είναι ελάσσονος προτεραιότητας ως προς τις αξιώσεις των καταθετών
. πιστωτές των οποίων οι αξιώσεις είναι ελάσσονος προτεραιότητας (subordinated) πλην εκείνων των οποίων οι αξιώσεις είναι ίσης προτεραιότητας (rank pari passu) με τις αξιώσεις των κατόχων MAEK.

. κάτοχοι χρεογράφων της Τράπεζας των οποίων οι αξιώσεις είναι ελάσσονος προτεραιότητας (subordinated)
- είναι ίσης προτεραιότητας προς τις αξιώσεις άλλων εκδόσεων χαμηλότερης ελάσσονος προτεραιότητας, που πληρούν τα κριτήρια για περίληψη στο πρωτοβάθμιο κεφάλαιο της Τράπεζας που περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται, στα Αξιόγραφα Κεφαλαίου και στα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου.

- έχουν προτεραιότητα έναντι των μετόχων της Τράπεζας.

Οι αξιώσεις των κατόχων ΜΑΕΚ σε περίπτωση διάλυσης όπου η Τράπεζα παραμένει φερέγγυα (solvent) θα περιορίζονται στην ονομαστική αξία των MAEK και των δεδουλευμένων τόκων, αλλά μη συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε ακυρωθέντων τόκων.

Σε περίπτωση οποιασδήπτε πληρωμής που δεν καταβάλλεται σε σχέση με τα ΜΑΕΚ, η Τράπεζα δεν θα θεωρείται ότι περιήλθε σε γεγονός αθέτησης υποχρέωσης και οι κάτοχοι των ΜΑΕΚ δεν θα έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκκαθάριση ή διάλυση της Τράπεζας.
Διάρκεια

Τα ΜΑΕΚ είναι αξίες αόριστης διάρκειας χωρίς ημερομηνία λήξης (βλέπε όρος "Εξαγορά" πιο κάτω).

Επιτόκιο σε Ευρώ (€)
Τα ΜΑΕΚ θα φέρουν σταθερό ετήσιο επιτόκιο 6,50% για τις πρώτες δέκα (10) Περιόδους Τόκου μέχρι τις
30 Ιουνίου 2016 και μετέπειτα κυμαινόμενο επιτόκιο ίσο με το εκάστοτε Euribor 6-μηνών που θα ισχύει στην αρχή της κάθε Περιόδου Τόκου πλέον 3,00%.
Επιτόκιο σε Δολάριο ($)

Τα ΜΑΕΚ θα φέρουν σταθερό ετήσιο επιτόκιο 6,00% για τις πρώτες δέκα (10) Περιόδους Τόκου μέχρι τις
30 Ιουνίου 2016 και μετέπειτα κυμαινόμενο επιτόκιο ίσο με το εκάστοτε Libor 6-μηνών που θα ισχύει στην αρχή της κάθε Περιόδου Τόκου πλέον 3,00%.

Πληρωμή Τόκου
Ο τόκος είναι πληρωτέος σε εξαμηνιαία βάση στο τέλος κάθε περιόδου Πληρωμής Τόκου. Ως ημερομηνίες Πληρωμής Τόκων ορίζονται η 30 Ιουνίου και 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Η Πρώτη Πληρωμή Τόκου θα είναι στις 31 Δεκεμβρίου 2011 και θα καλύπτει την περίοδο από την Ημερομηνία Έκδοσης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011.

Κάθε Μετατρέψιμο Αξιόγραφο Κεφαλαίου θα παύει να φέρει Τόκο από την ημερομηνία εξαγοράς/ αγοράς/ μετατροπής.

Δικαίωμα Μετατροπής

Τα ΜΑΕΚ, δύνανται κατ' επιλογή του κατόχου τους να μετατραπούν σε Συνήθεις Μετοχές της Τράπεζας κατά τις Περιόδους Μετατροπής.

Τιμή Μετατροπής
€3,30 ανά συνήθη μετοχή της Τράπεζας ονομαστικής αξίας €1,00 (και θα υπόκειται σε συνήθεις αναπροσαρμογές για εταιρικές πράξεις)
Περίοδοι Μετατροπής
1-15 Μαρτίου, 15-31 Μαΐου, 1-15 Σεπτεμβρίου και 15-30 Νοεμβρίου κάθε χρόνου με την Πρώτη Περίοδο Μετατροπής να αρχίζει την Πρώτη Ημερομηνία Μετατροπής και την Τελευταία Περίοδο Μετατροπής να τελειώνει την Τελευταία Ημερομηνία Μετατροπής.
Πρώτη Ημερομηνία Μετατροπής
1 Σεπτεμβρίου 2011
Τελευταία Ημερομηνία Μετατροπής
31 Μαΐου 2016
Εξαγορά (Redemption)

Τα ΜΑΕΚ μπορούν, κατ' επιλογή της Τράπεζας, να εξαγοραστούν στο σύνολό τους, στην ονομαστική τους αξία μαζί με οποιουσδήποτε δεδουλευμένους τόκους στις 30 Ιουνίου 2016 ή σε οποιαδήποτε ημερομηνία πληρωμής τόκου που έπεται, κατόπιν έγκρισης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και υπό την προϋπόθεση ότι θα αντικατασταθούν με Πρωτοβάθμιο Κεφάλαιο ίσης ή ψηλότερης διαβάθμισης.

Προστασία σε Περίπτωση Δημόσιας Πρότασης, Συνένωσης ή Συγχώνευσης της Τράπεζας
Σε περίπτωση δημοσιοποίησης Δημόσιας Πρότασης για απόκτηση μέρους ή ολόκληρου του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας σε οποιαδήποτε ημερομηνία από την ημερομηνία έκδοσης των ΜΑΕΚ και μέχρι την εξαγορά τους, τότε αυτόματα ενεργοποιείται Ειδική Περίοδος Μετατροπής κατά την οποία οι Κάτοχοι δύνανται να μετατρέψουν τα ΜΑΕΚ τους.

Προαιρετική Επιλογή Ακύρωσης Πληρωμής Τόκων

H Τράπεζα μπορεί κατά την κρίση της, λαμβάνοντας υπόψη την φερεγγυότητα καθώς και την οικονομική της κατάσταση, να επιλέξει να ακυρώσει την Πληρωμή Τόκου σε μη σωρευτική βάση στα πλαίσια των "Περιορισμών Μερίσματος και Κεφαλαίου" που αναφέρονται πιο κάτω. Οποιαδήποτε ακυρωθείσα πληρωμή τόκου δεν θα οφείλεται και δεν θα καθίσταται πληρωτέα από την Τράπεζα. Σε περίπτωση Ακύρωσης Πληρωμής Τόκου, η Τράπεζα δεν θα θεωρείται ότι περιήλθε σε γεγονός αθέτησης υποχρέωσης και οι κάτοχοι των ΜΑΕΚ δεν θα έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκκαθάριση ή διάλυση της Τράπεζας.

Υποχρεωτική Ακύρωση Πληρωμής Τόκων

Σε περίπτωση που η Τράπεζα δεν τηρεί τις ελάχιστες απαιτήσεις της φερεγγυότητας όπως ορίζονται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ή δεν διαθέτει τα απαιτούμενα διανεμητέα αποθεματικά τότε η Τράπεζα υποχρεωτικά θα ακυρώσει την Πληρωμή Τόκων στα ΜΑΕΚ. Η Κεντρική Τράπεζα δυνατόν να απαιτήσει, κατά τη δική της διακριτική ευχέρεια, την ακύρωση Πληρωμής Τόκων, στη βάση αξιολόγησης της φερεγγυότητας και της οικονομικής κατάστασης της Τράπεζας τα επόμενα τρία χρόνια.

Περιορισμοί Μερίσματος και Κεφαλαίου

Αν η Τράπεζα ακυρώσει την πληρωμή τόκων για οποιονδήποτε λόγο, στα πλαίσια της Προαιρετικής Επιλογής Ακύρωσης Πληρωμής Τόκων ή της Υποχρεωτικής Ακύρωσης Πληρωμής Τόκων όπως περιγράφεται πιο πάνω, τότε δεν θα επιτρέπεται η πληρωμή μερίσματος ή οποιαδήποτε άλλη καταβολή (και εξαγορά ή αγορά) πάνω στις συνήθεις μετοχές ή σε άλλες αξίες της Τράπεζας που θα λογίζονται ως πρωτοβάθμιο κεφάλαιο από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, εκτός και αν και μέχρις ότου η Τράπεζα προβεί στην επόμενη πληρωμή τόκου.

Υποχρεωτική Μετατροπή

Σε περίπτωση που επισυμβεί οποιοδήποτε Γεγονός Έκτακτης Ανάγκης Κεφαλαίου ή Γεγονός Βιωσιμότητας, τα ΜΑΕΚ υποχρεωτικά θα μετατρέπονται σε Συνήθεις Μετοχές, στην Τιμή Υποχρεωτικής Μετατροπής ως ο σχετικός ορισμός πιο κάτω.

Γεγονός Έκτακτης Ανάγκης Κεφαλαίου (Contingency Event)

Γεγονός Έκτακτης Ανάγκης Κεφαλαίου θα θεωρείται ότι έχει επισυμβεί όταν η Τράπεζα δώσει σχετική ειδοποίηση είτε (i) ότι το ύψος των Βασικών Πρωτοβάθμιων Κεφαλαίων της- Core Tier 1 Ratio (πριν από την ημερομηνία εφαρμογής της Βασιλείας ΙΙΙ) ή των Κοινών Πρωτοβάθμιων Κεφαλαίων - Common Equity Tier 1 Ratio (κατά ή μετά την ημερομηνία εφαρμογής της Βασιλείας ΙΙΙ) είναι χαμηλότερο του 5%, ή (ii) όταν η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου καθορίσει ότι η Τράπεζα βρίσκεται σε μη συμμόρφωση με τα απαιτούμενα κανονιστικά όρια του Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (Total Capital Ratio). Σε κάθε περίπτωση θα πραγματοποιηθεί η Υποχρεωτική Μετατροπή των ΜΑΕΚ σε Συνήθεις Μετοχές συνέπεια του Γεγονότος Έκτακτης Ανάγκης Κεφαλαίου.

Η Τράπεζα, κατά την αξιολόγηση της φερεγγυότητας καθώς και της οικονομικής της θέσης και συνέπεια πραγματικών ή αναμενόμενων ζημιών, μπορεί να κρίνει, σε συνεννόηση με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ή η Κεντρική Τράπεζα δυνατόν να απαιτήσει, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, ότι πιθανόν η Τράπεζα να παύσει στο άμεσο μέλλον να ικανοποιεί τα ελάχιστα αποδεκτά όρια του δείκτη Βασικών Πρωτοβάθμιων Κεφαλαίων, του δείκτη Κοινών Πρωτοβάθμιων Κεφαλαίων ή του Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας, ανάλογα με την περίπτωση, και για αυτό το λόγο θα θεωρηθεί ότι Γεγονός Έκτακτης Ανάγκης Κεφαλαίου έχει επισυμβεί.
Γεγονός Βιωσιμότητας (Viability Event)

Γεγονός Βιωσιμότητας ορίζεται οποτεδήποτε (i) η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου κρίνει ότι η υποχρεωτική μετατροπή των MAEK και άλλων αξιών, που με βάση τους όρους τους δυνατόν να μετατραπούν σε συνήθεις μετοχές σε Γεγονός Βιωσιμότητας, είναι αναγκαίαγια βελτίωση της κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας και θα συμβάλει στη διατήρηση της φερεγγυότητας της Τράπεζας και/ή (ii) η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου κρίνει ότι η Τράπεζα θα χρειαστεί κρατική βοήθεια για (α) τη διατήρηση της φερεγγυότητας της ή (β) αποφυγή του ενδεχόμενου πτώχευσής της ή (γ) δεν είναι σε θέση να αποπληρώσει σημαντικό μέρος των υποχρεώσεών της ή (iii) σε άλλες παρόμοιες καταστάσεις.

Τιμή Υποχρεωτικής Μετατροπής

Τα ΜΑΕΚ θα μετατραπούν υποχρεωτικά σε τέτοιο αριθμό Συνήθων Μετοχών που καθορίζεται διαιρώντας την ονομαστική αξία των ΜΑΕΚ με το ψηλότερο της Κατώτατης Τιμής (Floor Price) και της ισχύουσας Τιμής Υποχρεωτικής Μετατροπής κατά τη σχετική Ημερομηνία Υποχρεωτικής Μετατροπής.

Τιμή Υποχρεωτικής Μετατροπής ορίζεται το χαμηλότερο από (i) την ανώτατη τιμή των €3,30 (και οποιεσδήποτε μετέπειτα τυχόν συνήθεις αναπροσαρμογές για εταιρικές πράξεις), και (ii) το 80% της μεσοσταθμικής τιμής διαπραγμάτευσης της μετοχής των πέντε εργάσιμων ημερών που προηγούνται της Ειδοποίησης για Γεγονός Έκτακτης Ανάγκης Κεφαλαίου ή Γεγονός Βιωσιμότητας.

Κατώτατη Τιμή (Floor Price) ορίζεται η ονομαστική αξία ανά Συνήθη Μετοχή (που κατά την Ημερομηνία Έκδοσης είναι €1).